美東港口仍面臨貨輪擁堵，美西情況良好

（圖片來(lái)源：圖蟲(chóng)創(chuàng)意）

海運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

海運(yùn)及時(shí)性指標(biāo)：TPEB - 88 天↑；FEWB - 94 天↑。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：Flexport Calcuations）

亞洲 → 北美（跨太平洋東行航線）

• 價(jià)格、貨量和需求均繼續(xù)下行。常規(guī)周期高峰季似乎遲遲沒(méi)有來(lái)臨，由于超訂和低需求的共同作用，跨太平洋東行航線 (TPEB) 貨量預(yù)計(jì)將持續(xù)下降至年末。盡管運(yùn)價(jià)較低，但受到空行、港口擁堵和美國(guó)聯(lián)運(yùn)延遲影響，航次表可靠性并不高。

• 價(jià)格：價(jià)格在多個(gè)主要細(xì)分市場(chǎng)保持低位。

• 艙位：除部分細(xì)分市場(chǎng)外，整體正常供應(yīng)。

• 運(yùn)力/設(shè)備：除部分細(xì)分市場(chǎng)外，整體正常供應(yīng)。

• 建議：請(qǐng)?jiān)谪浐萌掌?(CRD) 前至少 2 周訂艙。

亞洲 → 歐洲（遠(yuǎn)東西北歐航線）

• 旺季并未來(lái)臨，需求放緩。由于存在大量空行、貨輪航次遞延和跳港，運(yùn)力供應(yīng)仍相對(duì)緊張。歐洲港口擁堵問(wèn)題極為嚴(yán)重，特別是漢堡港和鹿特丹港，導(dǎo)致更多運(yùn)輸延遲，貨輪返回亞洲需要更長(zhǎng)時(shí)間。有跡象表明浙江省寧波市可能發(fā)生限電，將導(dǎo)致工廠減產(chǎn)，但目前尚無(wú)官方信息。

• 價(jià)格：由于需求較低，即期運(yùn)價(jià)仍面臨下行壓力。

• 運(yùn)力/設(shè)備：艙位正常供應(yīng)，但受到更多空行和歐洲港口擁堵導(dǎo)致的延遲影響。

• 建議：制定貨運(yùn)計(jì)劃時(shí)留出靈活調(diào)整余地，提前考慮擁堵和延遲可能的影響。

歐洲 → 北美（跨大西洋西行航線）

• 趨勢(shì)明顯逆轉(zhuǎn)，美國(guó)東海岸（美東）港口貨物處理量已超過(guò)美國(guó)西海岸（美西）港口。之前美西的貨物處理量比美東高出 40%，但現(xiàn)在需求已經(jīng)發(fā)生變化，并導(dǎo)致部分港口出現(xiàn)擁堵（薩凡納港、紐瓦克港、休斯頓港）。

• 價(jià)格：穩(wěn)定維持在高位。沒(méi)有跡象顯示近期價(jià)格將大幅下降。由于部分運(yùn)力釋放，土耳其出口市場(chǎng)的不分貨類(lèi)運(yùn)價(jià)有所下降。

• 艙位：美東艙位仍很緊張，直發(fā)美西的服務(wù)有部分艙位供應(yīng)。

• 運(yùn)力/設(shè)備：設(shè)備供應(yīng)依然是所有歐洲起運(yùn)地的最大問(wèn)題，特別是在地中海地區(qū)。內(nèi)陸集裝箱集散站空箱存量較低，建議優(yōu)先從裝貨港提貨。

• 建議：在貨好日期前至少 4 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜，請(qǐng)申請(qǐng)優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)。

印度次大陸 → 北美

• 盡管價(jià)格已開(kāi)始下降，印度次大陸市場(chǎng)仍保持強(qiáng)勁態(tài)勢(shì) - 各承運(yùn)商繼續(xù)看好這條航線。

• 價(jià)格：市場(chǎng)中價(jià)格加速變化。美國(guó)西海岸（美西）所受影響最大，價(jià)格接近跨太平洋東行航線 (TPEB) 水平。

• 運(yùn)力/艙位：大部分航線的標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)價(jià)（非優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)）艙位供應(yīng)充足。全球港口擁堵緩解，有效增加了市場(chǎng)運(yùn)力，貨輪延遲頻次和延遲時(shí)間均有下降。

• 設(shè)備：印度全境設(shè)備供應(yīng)缺口越來(lái)越大，尤其是在小規(guī)模港口和內(nèi)陸集裝箱集散站 (ICD)。

• 建議：抓住價(jià)格下降的機(jī)會(huì)。

北美 → 亞洲

●美國(guó)東海岸（美東）港口仍面臨貨輪擁堵，部分運(yùn)輸服務(wù)繼續(xù)跳過(guò)查爾斯頓港和薩凡納港。貨輪航次偏離計(jì)劃，持續(xù)導(dǎo)致嚴(yán)重問(wèn)題，已公布的最早返港日期和貨輪截關(guān)日期隨之改變。在美西，洛杉磯港貨輪抵港和可用運(yùn)力基本充裕，奧克蘭港和西雅圖港的情況仍在波動(dòng)。

●價(jià)格：未公布 9 月基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲。

●運(yùn)力/設(shè)備：內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn) (IPI) 路線的起運(yùn)地仍面臨集裝箱和底盤(pán)車(chē)短缺困擾。芝加哥港是最可靠的港口。大部分港口的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備供應(yīng)充足。由于查爾斯頓港和薩凡納港持續(xù)被跳港，從美國(guó)東南部發(fā)往印度的運(yùn)力仍然受限。必須經(jīng)中轉(zhuǎn)才能發(fā)到印度各港口的總體運(yùn)力仍很緊張，從美東和美西發(fā)出的服務(wù)均是如此。

●建議：請(qǐng)?jiān)谪浳镱A(yù)計(jì)發(fā)出時(shí)間 (ETD) 前 4 周訂艙。

北美 → 歐洲

• 歐洲擁堵問(wèn)題依舊，但據(jù)說(shuō)已經(jīng)開(kāi)始好轉(zhuǎn)。目前擁堵最嚴(yán)重的港口是漢堡港。由于航次延遲和港口擁堵，休斯頓港持續(xù)面臨運(yùn)力緊張，一項(xiàng)運(yùn)輸服務(wù)從每周一次下調(diào)到兩周一次，至今尚未恢復(fù)正常。由于系統(tǒng)性延遲引發(fā)的空行和跳港，美西發(fā)往歐洲的運(yùn)輸服務(wù)仍極度緊張。美西發(fā)往地中海港口的航線減少一條，總體運(yùn)力下降。

• 所有承運(yùn)商仍停止受理發(fā)往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運(yùn)訂艙。

• 價(jià)格：未公布 9 月或 10 月的基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲。

• 運(yùn)力/設(shè)備：美東發(fā)往北歐的服務(wù)有富余運(yùn)力，但薩凡納港存在服務(wù)不規(guī)律的問(wèn)題，原因是部分貨輪航線會(huì)跳過(guò)該港。由于需求激增、貨輪延期，從休斯頓港出發(fā)的貨輪運(yùn)力非常緊張。

• 內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn)路線的多個(gè)起運(yùn)地仍面臨設(shè)備短缺問(wèn)題困擾。港口標(biāo)準(zhǔn)柜的供應(yīng)不存在問(wèn)題，但特殊柜很難訂到。

• 建議：美東/墨西哥灣航線請(qǐng)?zhí)崆?3 至 4 周訂艙，太平洋海岸航線請(qǐng)?zhí)崆?6 周訂艙。

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空運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

空運(yùn)及時(shí)性指標(biāo)：TPEB - 11.1 天↑；FEWB - 9 天↑。

亞洲

• 華北：9 月將至，市場(chǎng)需求緩慢回升，但價(jià)格保持穩(wěn)定。中國(guó)政府此前出于疫情原因暫停多個(gè)美國(guó)承運(yùn)商航班，作為回應(yīng)，美國(guó)政府最近公布暫停 26 個(gè)飛往中國(guó)的航班，涉及 4 家中國(guó)承運(yùn)商。受到影響的承運(yùn)商為廈門(mén)航空、中國(guó)國(guó)際航空、中國(guó)南方航空、中國(guó)東方航空。禁令適用于在 9 月 5 日至 9 月 28 日起飛的航班，但主要影響客運(yùn)航班，對(duì)中國(guó)出口貨運(yùn)運(yùn)力影響不大。

• 華南：市場(chǎng)需求保持低位，價(jià)格水平與前一周持平。深港跨境運(yùn)輸 (SZX-HKG) 情況繼續(xù)好轉(zhuǎn)，但預(yù)計(jì)仍有 1-2 天的額外運(yùn)輸時(shí)間。

• 中國(guó)臺(tái)灣：受月底影響，跨太平洋東行航線 (TPEB) 運(yùn)力相比前一周有所收緊，遠(yuǎn)東西北歐航線 (FEWB) 運(yùn)力緊張，本周所有直飛航班均已售罄。總體而言，價(jià)格保持穩(wěn)定。

• 韓國(guó)：韓國(guó)出口市場(chǎng)持續(xù)低迷，沒(méi)有回暖跡象。

• 東南亞：馬來(lái)西亞出口需求仍在低位徘徊，價(jià)格變化不大。受月底和越南節(jié)假日將至影響，越南和泰國(guó)出口的 TPEB 需求開(kāi)始回升。特別是越南，艙位快速收緊，托盤(pán)貨價(jià)格上升。另一方面，F(xiàn)EWB 需求則保持穩(wěn)定。

歐洲

• 9 月將至，需求仍然疲軟。

• 預(yù)計(jì)運(yùn)力水平仍將保持 8 月和 9 月的長(zhǎng)期穩(wěn)定趨勢(shì)，但需求上升將導(dǎo)致交貨時(shí)間增加。

• 歐洲主要樞紐可能仍會(huì)受到地勤分理中斷的影響。

• 該問(wèn)題對(duì)市場(chǎng)中客運(yùn)部門(mén)的影響更為明顯，而非貨運(yùn)部門(mén)。

• 建議提前為高峰季做好準(zhǔn)備，以便爭(zhēng)取更有利的價(jià)格和起飛時(shí)間。

美洲

• 加拿大迎來(lái)出入境旅行旺季，主要機(jī)場(chǎng)（多倫多皮爾森國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YYZ) 和溫哥華國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YVR)）基礎(chǔ)設(shè)施承受壓力，由于涓滴效應(yīng)，貨運(yùn)也受到影響。進(jìn)出口貨物的停留時(shí)間都因此延長(zhǎng)，超出正常水平。

• 加拿大航空公司宣布將在所有主要樞紐增設(shè)更多航班。增設(shè)航班很可能既有客運(yùn)航班也有貨運(yùn)航班。

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全球新聞動(dòng)態(tài)

工廠產(chǎn)量新聞

• 越南：優(yōu)衣庫(kù)等品牌旗艦店在越南遍地開(kāi)花。

• 柬埔寨：一家新工廠動(dòng)工建設(shè)，預(yù)計(jì)將在 2024 年到 2026 年生產(chǎn) 1.04 億劑新冠疫苗。

• 印度尼西亞：棕櫚油免征出口關(guān)稅的政策期限延長(zhǎng)。

• 菲律賓：可口可樂(lè)公司表示將“竭盡所能”應(yīng)對(duì)糖短缺，避免裁員或漲價(jià)。

• 印度：日本鈴木汽車(chē)公司將在印度設(shè)立一家新的全球研發(fā)公司，并承諾將繼續(xù)在該國(guó)投資。

• 孟加拉國(guó)：將從俄羅斯進(jìn)口 50 萬(wàn)噸小麥，貨運(yùn)將從一月開(kāi)始分批進(jìn)行。

• 美國(guó)：先期報(bào)告的 7 月份國(guó)際貿(mào)易逆差連續(xù)第四個(gè)月下降，相比 6 月份降幅為 9.7%，下降金額達(dá) 891 億美元。商品進(jìn)口額月度環(huán)比下降 98 億美元，同期商品出口額僅下降 4 億美元。

• 日本：豐田汽車(chē)工廠產(chǎn)量 7 月份同比下降 8.6%，其中日本國(guó)內(nèi)產(chǎn)量下降 28%，國(guó)外產(chǎn)量上升 4.5%。

• 新加坡：制造業(yè)產(chǎn)量 7 月份同比上升 0.6%。經(jīng)季節(jié)調(diào)整后，制造業(yè)產(chǎn)量月度環(huán)比下降 2.3%。

Flexport 飛協(xié)博研究動(dòng)態(tài)

• 每周經(jīng)濟(jì)報(bào)告：美聯(lián)儲(chǔ)整裝備戰(zhàn)

美聯(lián)儲(chǔ)主席杰伊·鮑威爾在一次重要講話中表示，降低通脹率將是一場(chǎng)持久戰(zhàn)。盡管近期報(bào)告了一些通脹向好的數(shù)字，但這些數(shù)據(jù)的可靠性較低。

• 物流壓力矩陣

美國(guó)：物流壓力下降，集裝箱運(yùn)輸價(jià)格下行，運(yùn)輸及時(shí)性改善。

歐洲：消費(fèi)者和工業(yè)信心指數(shù)有所上升，但仍接近歷史低點(diǎn)。庫(kù)存重建過(guò)程仍在持續(xù)，歐洲各國(guó)庫(kù)存水平處于 2020 年 9 月以來(lái)最高點(diǎn)。運(yùn)輸價(jià)格和海運(yùn)第一階段耗時(shí)均有所下降。

航運(yùn)市場(chǎng)新聞

• 集裝箱即期運(yùn)價(jià)持續(xù)下降

《The Loadstar》報(bào)道稱，集裝箱即期運(yùn)價(jià)持續(xù)加速下行，反映了市場(chǎng)日益低迷的態(tài)勢(shì)。往年的這個(gè)時(shí)間，由于中國(guó)黃金周假日在即，航運(yùn)業(yè)通常處于運(yùn)輸旺季，今年卻一反常態(tài)，價(jià)格不斷下降。隨著即期運(yùn)價(jià)下降，承運(yùn)商被迫重新協(xié)商此前設(shè)定的、更高的長(zhǎng)期合約價(jià)位。

• 運(yùn)力瓶頸轉(zhuǎn)移至倉(cāng)庫(kù)

《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道稱，供應(yīng)鏈瓶頸已經(jīng)從海上轉(zhuǎn)移到陸地，表現(xiàn)為食品運(yùn)輸設(shè)備供應(yīng)稀缺。芝加哥和密蘇里州堪薩斯城的配送中心均出現(xiàn)了貨物長(zhǎng)期積壓。與此同時(shí)，集裝箱貨輪的艙位需求逐步下降。

海關(guān)和合規(guī)新聞

• 英國(guó)啟動(dòng)發(fā)展中國(guó)家貿(mào)易計(jì)劃

英國(guó)政府宣布啟動(dòng)新的發(fā)展中國(guó)家貿(mào)易計(jì)劃 (DCTS)。該計(jì)劃覆蓋 65 個(gè)國(guó)家/地區(qū)，對(duì)出口到英國(guó)的商品適用更低關(guān)稅，并簡(jiǎn)化原產(chǎn)地規(guī)則的要求。該計(jì)劃將于 2023 年初生效。

• CBP 吊銷(xiāo)數(shù)百家報(bào)關(guān)行執(zhí)照

8 月 24 日的一則《聯(lián)邦公報(bào)》通知顯示，美國(guó)海關(guān)與邊境保護(hù)局吊銷(xiāo)了數(shù)百家報(bào)關(guān)行的執(zhí)照。這其中既有個(gè)人報(bào)關(guān)行，也有企業(yè)報(bào)關(guān)行，吊銷(xiāo)執(zhí)照的原因是未能遵守《美國(guó)聯(lián)邦法典》第 19 卷第 111.30 條規(guī)定的三年一度報(bào)告要求。

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圖片來(lái)源：Flexport飛協(xié)博

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（編輯：江同）

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