亞洲金融之都：新加坡引領(lǐng)支付市場(chǎng)數(shù)字化

是的，前兩天Antom發(fā)布了陪哈啰單車出海新加坡的故事后，小編被追問(wèn)：新加坡市場(chǎng)的支付到底怎么做？今天干貨就來(lái)啦

關(guān)鍵洞察

新加坡人均GDP東南亞第一，全球排名第五。

85%的新加坡在線購(gòu)物者是年齡44歲以下的中年和青年人群。

48%的消費(fèi)者表示提升自助結(jié)賬體驗(yàn)是改善購(gòu)物體驗(yàn)的關(guān)鍵。

數(shù)字支付在新加坡的滲透率為72.63%，位列東南亞國(guó)家中首位，數(shù)字支付交易值超過(guò)200億美元。

新加坡在東南亞地區(qū)擁有最高的銀行卡滲透率，信用卡滲透率達(dá)到80%。2023年，信用卡支付占電子商務(wù)交易總額的71%，預(yù)計(jì)到2028年將上升至75%。因此，支持信用卡支付是新加坡商家提升營(yíng)收的關(guān)鍵。

2023年，電商中最受歡迎的支付方式是信用卡，緊隨其后的是數(shù)字錢包。

新加坡的商家可以借助東南亞日益擴(kuò)展的跨境支付網(wǎng)絡(luò)（如Alipay+），通過(guò)數(shù)字錢包實(shí)現(xiàn)跨境實(shí)時(shí)交易。

80%的消費(fèi)者和企業(yè)都在使用新加坡實(shí)時(shí)支付網(wǎng)絡(luò)PayNow。Antom可幫助商戶迅速接入PayNow，從而支持新加坡99%的銀行轉(zhuǎn)賬、和其他各類主流支付方式。

Antom與新加坡最受歡迎的數(shù)字錢包之一GrabPay深度合作，支持小程序、先買后付、定制化營(yíng)銷及引流等服務(wù)。

繁榮的金融中心，

全球數(shù)字化競(jìng)爭(zhēng)的領(lǐng)跑者，

電商與數(shù)字支付蓬勃發(fā)展……

 你猜到是哪一個(gè)國(guó)家了嗎？

 它就是，新加坡。

那么，關(guān)于新加坡你還知道多少？

新加坡消費(fèi)者有哪些獨(dú)特的消費(fèi)習(xí)慣？

他們通常用什么方式支付？

企業(yè)出海到新加坡，到底要如何收款？

今天我們將帶你深入剖析新加坡市場(chǎng)！

新加坡概況

新加坡市場(chǎng)概況

新加坡?lián)碛?92萬(wàn)人口，性別比例相對(duì)均衡，其中72.2%為勞動(dòng)人口，年齡在15-64歲，官方語(yǔ)言為英語(yǔ)、中文（普通話）、馬來(lái)語(yǔ)和泰米爾語(yǔ)。

新加坡國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）在2023年達(dá)5014億美元。人均GDP達(dá)到84,734美元，不僅位居?xùn)|南亞首位，并且全球排名第五。近年來(lái)，新加坡電商市場(chǎng)呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2023年電商購(gòu)物用戶數(shù)超323萬(wàn)人，據(jù)Statista分析，預(yù)計(jì)2024-2029年電商市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率10.76%。

新加坡的儲(chǔ)蓄賬戶使用/持有率為64%，信用卡使用/持有率達(dá)56%。

看完新加坡的市場(chǎng)概況，讓我們來(lái)看看新加坡的經(jīng)濟(jì)概況。

新加坡經(jīng)濟(jì)概況

2023年新加坡人口接近七成為15-64歲的人群，這也是消費(fèi)的主力人群。服務(wù)業(yè)是新加坡第一產(chǎn)業(yè)，占比72.4%。失業(yè)率自2021年疫情后迅速回落，在2023年降到1.93%，低于全球最大的幾個(gè)經(jīng)濟(jì)體。

此外，新加坡也是一個(gè)進(jìn)口大國(guó)。2023年，新加坡的商品進(jìn)口額已經(jīng)高達(dá)4234億美元，主要進(jìn)口的商品為機(jī)械及運(yùn)輸設(shè)備。2022年數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)同時(shí)是新加坡最大的進(jìn)口國(guó)和出口國(guó)。

以上就是新加坡的整體概況，相信通過(guò)這些數(shù)字，你心里應(yīng)該對(duì)新加坡到底是一個(gè)什么樣的國(guó)家有了大概了解。那么接下來(lái)我們就來(lái)更進(jìn)一步了解，新加坡人的消費(fèi)情況。

新加坡消費(fèi)趨勢(shì)

新加坡貿(mào)易和工業(yè)部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年第二季度新加坡GDP同比增長(zhǎng)2.9%。這一增長(zhǎng)主要得益于批發(fā)貿(mào)易、金融保險(xiǎn)和信息通信等服務(wù)業(yè)的推動(dòng)。展望2024年下半年，制造業(yè)有望逐步復(fù)蘇，特別是電子產(chǎn)業(yè)將受益于智能手機(jī)、PC和AI相關(guān)芯片的強(qiáng)勁需求。

那么，讓我們看看新加坡統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的以家庭為單位的收入與支出情況，2017年為截至目前新加坡統(tǒng)計(jì)局公開(kāi)的最新統(tǒng)計(jì)信息：

可以看到，2017年新加坡家庭收入約141,324美元，其中工資收入占79.1%。2017年新加坡家庭年支出約58,872美元，其中住房和相關(guān)支出排名第一，占總支出的28.9%。

根據(jù)Statista報(bào)告，2023年新加坡家庭年可支配收入已達(dá)到143,636美元，屬于全球較高水平，高于美國(guó)家庭年收入（135,700美元）。2023年新加坡家庭年支出為82,299美元。

新加坡穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)狀態(tài)，高可支配收入，完善的基礎(chǔ)設(shè)施以及高水平旅游業(yè)都是促進(jìn)新加坡市場(chǎng)增長(zhǎng)的因素，此外，電子商務(wù)的巨大增長(zhǎng)是新加坡零售市場(chǎng)的一個(gè)關(guān)鍵趨勢(shì)，接下來(lái)我們具體了解下菲律賓的實(shí)體零售和電子商務(wù)的當(dāng)前情況。

實(shí)體零售

零售行業(yè)是新加坡最大的行業(yè)之一，且零售市場(chǎng)發(fā)展成熟。

根據(jù)Market Expert Research報(bào)告，2023年新加坡的零售市場(chǎng)達(dá)到362.5億美元，預(yù)計(jì)在2024至2032年間，以3.7%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，到2032年將達(dá)到502.7億美元。

電子商務(wù)

根據(jù)Mordor Intelligence的報(bào)告，COVID-19爆發(fā)后，新加坡零售行業(yè)格局發(fā)生了變化，許多實(shí)體零售店關(guān)門，越來(lái)越多的消費(fèi)者前往電商平臺(tái)購(gòu)物。越來(lái)越多的企業(yè)計(jì)劃轉(zhuǎn)向電商渠道，新加坡政府在中小企業(yè)走向數(shù)字化計(jì)劃下推出了數(shù)字彈性獎(jiǎng)金，以鼓勵(lì)更多企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化。

在新加坡，電子商務(wù)用戶滲透率高于東南亞地區(qū)平均水平。Statista數(shù)據(jù)顯示，2023年，網(wǎng)上購(gòu)物的用戶已達(dá)323萬(wàn)。據(jù)預(yù)測(cè)，到2029年，這個(gè)數(shù)字將達(dá)到490萬(wàn)。

據(jù)預(yù)測(cè)，新加坡電子商務(wù)市場(chǎng)商品交易總額在2025年有望達(dá)到100億美元。2023年，新加坡電子商務(wù)用戶平均消費(fèi)金額為1199.5美元，據(jù)預(yù)測(cè)在接下來(lái)的兩年內(nèi)仍會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。

看完這些數(shù)據(jù)，我們了解到新加坡巨大的電子商務(wù)市場(chǎng)潛力。那么新加坡的電子商務(wù)用戶都有哪些特點(diǎn)呢？讓我們通過(guò)一些數(shù)據(jù)繼續(xù)分析一下。

85%的新加坡在線購(gòu)物者是年齡44歲以下的中年和青年人群。男性購(gòu)物群體略高于女性，占比為51%。新加坡八成以上電子商務(wù)訪問(wèn)通過(guò)智能手機(jī)實(shí)現(xiàn)，少部分在筆記本電腦或其他電子設(shè)備上訪問(wèn)。

根據(jù)2022年在新加坡進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查顯示，約27%的受訪者表示他們每月進(jìn)行一次或兩次在線購(gòu)物，約25%的受訪者表示他們每月進(jìn)行多次在線購(gòu)物。

那么新加坡人都在網(wǎng)上進(jìn)行哪些電商活動(dòng)呢？在2023年，約58.8%的受訪者表示，他們?cè)诿恐艿碾娚袒顒?dòng)中購(gòu)買過(guò)產(chǎn)品或服務(wù)。

免費(fèi)配送和折扣是促進(jìn)新加坡消費(fèi)者線上購(gòu)物的兩大主要因素。同時(shí)，有48%的消費(fèi)者表示提升自助結(jié)賬體驗(yàn)是改善購(gòu)物體驗(yàn)的關(guān)鍵。

新加坡消費(fèi)者網(wǎng)上購(gòu)物購(gòu)買最頻繁的商品是服裝、鞋履、食物和飲料。另外，49%的消費(fèi)者有重大采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，會(huì)先在網(wǎng)絡(luò)上搜索一下；48%的消費(fèi)者認(rèn)為購(gòu)物評(píng)論非常有幫助；36% 消費(fèi)者傾向于在同一平臺(tái)上不同的商家處購(gòu)買商品。

通過(guò)以上數(shù)據(jù)我們不難發(fā)現(xiàn)，新加坡消費(fèi)者喜愛(ài)網(wǎng)上購(gòu)物。你是不是會(huì)好奇，除了網(wǎng)上購(gòu)物，他們的生活有多大程度被數(shù)字化的全球浪潮影響到呢？

數(shù)字化行為

根據(jù)Statista提供的最新數(shù)據(jù)表明，2024年新加坡互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)將達(dá)到590萬(wàn)人，滲透率為95.8%，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)滲透率更是高達(dá)96.92%。那么，這么多網(wǎng)民，他們上網(wǎng)都在干什么？

截至2023年第三季度，新加坡互聯(lián)網(wǎng)用戶每天使用互聯(lián)網(wǎng)的時(shí)間約為6小時(shí)49分鐘，觀看視頻、使用社交媒體和閱讀新聞媒體的時(shí)間也較長(zhǎng)。

這么大的數(shù)字化群體，他們對(duì)于數(shù)字支付的接受程度如何呢？

2023年，數(shù)字支付在新加坡的滲透率為72.63%，位列東南亞國(guó)家中首位。這些數(shù)據(jù)表明，新加坡民眾對(duì)于數(shù)字支付的接受度很高。根據(jù)2022年的一項(xiàng)調(diào)研顯示，新加坡消費(fèi)者使用數(shù)字支付主要的用途分別是支付在線購(gòu)物、向親朋轉(zhuǎn)賬和支付賬單。

支付市場(chǎng)現(xiàn)狀

新加坡是東南亞最發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)體，同時(shí)也是全球數(shù)字競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)體之一，這使其成為數(shù)字支付創(chuàng)新的先鋒。

根據(jù)Statista數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，數(shù)字支付用戶數(shù)量在過(guò)去幾年持續(xù)增長(zhǎng)，2025年將達(dá)到542萬(wàn)人，數(shù)字支付交易額將超307億美元。

如下圖所示，新加坡消費(fèi)者如此青睞數(shù)字支付的最大原因就是方便、使用簡(jiǎn)單，且交易速度快。

根據(jù)IDC一項(xiàng)關(guān)于東南亞支付市場(chǎng)的報(bào)告顯示，86%的商家接受卡支付，緊隨其后的是數(shù)字錢包、實(shí)時(shí)/二維碼支付、貨到付款等方式。先買后付接受度仍有待提高。

由此我們發(fā)現(xiàn)，截至2023年，新加坡商家對(duì)于數(shù)字錢包的接受度在過(guò)去幾年已經(jīng)逐步增長(zhǎng)到76%。同時(shí)，報(bào)告顯示，到2028年，消費(fèi)者對(duì)數(shù)字支付的偏好會(huì)持續(xù)上升，商家需為這種轉(zhuǎn)變做好準(zhǔn)備。

前面我們發(fā)現(xiàn)新加坡消費(fèi)者使用數(shù)字支付時(shí)，最主要的用途之一是在線購(gòu)物。那么在電商中，各類支付方式的使用占比又是如何？

我們看到，如上圖所示，2023 年，信用卡是電商中最受歡迎的支付方式，緊接其后的就是數(shù)字錢包。

下面，我們圍繞卡、數(shù)字錢包、銀行轉(zhuǎn)賬等支付方式分類逐一介紹其詳情。

支付方式分類詳情

卡包括信用卡和借記卡兩種。

新加坡的銀行卡滲透率在東南亞國(guó)家中最高，73%的新加坡人至少擁有一張信用卡，其中10%擁有六張或更多，人們往往更喜歡使用信用卡進(jìn)行大額消費(fèi)，將借記卡用于日常消費(fèi)。對(duì)于線下消費(fèi)，新加坡消費(fèi)者青睞借助NFC功能實(shí)現(xiàn)的無(wú)接觸式支付，對(duì)于線上支付，新加坡的電子商務(wù)平臺(tái)與卡支付網(wǎng)關(guān)完美集成，確保用戶安全便捷的進(jìn)行交易。

新加坡的卡品牌以本地卡品牌為主，其次是Visa和萬(wàn)事達(dá)：

如圖所示，2025年，新加坡信用卡支付交易額預(yù)計(jì)達(dá)到806億新加坡元，而新加坡借記卡支付交易額預(yù)計(jì)達(dá)到472億新加坡元。

數(shù)字錢包已成為新加坡最受關(guān)注的支付方式之一，根據(jù)Statista報(bào)告，2023年數(shù)字錢包用戶數(shù)為190萬(wàn)。未來(lái)幾年，數(shù)字錢包的使用還會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。2C2P預(yù)測(cè)，2025年數(shù)字錢包用戶數(shù)將達(dá)到320萬(wàn)，數(shù)字錢包交易金額將達(dá)到80億美元。

新加坡有眾多數(shù)字錢包，哪些數(shù)字錢包最受當(dāng)?shù)叵M(fèi)者歡迎呢？見(jiàn)下圖：

根據(jù)Statista在2022年的一項(xiàng)調(diào)研顯示，DBS PayLah! 是新加坡使用最廣泛的數(shù)字錢包，其次是GrabPay。值得注意的是，DBS PayLah!, GrabPay, E-payment services from banks, Favepay等數(shù)字錢包均已接入新加坡實(shí)時(shí)支付網(wǎng)絡(luò)PayNow，即這些數(shù)字錢包的用戶均可通過(guò)PayNow的服務(wù)進(jìn)行支付。

2014年新加坡銀行推出快速安全轉(zhuǎn)賬（FAST）服務(wù)，支持銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)之間的及時(shí)轉(zhuǎn)賬，24家主要銀行的賬戶持有者可以即時(shí)轉(zhuǎn)賬新加坡元。2017年在FAST基礎(chǔ)上推出了新加坡實(shí)時(shí)支付網(wǎng)絡(luò)PayNow，只需提供收款人的手機(jī)號(hào)碼或身份證即可進(jìn)行實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)賬，2023年P(guān)ayNow的交易量達(dá)到了50億新加坡元，80%的消費(fèi)者和企業(yè)都在使用PayNow。

根據(jù)新加坡金融管理局（MAS）的數(shù)據(jù)，2021年的BNPL交易額約為4.4億美元，BNPL無(wú)息且無(wú)附加條款，吸引了對(duì)消費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)持謹(jǐn)慎態(tài)度的新加坡千禧一代，新加坡是東南亞國(guó)家中，商家對(duì)BNPL支持率最高的國(guó)家。

支付趨勢(shì)及未來(lái)發(fā)展

根據(jù)IDC 2024年對(duì)東南亞支付市場(chǎng)的調(diào)研，過(guò)去12個(gè)月新加坡的支付趨勢(shì)如下：

● 新加坡在東南亞地區(qū)擁有最高的銀行卡滲透率，信用卡滲透率達(dá)到80%。這一點(diǎn)也體現(xiàn)在新加坡人的在線購(gòu)物支付習(xí)慣上，信用卡和借記卡是最常用的支付方式。

● 2023年，信用卡支付占電子商務(wù)交易總額的71%，預(yù)計(jì)到2028年將上升至75%。

● 數(shù)字錢包是商家接受度第二高的支付方式。新加坡商家能夠利用東南亞日益擴(kuò)展的跨境支付網(wǎng)絡(luò)（如Alipay+），通過(guò)數(shù)字錢包實(shí)現(xiàn)跨境實(shí)時(shí)交易。

● 新加坡已推出新的BNPL（先買后付）行為規(guī)范，并制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，旨在應(yīng)對(duì)消費(fèi)者過(guò)度負(fù)債的風(fēng)險(xiǎn)。此外，新加坡在BNPL的接受度方面位居區(qū)域領(lǐng)先，凸顯了BNPL在該市場(chǎng)的重要地位。

調(diào)研還發(fā)現(xiàn)，商家認(rèn)為以下支付方式對(duì)未來(lái)很關(guān)鍵：

● 新加坡商家正積極關(guān)注數(shù)字錢包、實(shí)時(shí)支付（RTP）和非接觸式支付等趨勢(shì)，以推動(dòng)未來(lái)的業(yè)務(wù)表現(xiàn)。

● 實(shí)時(shí)支付（RTP）是新加坡商家最感興趣的支付方式，其優(yōu)勢(shì)在于交易成本較低。

● 商家面對(duì)東南亞國(guó)際客戶時(shí)，可以通過(guò)整合數(shù)字錢包和國(guó)際跨境支付網(wǎng)絡(luò)來(lái)簡(jiǎn)化跨境支付，將其納入支付戰(zhàn)略。

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Antom在新加坡支持的支付方式

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2、行業(yè)定制化解決方案

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3、安全可靠的技術(shù)與風(fēng)控實(shí)力

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4、優(yōu)質(zhì)、貼心的管家式服務(wù)

在與 Antom 合作的過(guò)程中，客戶將享受到無(wú)與倫比的服務(wù)體驗(yàn)。我們的團(tuán)隊(duì)不僅提供專業(yè)的咨詢支持，還將為客戶提供全方位的跟蹤服務(wù)。我們的目標(biāo)是成為客戶最值得信賴的合作伙伴，使企業(yè)在合作中感受到如同家人般的關(guān)懷和支持。

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（來(lái)源：Antom）

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