直擊133屆廣交會(huì)：東南亞、印度設(shè)廠“規(guī)矩”多，中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈短期不會(huì)大規(guī)模脫鉤

編者按：4月15日，133屆線下廣交會(huì)正式拉開(kāi)了序幕，作為中國(guó)外貿(mào)的“風(fēng)向標(biāo)”和“晴雨表”，雨果跨境編輯部小分隊(duì)親赴現(xiàn)場(chǎng)實(shí)探本屆廣交會(huì)，窺探中國(guó)外貿(mào)新變化、新趨勢(shì)，并獲取海外采購(gòu)商一手采購(gòu)需求及信息。【點(diǎn)擊此處】?進(jìn)入雨果跨境廣交會(huì)專題報(bào)道

疫情三年后，在享有“中國(guó)第一展”之譽(yù)的廣交會(huì)上，闊別已久的外貿(mào)企業(yè)和采購(gòu)商在這里握手擁抱，談?dòng)唵巍⒖串a(chǎn)品，同時(shí)，透過(guò)廣交會(huì)這扇窗也看見(jiàn)了變化的市場(chǎng)與人。展會(huì)期間，多數(shù)企業(yè)對(duì)歐美市場(chǎng)依然展現(xiàn)出謹(jǐn)慎樂(lè)觀的態(tài)度，其中很大一部分企業(yè)或已打算通過(guò)海外建廠、設(shè)立研發(fā)中心等本土化舉措，繞開(kāi)關(guān)稅影響，打開(kāi)市場(chǎng)局面。

外貿(mào)企業(yè)赴海外投資建廠是否理性，在貿(mào)易保護(hù)主義抬頭的大背景下又該怎樣搶抓潛在的機(jī)遇？帶著這些疑問(wèn)，雨果跨境走訪本屆廣交會(huì)現(xiàn)場(chǎng)的參展企業(yè)“體感”最為直接。

遷徙：關(guān)稅壓力影響美國(guó)客商下單，國(guó)際貿(mào)易環(huán)境改變加速產(chǎn)業(yè)鏈外遷

“好久不見(jiàn)！”時(shí)隔7屆廣交會(huì)后，再次碰面珠海雙喜電器股份有限公司外貿(mào)部經(jīng)理劉健婷，我們都激動(dòng)不已。作為資深“老廣交”，劉健婷發(fā)現(xiàn)，今年的采購(gòu)商會(huì)帶著更加具體的需求和方案走進(jìn)會(huì)場(chǎng)，相比往年，他們似乎對(duì)產(chǎn)品價(jià)格的敏感度格外高，一旦產(chǎn)品價(jià)格稍高，采購(gòu)商的熱情就會(huì)迅速下降，有的美國(guó)采購(gòu)商前來(lái)咨詢，會(huì)把“有在東南亞設(shè)廠”作為下單的必要條件，關(guān)稅壓力之下，美國(guó)客商達(dá)成意向訂單明顯減少。這是疫情三年后，企業(yè)與海外客商面對(duì)面時(shí)發(fā)現(xiàn)的新變化，在燈飾、家電等展區(qū)，這一現(xiàn)象同樣存在。

（珠海雙喜電器股份有限公司外貿(mào)部經(jīng)理劉健婷與雨果編輯）

杭州雷波燈飾有限公司經(jīng)理王閃雷告訴雨果跨境：“美國(guó)客戶的要求是簡(jiǎn)單明了的，就是要找愿意工廠搬遷到東南亞的企業(yè)，誰(shuí)愿意搬，訂單就給誰(shuí)。”

近兩年，“產(chǎn)業(yè)鏈外遷”早已不是行業(yè)新詞，遷移的背后亦有一系列復(fù)雜的成因。在本屆廣交會(huì)上，不同的參展企業(yè)給出了基于自身視角的最新解讀，大致可被歸為以下幾點(diǎn)：

向內(nèi)看：暴漲的各類經(jīng)營(yíng)成本迫使工廠轉(zhuǎn)向更“草莽”的海外。一方面，人力支出不斷上漲，東南亞多國(guó)的工人月薪普遍未超過(guò)3000元，而珠三角地區(qū)則要達(dá)到5000-7000元。一個(gè)千人規(guī)模的工廠，每個(gè)工人的成本少5000元，其中能多出的利潤(rùn)自是不言而喻；另一方面，工廠二房東的生意在珠三角遍地開(kāi)花，上漲的租金成本讓工廠難以為繼，而這在柬埔寨，其近乎“白菜價(jià)”的地租另眾多外貿(mào)工廠為之心動(dòng)。

向外看：東南亞多國(guó)為了招商引資大開(kāi)國(guó)門。以越南為例，第三方咨詢機(jī)構(gòu)安永2021年發(fā)布的《東盟投資指南》顯示，企業(yè)的投資項(xiàng)目在數(shù)年內(nèi)或整個(gè)投資期內(nèi)可享受10%-17%不等的優(yōu)惠稅率，還能享受最高四年的免稅期和最高九年的減半征收期（“四免九減半”）。加之，東南亞這些年通過(guò)改革開(kāi)放，使得營(yíng)商環(huán)境有了一定改善；以及東南亞和中國(guó)進(jìn)入了RCEP共享政策紅利后，也使得中國(guó)失去了早前獨(dú)有的關(guān)稅低的優(yōu)勢(shì)。

另外，有業(yè)內(nèi)人士分析，隨著美國(guó)不斷加壓對(duì)華芯片半導(dǎo)體和新能源產(chǎn)業(yè)鏈制裁措施，一些對(duì)地緣政治和全球產(chǎn)業(yè)鏈高度敏感的國(guó)內(nèi)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈也加快了海外布局，盡量在戰(zhàn)略上實(shí)現(xiàn)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)產(chǎn)保供。

在上述這些諸多推力與拉力共同作用之下，悄然加速了產(chǎn)業(yè)鏈外遷這一過(guò)程。

阻力：不明所以的“規(guī)矩”成企業(yè)海外設(shè)廠“攔路虎”，摸不清門道而迷失其中

外貿(mào)工廠外遷是一系列正負(fù)因素疊加后的決定。多家參展企業(yè)認(rèn)為，搬遷工廠固然有諸多便利，但同樣意味著要在陌生的異國(guó)土地上重新建立一整套系統(tǒng)。前期資金投入、設(shè)備遷移的成本、配套的產(chǎn)業(yè)集群、員工培訓(xùn)、適應(yīng)環(huán)境、應(yīng)對(duì)無(wú)數(shù)復(fù)雜而具體的問(wèn)題等，同樣倍感壓力。

廣明源光科技股份有限公司董事長(zhǎng)兼總裁洪燕南對(duì)于走出國(guó)門格外謹(jǐn)慎。其在本屆廣交會(huì)上參展產(chǎn)品涵蓋了包括感控消殺、醫(yī)療健康、高端制造、養(yǎng)殖業(yè)、現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)以及環(huán)保等六大領(lǐng)域的專業(yè)光源部件，這在東南亞大多都是組裝的生意，主要原材料還需從中國(guó)發(fā)貨，運(yùn)輸極其繁瑣。

（廣明源光科技股份有限公司董事長(zhǎng)兼總裁洪燕南與雨果編輯）

在電子消費(fèi)品展區(qū)，扎根電子消費(fèi)品行業(yè)幾十年的深圳鴻晟達(dá)光電科技有限公司總經(jīng)理張良也有同樣的感觸：“公司外貿(mào)份額占總營(yíng)業(yè)額約50%，清晰算了一筆賬后發(fā)現(xiàn)，如果要設(shè)廠，企業(yè)可能需要投入大量的額外資金；而一件產(chǎn)品出口到美國(guó)，雖然從中國(guó)出貨需要加關(guān)稅，但算上供應(yīng)鏈、勞動(dòng)效能的總成本，中國(guó)制造其實(shí)還是最劃算。”

（鴻晟達(dá)光電展位上擺滿了各種尺寸不一、橫豎放置各異的平板電腦）

早前，他也曾到越南、印度、柬埔寨等地實(shí)地考察，但都草草收?qǐng)?。?jù)其透露，東南亞市場(chǎng)對(duì)于外來(lái)者都需要遵守一套“規(guī)矩”，一旦企業(yè)出貨量稍有好轉(zhuǎn)，那么隨之而來(lái)的稅務(wù)、工商等執(zhí)法部門都會(huì)上門“拜訪”，有的同行甚至還遇到倉(cāng)庫(kù)被封，需要交一定解封費(fèi)等種種煩事。諸如此類現(xiàn)象，在印度設(shè)廠的中國(guó)企業(yè)也同樣遇到，因摸不清門道常常迷失其中。

近兩年，張良的做法是，與越南當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)合作，由鴻晟達(dá)光電控股，提供技術(shù)和訂單，由此一來(lái)，也就解決了海外客戶要求擁有海外供應(yīng)鏈的規(guī)定。

“顯而易見(jiàn)，聰明的企業(yè)大多數(shù)不會(huì)徹底關(guān)停在中國(guó)的工廠，只是會(huì)縮小部分國(guó)內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模以維持生計(jì)。”南孚集團(tuán)市場(chǎng)經(jīng)理吳華明進(jìn)一步補(bǔ)充道，“但不排除，產(chǎn)業(yè)從中國(guó)轉(zhuǎn)向越南、印度等地仍是部分中小規(guī)模企業(yè)不得不走的一條路，尤其是貿(mào)易摩擦后，更加速了企業(yè)‘走出去’投資步伐。”

韌性：外企策略由“All in中國(guó)”向“中國(guó)+N”轉(zhuǎn)變，短期內(nèi)中國(guó)優(yōu)勢(shì)地位不可撼動(dòng)

雨果跨境走訪的幾家參展企業(yè)都表達(dá)了同一種聲音：合理的外遷是產(chǎn)業(yè)鏈自然升級(jí)的一個(gè)過(guò)程。

清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授朱恒曾分析稱，對(duì)于主動(dòng)“走出去”的中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，產(chǎn)業(yè)鏈外溢本身不是壞事。中國(guó)不斷向東南亞輸出技術(shù)和管理方式，這并不代表中國(guó)失去了原有的在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的地位，而是反映出了更強(qiáng)的韌性和實(shí)力。“現(xiàn)階段，只要中國(guó)的產(chǎn)業(yè)能力仍是全球供應(yīng)鏈中重要一環(huán)，產(chǎn)業(yè)鏈本身不可能移走，也不會(huì)大規(guī)模脫鉤。”

“準(zhǔn)確的說(shuō)，不能籠統(tǒng)的歸為產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，而是延伸。原來(lái)的‘孩子’還在，只是又生了一個(gè)。”一位不愿具名的參展商如此說(shuō)道。

寧波新東方工貿(mào)有限公司CEO朱秋城表示，中國(guó)外貿(mào)的基本面是沒(méi)有問(wèn)題的，韌性十足，2023年形勢(shì)將會(huì)越來(lái)越好。不過(guò)朱秋城也認(rèn)為，中國(guó)外貿(mào)拼規(guī)模的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束了，現(xiàn)在要靠產(chǎn)業(yè)鏈向高端轉(zhuǎn)移，提升科技附加值來(lái)實(shí)現(xiàn)中國(guó)外貿(mào)的高質(zhì)量發(fā)展。

對(duì)于2023年整個(gè)外貿(mào)情況的趨勢(shì)預(yù)判，中國(guó)對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)教授王健認(rèn)為，對(duì)于絕大多數(shù)的中國(guó)的外貿(mào)的企業(yè)，現(xiàn)在還是處于以拿訂單維持生存的階段，中小企業(yè)更顯艱辛。而放眼全球市場(chǎng)，今年上半年總體的外貿(mào)增長(zhǎng)會(huì)有一定下滑，通常每年上半年的增長(zhǎng)都較為緩慢，而到了五一過(guò)后，整體的市場(chǎng)能夠回暖，特別是海外的消費(fèi)經(jīng)歷了疫情和市場(chǎng)動(dòng)蕩之后有一個(gè)消費(fèi)爆發(fā)期。“外貿(mào)企業(yè)要適時(shí)提高技術(shù)水平、工藝水平，一旦找到新的渠道，這些擁有技術(shù)的企業(yè)就能夠快速開(kāi)拓市場(chǎng)。”他說(shuō)。

“我們企業(yè)今年也正朝著更好的方向改善，比如以前是代工、貼牌，利潤(rùn)很低，但現(xiàn)在在研發(fā)設(shè)計(jì)上也逐步加大資金、人力投入，朝著附加值更高的方向邁進(jìn)?！睆埩颊f(shuō)道。

（文 | 陳林）

（來(lái)源：陳木木）

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