特朗普，最新解讀！事關(guān)60%關(guān)稅、美東罷工、俄烏巴以、TikTok……

朋友們，川普回宮了，樂子看完了，該聊點(diǎn)跟錢相關(guān)的話題了。

上周二川普鎖定勝局后，外貿(mào)圈哀鴻遍野，跨境圈憂心忡忡，朋友圈“懸著的心，終于死了”。

我們的觀點(diǎn)是：別慌，讓子彈飛一會(huì)兒 ??~

畢竟關(guān)稅還沒真正落地，沒必要讓自己過度焦慮。

我們關(guān)心大選，并非關(guān)心選舉，而是：今后這4年，川普2.0 對(duì)跨境電商究竟是利多、還是弊多？

如今一周過去，川普和大伙們的興奮勁兒已平靜，探討一下大家關(guān)注的幾個(gè)話題：60%關(guān)稅、美東罷工、俄烏巴以、TikTok問題。

江湖規(guī)矩：在商言商，不聊政治，探討交流，不作建議。

一、加征60%關(guān)稅問題

這是賣家最關(guān)注的話題，關(guān)稅也是川普的“三板斧”了。

他多次公開表示：要對(duì)世界各國商品加征10%-20%關(guān)稅，對(duì)中國加征60%-100%關(guān)稅，來保護(hù)美國制造和就業(yè)。

這個(gè)問題，可以分4步看：真的加？加多少？加給誰？何時(shí)加？

真的 +60%？

聽起來很嚇人是不是，個(gè)人認(rèn)為是川普的口嗨，或者說為了拉選票拋出的驚人言論，畢竟越無腦越有人氣，可能他自己都還沒想清楚。

川普是個(gè)精明的商人，身價(jià)排名全球前300，商人治國，利字當(dāng)頭。

為了能再進(jìn)白宮，只要國內(nèi)企業(yè)主和紅脖子們愛聽，別說60%，就是加600%、6000%，他都敢往外說，隔空畫餅是川總的祖?zhèn)魇炙嚵恕?/span>

冷知識(shí)：川普上一屆競(jìng)選時(shí)的許諾，只有23%在任期內(nèi)實(shí)現(xiàn)。

那么，加多少？

全場(chǎng)加稅60%的概率非常小，但區(qū)別加稅的概率非常大。

預(yù)測(cè)可能對(duì)所有商品加征普遍基準(zhǔn)關(guān)稅，對(duì)部分商品啟動(dòng)老一套“301調(diào)查”，對(duì)電車光伏芯片等征收特定高關(guān)稅，對(duì)雞毛蒜皮的民生商品則睜只眼閉只眼。

這樣，許多程序只需白宮政令即可，無需繁瑣漫長的兩院審批。

截圖來源CNN

參考2022年執(zhí)行的“25%關(guān)稅”：中國對(duì)美出口的5500億美元商品中，約1500億征收25%關(guān)稅，1000億征收7.5%，余下的3000億商品稅率為2%-3%。

平均稅率是12%，而川普2017年提出的可是45%。

而且當(dāng)年大家的生意都還好做，這12%關(guān)稅成本美國進(jìn)口商自己都給消化了，消費(fèi)者基本沒啥感覺。但現(xiàn)在不一樣了，美國正處在通脹高壓，物價(jià)敢漲60%，老百姓得親切問候 What’s out 。

然后，加給誰？

實(shí)際上，對(duì)跨境電商來說，大部分商品可能都是無感的，因?yàn)閴焊皇荜P(guān)稅限制。

美國海關(guān)的現(xiàn)行規(guī)定仍是“800美元以下商品免稅免查”，大部分賣家的品類還“不夠格”被加稅。

別看國會(huì)那幫老爺們每年都威脅一次要廢除800美元免稅，真要有用他們?cè)绺闪耍@么多年遲遲不動(dòng)手，是覺著美國老百姓物價(jià)太低，還是心疼跨境賣家創(chuàng)業(yè)不易？

假如有一天，川普真廢除了800美元免稅的政策，那也有廢除的對(duì)策，當(dāng)年301剛出來時(shí)，業(yè)內(nèi)也是哀鴻遍野，后來也找到了應(yīng)對(duì)之法。

魔高一尺，道高一尺二，他最多干4年，咱是要做百年老店的咱怕啥？

什么時(shí)候加稅？

事有輕重緩急，對(duì)新上臺(tái)的川普來說，頭等大事一定不是加稅，而是拆了前任的爐灶，目測(cè)應(yīng)該是先搞定：移民問題。

此外還有俄烏、中東、減稅、退群……競(jìng)選時(shí)吹過的牛逼，一大幫子人盯著兌現(xiàn)呢。

等川普內(nèi)閣磨合完試用期，加稅這個(gè)“重要但不緊急”的事，應(yīng)該要二三季度了。

但各品類貨值不同，貨主考量不同，預(yù)計(jì)農(nóng)歷春節(jié)前后有一波“搶備貨”，趕在加稅前把貨囤到美國去，運(yùn)價(jià)近期仍有一輪上漲動(dòng)力，然后再回落。可以參考今年上半年，海運(yùn)價(jià)上漲前的那輪備貨。

此外，越南、墨西哥等友岸國家預(yù)計(jì)也能再火一陣。當(dāng)然，跨太直航航線如果繞航越南墨西哥，那么航線會(huì)變長，集裝箱會(huì)緊張。

最后，我們?nèi)绾螒?yīng)對(duì)？

首先，加稅這玩意兒，是可以反制的。你給我的汽車加100%關(guān)稅，我就給你的大豆加120%，煮豆燃豆萁，相煎何太急。

其次，匯率反制。2019年川普加稅25%后，人民幣兌美元匯率貶值10%，按貿(mào)易加權(quán)計(jì)算，人民幣兌所有貨幣貶值4%。美國進(jìn)口限制實(shí)際抬高了中國出口2.4%關(guān)稅稅率，即人民幣貶值抵消了關(guān)稅影響。

最重要的是，美國自己加不起稅了，川普手里就一張5，他還跟你喊“搶地主”。

川普這個(gè)任期，接盤了拜登留給他的珍貴遺產(chǎn)——“嚴(yán)重的通脹”，最新公布的美國核心CPI仍在3.3%，物價(jià)又又又漲了。

圖表數(shù)據(jù)來源trading

簡(jiǎn)單來說，關(guān)稅是對(duì)進(jìn)口商品征稅，是美國進(jìn)口商支付稅金，當(dāng)進(jìn)口商消化不了這個(gè)成本時(shí)，就會(huì)漲價(jià)轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者，羊毛出在美國消費(fèi)者身上。

美國多家智庫推算，按川普的關(guān)稅方案，普通家庭每年生活成本將增加1350-3900美元，哈哈姐團(tuán)隊(duì)核算的更高，工薪家庭每年每人要多花4000美元。

短期看，加稅對(duì)跨境電商的沖擊不可避免；但長期來看，又沒啥好擔(dān)心的。

川普抗得住關(guān)稅，美國的通脹也抗不住。

中國商品的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和性價(jià)比已做到極致，川普上一屆喊“制造業(yè)本土回流”喊了4年，你看蘋果、寶潔和特斯拉誰搭理他了，商品又不會(huì)自己從貨架上長出來。

二、俄烏/巴以問題

我們不討論戰(zhàn)爭(zhēng)，只關(guān)注物流：俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)斷了西伯利亞空運(yùn)黃金航線、巴以沖突斷了蘇伊士運(yùn)河黃金水道。

世界空運(yùn)、海運(yùn)物流都瘸了條腿，如今特朗普上臺(tái)，能把這條腿給接上嗎？他競(jìng)選時(shí)承諾的“上午當(dāng)選，下午就能結(jié)束俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)”會(huì)實(shí)現(xiàn)嗎？沖突已擴(kuò)大化的巴以局勢(shì)能否降溫？

綜合近期各方信源來看，“24小時(shí)結(jié)束俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)”比較困難，但川普的領(lǐng)導(dǎo)下，尤其共和黨橫掃參眾兩院后，美國會(huì)降低對(duì)烏的援助力度，或者采用迂回的緩沖策略，達(dá)成一種暫時(shí)的?；鹌胶狻?/span>

川普是二戰(zhàn)以來唯一沒有發(fā)動(dòng)戰(zhàn)爭(zhēng)的美國總統(tǒng)，不是他多熱愛和平，而是商人更熱愛搞錢，根本原因就一個(gè)：打仗虧錢。

所以如果川普任期內(nèi)促成俄烏?；穑鞑麃喛沼蛑匦麻_放，至少在亞歐空運(yùn)物流、俄航運(yùn)力恢復(fù)、俄羅斯新市場(chǎng)開拓、歐洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇上，為跨境電商干了件好事。

中東方面，預(yù)期不會(huì)太樂觀，川普對(duì)巴以戰(zhàn)爭(zhēng)的態(tài)度，和拜登差不多，如果擴(kuò)散到伊朗就更難講了。

而且川普要扶持石油能源，一個(gè)動(dòng)亂的中東，才利于美國出口石油，才能掙錢你懂的。

即使戰(zhàn)爭(zhēng)停止，船公司也需要幾個(gè)月時(shí)間觀望形勢(shì)、調(diào)編船期，所以至少明年上半年，繞航大概率還是常態(tài)。

三、美東二次罷工問題

10月1日-3日，轟轟烈烈的美東港口大罷工，被按下了暫停，但矛盾并沒解決，只是延期到了2025年1月15日。

圖片來源ILA公開資料

雙方近日剛恢復(fù)談判，談不攏就再來一次罷工，而1月再罷工的破壞，大概率比10月更嚴(yán)重。

下次罷工的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，剛巧趕在總統(tǒng)交接期間：拜登已無心上班，川普還沒辦入職。

如今距離下次罷工還有2個(gè)月時(shí)間，算算船期，貨主可能會(huì)趕在罷工前，往美東再來一波備貨。

過了11月后，出于穩(wěn)妥考慮，再備貨就要去美西。農(nóng)歷新年前后，美西港口、鐵路、公路或?qū)⒃儆瓉頁矶?，那時(shí)如果美東又罷工了，會(huì)堵成拉斯維加斯。

如果雙方談判成功，雇主方接受工會(huì)6年內(nèi)漲薪61.5%的條件，這個(gè)成本預(yù)計(jì)會(huì)均攤在每個(gè)集裝箱。

四、TikTok問題

今年6月1日，川普入駐TikTok，并承諾他“絕不會(huì)”再封禁，支持TikTok與Meta競(jìng)爭(zhēng)。

那么，川普上任后，會(huì)信守諾言嗎？

男人的嘴，騙人的鬼。川普唯一的確定性，就是不確定。

我們預(yù)測(cè)，支持也好，翻臉也罷，川普對(duì)TikTok的態(tài)度，取決于自身的需要。

沒有永遠(yuǎn)的敵人，也沒有永遠(yuǎn)的朋友，只有永遠(yuǎn)的利益。

圖源TikTok

美國《Foreign Policy》曾稱：2024年美國大選，就是TikTok大選。

今年大選前，TikTok上#DonaldTrump話題有170多萬條，幾乎是哈哈姐的2倍；10月21日，特朗普在麥當(dāng)勞“打工”的視頻發(fā)布TikTok后，播放量近5000萬、點(diǎn)贊470萬。

TikTok美國用戶（62%年輕人）1.7億，占美國人口一半，你拿這種潑天富貴考驗(yàn)當(dāng)年的推特老網(wǎng)紅，哪個(gè)七旬老干部經(jīng)得住這種考驗(yàn)？

川普最擅長為自己制造熱點(diǎn)，當(dāng)年“推特治國”，創(chuàng)下一天發(fā)帖200多條的記錄，平均7分12秒發(fā)一條，比拜登4年發(fā)的都多，他想推廣個(gè)什么政策，能把美國人民給炸懵。

如今TikTok月活用戶17億，全球排名第5，比馬斯克的推特還靠前。

平臺(tái)價(jià)值擱這呢，能為自己所用的，就是好平臺(tái)。

川普當(dāng)年折騰TikTok為了搞錢，今年力挺TikTok是為了拉選票做總統(tǒng)，然后搞錢。

2025年1月19日，是拜登給TikTok的最后整改期限，這個(gè)日期可有意思了，是他任期最后一天，各位離職前最后一天在干啥？

預(yù)計(jì)2024年TikTok美國電商銷售額175億美元，是2023年的10倍；上半年母公司收入增速35%，國際業(yè)務(wù)增速超60%，TikTok扛大梁。

如果TikTok在川普任期站穩(wěn)腳跟，則利好內(nèi)容電商賣家，短視頻帶貨、獨(dú)立站引流、國內(nèi)抖音商家出海，將形成內(nèi)容電商閉環(huán)。

圖源推特

三年復(fù)出的李子柒，沒有對(duì)手；

四年復(fù)出的特朗普，依舊頂流。

目前，川普TikTok粉絲近1440萬，Meta5000多萬，推特還有9400萬，粉絲總量破億，真“億人之下，萬人之上”了。

這粉絲量就算不做總統(tǒng)，退休后做跨境電商、直播帶貨，都賺麻了。

展望2025年，有好消息也有壞消息，美國進(jìn)口的補(bǔ)庫存周期、跨境電商向上發(fā)展的大勢(shì)，不會(huì)受到某個(gè)人意志的波動(dòng)，放平心態(tài)，做好自己，逢山開路，遇水搭橋，跨境電商這么多年一直都跌跌撞撞過來的。

兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山。

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（編輯：江同）

（來源：谷倉）

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