數(shù)字經(jīng)濟(jì)新藍(lán)海：菲律賓支付市場崛起與機(jī)遇

關(guān)鍵洞察

2023年，電商購物用戶數(shù)超1311萬人。

2029年，電商市場用戶數(shù)量預(yù)計達(dá)3160萬人。

89%的菲律賓在線購物者是年齡50歲以下的中年和青年人群。

超過42%的購物者認(rèn)為提升自助結(jié)賬體驗是改善購物體驗的關(guān)鍵。有23%的消費者表示，對支付安全性的擔(dān)憂是阻礙他們網(wǎng)購下單的主要因素。

2022年，菲律賓用戶平均每月使用16次數(shù)字錢包應(yīng)用，數(shù)字錢包應(yīng)用下載次數(shù)超過1.14億次。

2023年，數(shù)字支付交易值接近300億美元，在東南亞國家中排第三，僅低于印尼和泰國。

2023年，數(shù)字錢包的用戶群高達(dá)4620萬，預(yù)計在2028年接近7000萬用戶。

GCash是菲律賓最受歡迎的數(shù)字錢包，市場份額達(dá)到89%。Antom與GCash深度合作，支持小程序、先買后付、定制化營銷及引流等服務(wù)。

迷人的熱帶島嶼風(fēng)光，

擁有年輕且充滿活力的人口結(jié)構(gòu)，

東南亞的數(shù)字化新星，

電商和數(shù)字支付快速崛起…… 

你猜到是哪一個國家了嗎？

它就是，菲律賓。

那么，關(guān)于菲律賓你還知道多少？

菲律賓消費者有哪些獨特的消費習(xí)慣？

他們通常用什么方式支付？

企業(yè)出海到菲律賓，到底要如何收款？

今天我們將帶你深入剖析菲律賓市場！

菲律賓概況

菲律賓市場概況

菲律賓擁有1.18億人口，在東南亞國家中排名第二（僅低于印尼），人口增速較快，其中近64.3%為勞動人口，年齡中位數(shù)為25-26歲，官方語言為菲律賓語和英語。

菲律賓國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）在東盟國家中排名靠前，2023年GDP超過4371億美元，同比增長5.55%，近三年來增速穩(wěn)健。近年來，菲律賓電商市場呈現(xiàn)快速增長趨勢。2023年電商購物用戶數(shù)超1311萬人，據(jù)Statista分析，預(yù)計2024-2029年電商市場復(fù)合年增長率為11.27%。

菲律賓的儲蓄賬戶使用/持有率53%，信用卡使用/持有率28%。

看完菲律賓的市場概況，讓我們來看看菲律賓的經(jīng)濟(jì)概況。

菲律賓經(jīng)濟(jì)概況

2023年菲律賓人口超六成為15-64歲的人群，這也是消費的主力人群。服務(wù)業(yè)是當(dāng)之無愧的菲律賓第一產(chǎn)業(yè)，占比62.4%。失業(yè)率自2021年疫情后迅速回落，在2023年降到2.23%，低于全球最大的幾個經(jīng)濟(jì)體。

此外，菲律賓也是一個進(jìn)口大國。2023年，菲律賓的商品進(jìn)口額已經(jīng)高達(dá)1357.5億美元，主要進(jìn)口的商品為電氣和電子設(shè)備。中國已連續(xù)六年成為菲律賓最大貿(mào)易伙伴。

以上就是菲律賓的整體概況，相信通過這些數(shù)字，你心里應(yīng)該對菲律賓到底是一個什么樣的國家有了個大概了解。那么接下來我們就來更進(jìn)一步了解，菲律賓人的消費情況。

菲律賓消費趨勢

菲律賓國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2024年第二季度菲律賓GDP同比增長6.3%。菲律賓國家經(jīng)濟(jì)與發(fā)展局局長阿塞尼奧·巴利薩坎表示，盡管過去兩年的高通脹和高利率對經(jīng)濟(jì)成長造成一定拖累，第二季度的強(qiáng)勁增長令人鼓舞，顯示出經(jīng)濟(jì)發(fā)展的韌性。那么，讓我們看看菲律賓以家庭為單位的收入與支出情況：

可以看到，2023年菲律賓家庭年收入約6218美元，較前幾年有較大增長。2023年家庭支出約4544美元，其中食品和飲料排名第一，占支出的36%。

隨著1.18億人口的收入和購買力的不斷增長，為商家創(chuàng)造了巨大的機(jī)會，數(shù)字化的快速推進(jìn)更是促進(jìn)了電子商務(wù)的發(fā)展，接下來我們具體了解下菲律賓的實體零售和電子商務(wù)的情況。

實體零售

菲律賓零售商協(xié)會（PRA）預(yù)計，零售行業(yè)對GDP的貢獻(xiàn)將持續(xù)上升，并在2024年底至2025年初達(dá)到約20%。

2024年菲律賓零售市場規(guī)模估計為667億美元，預(yù)計到2029年將達(dá)到960.2億美元，在預(yù)測期內(nèi)（2024-2029年）復(fù)合年增長率為7.56%。

電子商務(wù)

菲律賓電子商務(wù)的崛起源于互聯(lián)網(wǎng)和智能手機(jī)的廣泛普及。Lazada和Shopee等電商平臺提供的一站式購物體驗極大推動了在線購物的增長。COVID-19疫情加速了消費者從線下轉(zhuǎn)向線上購物的趨勢，形成了長期的消費習(xí)慣。此外，政府通過電子商務(wù)路線圖與物流基礎(chǔ)設(shè)施的改善，進(jìn)一步支持了該行業(yè)的發(fā)展。

在菲律賓，2023年，網(wǎng)上購物的用戶已達(dá)1311萬，而據(jù)Statista數(shù)據(jù)預(yù)測，到2029年，這個數(shù)字將達(dá)到3160萬。

據(jù)預(yù)測，菲律賓電子商務(wù)市場商品交易總額在2025年有望達(dá)到350億美元。2023年，菲律賓電子商務(wù)用戶平均消費金額為411美元，據(jù)預(yù)測在接下來的兩年內(nèi)仍會持續(xù)增長。

看完這些數(shù)據(jù)，我們了解到菲律賓巨大的電子商務(wù)市場潛力。那么菲律賓的電子商務(wù)用戶都有哪些特點呢？讓我們通過一些數(shù)據(jù)繼續(xù)分析一下。

菲律賓的在線購物者主要集中在45歲以下的中年和青年人群，占總數(shù)的88.9%。男性購物群體比例高于女性，占比約57.2%。菲律賓九成以上電子商務(wù)訪問通過智能手機(jī)實現(xiàn)，少部分在筆記本電腦或其他電子設(shè)備上訪問。

根據(jù)2023年在菲律賓進(jìn)行的一項調(diào)查顯示，約24.83%的受訪者表示他們每月進(jìn)行一次在線購物，約10.96%的受訪者表示他們一周進(jìn)行多次在線購物。

那么菲律賓人都在網(wǎng)上進(jìn)行哪些電商活動呢？在2023年，約57%的受訪者表示，他們在電商活動中購買過產(chǎn)品或服務(wù)。

網(wǎng)站評論是影響他們網(wǎng)上購物下單的主要信息源。

而阻礙菲律賓消費者進(jìn)行線上購物的最大因素是缺少產(chǎn)品質(zhì)量保證。同時，有23%的消費者表示，對支付安全性的擔(dān)憂（支付信任）也是阻礙他們網(wǎng)購下單的主要因素。菲律賓消費者認(rèn)為，改善快遞選項和自助結(jié)賬體驗是提升整體購物體驗的兩個關(guān)鍵方面。

菲律賓消費者網(wǎng)上購物購買最頻繁的商品是服裝、鞋履以及化妝品和身體護(hù)理。另外，69%的消費者認(rèn)為購物評論非常有幫助；66%的消費者當(dāng)有重大采購計劃時，會先在網(wǎng)絡(luò)上搜索一下；44%消費者傾向于在同一平臺上不同的商家處購買商品。

通過以上數(shù)據(jù)我們不難發(fā)現(xiàn)，菲律賓消費者喜愛網(wǎng)上購物。你是不是會好奇，除了網(wǎng)上購物，他們的生活有多大程度被數(shù)字化的全球浪潮影響到呢？

數(shù)字化行為

根據(jù)Statista提供的最新數(shù)據(jù)表明，2024年菲律賓互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模達(dá)到8698萬人，整體互聯(lián)網(wǎng)普及率接近90%，預(yù)計在2025年達(dá)到98%。那么，這么多網(wǎng)民，他們上網(wǎng)都在干什么？

截至2023年第三季度，菲律賓互聯(lián)網(wǎng)用戶每天使用互聯(lián)網(wǎng)的時間約為8小時52分鐘，使用社交媒體、觀看電視和收聽流媒體音樂的時間也較長。

這么大的數(shù)字化群體，他們對于數(shù)字支付的接受程度如何呢？

2023年，數(shù)字支付在菲律賓的滲透率為50.92%。數(shù)字支付交易值接近300億美元，在東南亞國家中排第三，僅低于印尼和泰國。這些數(shù)據(jù)表明，菲律賓民眾對于數(shù)字支付的接受度非常高。根據(jù)2022年的一項調(diào)研顯示，菲律賓消費者使用數(shù)字支付主要的用途分別是支付賬單、在線購物和親朋轉(zhuǎn)賬。

支付市場現(xiàn)狀

根據(jù)Statista數(shù)據(jù)顯示，菲律賓數(shù)字支付用戶數(shù)量在過去幾年持續(xù)增長，2025年將達(dá)到6664萬人，數(shù)字支付交易額將超496億美元。

如下圖所示，菲律賓消費者如此青睞數(shù)字支付的最大原因就是方便、使用簡單、交易速度快。

根據(jù)IDC的調(diào)查顯示，86%的商家對卡支付的接受程度最高，緊隨其后的是數(shù)字錢包、線下支付、實時/二維碼支付等方式。先買后付接受度仍有待提高。隨著菲律賓數(shù)字支付的普及，傳統(tǒng)支付方式（如貨到付款）可能逐步被取代，商家需為這種轉(zhuǎn)變做好準(zhǔn)備。

前面我們發(fā)現(xiàn)菲律賓消費者使用數(shù)字支付時，最主要的用途之一是在線購物。那么在電商中，各類支付方式的使用占比又是如何？

我們看到，如上圖所示，2023年，數(shù)字錢包已經(jīng)成為電商購物中最受歡迎的支付方式，其次是卡和銀行轉(zhuǎn)賬。

下面，我們圍繞數(shù)字錢包、卡、銀行轉(zhuǎn)賬等支付方式分類逐一介紹其詳情。

支付方式分類詳情

在菲律賓，由于很大一部分消費者沒有銀行賬戶或銀行服務(wù)不足，越來越多的消費者轉(zhuǎn)向了數(shù)字錢包，同時由于政府推動了統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步提高了數(shù)字錢包的接受度。

菲律賓數(shù)字錢包的用戶群，2023年就達(dá)到了4620萬，并在接下來幾年內(nèi)會有明顯增長，預(yù)計在2028年接近7000萬用戶。這一爆炸式增長也推動了菲律賓電子商務(wù)的蓬勃發(fā)展，數(shù)字錢包現(xiàn)已成為電子商務(wù)中排名首位的支付方式。

在2022年，菲律賓用戶平均每月使用16次數(shù)字錢包應(yīng)用，數(shù)字錢包應(yīng)用下載次數(shù)超過1.14億次。

菲律賓有眾多數(shù)字錢包，哪些數(shù)字錢包最受當(dāng)?shù)叵M者歡迎呢？見下圖：

根據(jù)Statista在2023年的一項調(diào)研顯示，GCash當(dāng)之無愧是菲律賓使用最廣泛的數(shù)字錢包，市場份額高達(dá)89%，占主導(dǎo)地位。

卡包括信用卡和借記卡兩種。

菲律賓的信用卡和借記卡使用率逐年穩(wěn)步上升，但菲律賓并未經(jīng)歷過信用卡革命，直接過渡到了電子錢包或其他本地支付方式，因此卡支付增長空間不大。

菲律賓的卡品牌以本地卡品牌為主，其次是萬事達(dá)和Visa：

如圖所示，2023年，菲律賓信用卡支付交易額約為1.7萬億比索，而菲律賓借記卡支付交易額約為1.2萬億比索。

截至2023年，菲律賓數(shù)字銀行用戶增長迅速。以Maya Bank為例，其用戶數(shù)量顯著增加，存款人達(dá)到300萬，較前一年增長超過一倍。Maya Bank目前占據(jù)了菲律賓數(shù)字銀行存款人市場的57%。

BSP國家二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)（QRPh）是菲律賓央行推出的數(shù)字支付解決方案。QRPh系統(tǒng)簡便經(jīng)濟(jì)，用戶只需掃描二維碼即可支付。目前，QRPh已在超過16萬個商戶接入點使用，包括各類企業(yè)和政府機(jī)構(gòu)。

2023年，菲律賓的P2P（個人對個人）二維碼交易額約為1016億菲律賓比索，P2M（個人對商戶）二維碼交易額約為549億菲律賓比索，較上一年增長迅速，由此可見二維碼支付在菲律賓勢頭強(qiáng)勁。

了解了菲律賓的數(shù)字錢包和卡支付方式后，我們再來看下另外兩種在菲律賓占比很高的支付方式：現(xiàn)金支付和先買后付。

現(xiàn)金仍是菲律賓最受歡迎的支付方式之一，這主要歸因于該國大量的無銀行賬戶人群，傳統(tǒng)上難以向數(shù)字支付轉(zhuǎn)移。預(yù)計2019年至2025年間，現(xiàn)金在菲律賓總交易價值中的占比將從47%降至27%。

隨著電子商務(wù)市場的發(fā)展，菲律賓出現(xiàn)了其他數(shù)字支付方式，先買后付就是其中之一。盡管目前其規(guī)模較小，但2020年菲律賓在電商領(lǐng)域的BNPL支出達(dá)0.05億美元，預(yù)計到2025年將達(dá)到0.57億美元。

這一增長預(yù)測主要基于菲律賓大量無銀行賬戶和信用卡的群體。BNPL為他們提供了一種無需信用卡即可分期付款的便捷替代方案。目前，包括BillEase和TendoPay在內(nèi)的多家金融科技公司已在菲律賓推出了BNPL服務(wù)。

支付趨勢及未來發(fā)展

根據(jù)IDC 2024年對東南亞支付市場的調(diào)研，過去12個月菲律賓的支付趨勢如下：

●菲律賓是一個充滿活力且增長迅速的數(shù)字市場，龐大的人口（1.18億）和收入增加帶來了巨大的商業(yè)機(jī)會。

●菲律賓的數(shù)字支付市場正在蓬勃發(fā)展，以數(shù)字錢包為主導(dǎo)，非卡類支付方式快速增長。在政策和市場的推動下，數(shù)字支付的普及有望進(jìn)一步加速。

●本地支付方式（如實時轉(zhuǎn)賬工具InstaPay和PESONet）正快速增長，2024年第一季度同比增長33%，預(yù)計未來將持續(xù)攀升。

調(diào)研還發(fā)現(xiàn)，商家認(rèn)為以下支付方式對未來很關(guān)鍵：

●盡管菲律賓傳統(tǒng)上偏愛現(xiàn)金支付，但數(shù)字錢包等新型支付方式在電商支付中快速普及。同時，菲律賓商戶對跨境支付和加密貨幣等創(chuàng)新支付方式也逐漸產(chǎn)生興趣，以擴(kuò)大客戶群體。

●隨著數(shù)字支付在菲律賓的普及，貨到付款等傳統(tǒng)支付方式可能逐漸被取代，商戶需為這些變化做好準(zhǔn)備。

●跨境支付和語音支付是商戶最關(guān)注的創(chuàng)新支付方式。隨著菲律賓參與跨境支付項目Nexus計劃，跨境支付有望進(jìn)一步發(fā)展。

Antom在菲律賓

Antom在菲律賓有多強(qiáng)

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● 與菲律賓最強(qiáng)數(shù)字錢包GCash深度合作，支持小程序、先買后付、定制化營銷及引流等服務(wù)。

● 深耕菲律賓多年，為您提供定制化出海支付策略及服務(wù)。

● 集成流程簡單快捷，一次集成即可支付方式全面觸達(dá)。

Antom在菲律賓支持的支付方式

Antom在菲律賓支持的支付產(chǎn)品及能力

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（來源：Antom）

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