“這份白皮書報(bào)告是企投家理解商業(yè)社會和投資本質(zhì)的重要參考,也是中國企投家投資的風(fēng)向標(biāo)。”890新商學(xué)企投會院長卓立在現(xiàn)場說道。
3月28日,潮起何處 | 第三屆全球企投家峰會暨全球企投家峰會在上海召開,同時(shí)第一份解讀企投家的白皮書報(bào)告——《2021中國企投家白皮書報(bào)告》(以下簡稱《白皮書》)正式發(fā)布,報(bào)告描述了當(dāng)代中國企投家的群體特征,企投家企業(yè)現(xiàn)狀、以及投資特點(diǎn)和發(fā)展趨勢。
據(jù)悉,《白皮書》由890新商學(xué)聯(lián)合浙江大學(xué)管理學(xué)院企業(yè)家學(xué)院聯(lián)合發(fā)布。從2020年12月開始,耗時(shí)4個(gè)月,《白皮書》通過海量行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、問卷分析和案例訪談的形式,對當(dāng)下中國企投家在不同發(fā)展階段的投資需求、特性、偏好進(jìn)行研究而最終呈現(xiàn)。
中國資本市場歷經(jīng)三十年的發(fā)展,從2013年開始,我國企業(yè)投資市場經(jīng)歷8年的快速發(fā)展。2013年至今,中國企業(yè)投資的交易金額和數(shù)量屢創(chuàng)新高,同時(shí)資本市場深化改革也在不斷推進(jìn)中,例如上交所科創(chuàng)板注冊制的常態(tài)化運(yùn)行,深交所創(chuàng)業(yè)板試點(diǎn)注冊制穩(wěn)步落地,我們看到一批批企投家開始涌現(xiàn)。
根據(jù)《白皮書》、普華永道數(shù)據(jù)顯示,2020年國內(nèi)戰(zhàn)略投資金額為3494億美元,財(cái)務(wù)投資金額為3352億美元,內(nèi)地企業(yè)的境外投資金額為420億美元,企業(yè)投資總額是自2017年以來的新高。
據(jù)《白皮書》報(bào)告調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,在受訪企投家樣本中,40.5%的企投家經(jīng)營的企業(yè)會參與并購、PE、VC等投資交易,年齡集中在40-50歲和30-40歲,分別占比39.9%和35.5%,表明70后和80后是企投家的主力軍。
“企投家代表著未來的風(fēng)向標(biāo)和新的商業(yè)之美?!眳菚圆ㄔ硎荆笸都覍?shí)體經(jīng)營的智慧融通于資本市場,讓企業(yè)與自己的財(cái)富在運(yùn)動中發(fā)展,《白皮書》中的企投家群體畫像符合這一判斷。
從行業(yè)分布來看,《白皮書》調(diào)查顯示,企投家以從事實(shí)體經(jīng)濟(jì)和服務(wù)業(yè)為主,排名前六位的行業(yè)依次是制造業(yè)(23.9%),批發(fā)和零售(18.6%),信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)(9.0%),傳播與文化產(chǎn)業(yè)(7.6%),金融業(yè)(7.6%)和建筑業(yè)(5.0%)。
從企業(yè)創(chuàng)辦時(shí)間來看,50%企投家的企業(yè)創(chuàng)辦時(shí)間在10年以上,其中有近20%的企投家已經(jīng)營企業(yè)超過20年,說明老一代企業(yè)家也在積極參與投資,與時(shí)代同步前行。
另一方面,創(chuàng)辦企業(yè)時(shí)間在5年以下的企投家占比16.6%,部分新生代企業(yè)家擁有旺盛的企投需求。
從投資時(shí)間來看,超過50%的企投家布局企業(yè)投資的時(shí)間在3至5年以上,其中4.9%的企投家布局時(shí)間更是超過了10年,37.7%投資時(shí)間在3年以下。
另外,企投家群體中有59.5%從事單一產(chǎn)業(yè)經(jīng)營,其余40.5%從事多產(chǎn)業(yè)經(jīng)營,報(bào)告顯示,從事制造業(yè)、且單一產(chǎn)業(yè)經(jīng)營的企業(yè)更愿意尋求投資布局,尋找新出路。
那么,企投家主要在哪些行業(yè)進(jìn)行投資,看好哪些未來潛力市場呢?
根據(jù)《白皮書》調(diào)查顯示,在交通運(yùn)輸和倉儲、房地產(chǎn)、建筑業(yè)、制造業(yè)等傳統(tǒng)行業(yè)的企投家更愿意尋求投資交易,分別排名第二至第四位,比例分別是63.6%、55.6%、46.7%,45.8%。
當(dāng)下,傳統(tǒng)行業(yè)經(jīng)歷過高速增長,目前面臨成本過高、產(chǎn)能過剩、缺乏競爭力等問題,整體發(fā)展速度趨緩,所以傳統(tǒng)行業(yè)的企投家更需要借力于資本市場來幫助企業(yè)尋求出路,或是完成轉(zhuǎn)型升級。
同時(shí)我們也看到,金融行業(yè)因?yàn)樾袠I(yè)特性的原因,企投家發(fā)生投資交易的比例最高,為65.2%。
談到未來三年看好的細(xì)分行業(yè)時(shí),受訪企投家看好消費(fèi)、高科技、醫(yī)療健康、工業(yè),分別占比41.0%、40.2%、38.5%、31.1%,位列排名前四行業(yè)。
“企投家看好的行業(yè),一類是因契合’雙循環(huán)’和’產(chǎn)業(yè)升級’國家戰(zhàn)略而受到助推的消費(fèi)品行業(yè)和先進(jìn)工業(yè)品行業(yè),另一類是引領(lǐng)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)方向的高科技行業(yè)和醫(yī)療健康行業(yè)?!逼笸稌洪L卓立在全球企投家峰會現(xiàn)場解讀道。
據(jù)悉,2017年3月28日,企投會理事長吳曉波老師提出了“企投家”的概念。
他表示,企投家具有鮮明的兩棲型特征:一棲于鐘愛的實(shí)體產(chǎn)業(yè),讓它迭代進(jìn)步,永續(xù)發(fā)展;一棲于“非理性繁榮”的資本市場,讓企業(yè)與自己的財(cái)富在運(yùn)動中增值。把實(shí)體經(jīng)營的智慧融通于風(fēng)險(xiǎn)投資,是企投家共同的特征,也是他們的財(cái)富得到幾何級增加的不二法門。
2017年5月18日,890新商學(xué)企投會成立。就此,企投會成為中國首個(gè)聚合“企投家”的交互式學(xué)習(xí)組織。
經(jīng)過四年多的發(fā)展,截至目前,企投會積累了100+導(dǎo)師、1000+企投家,匯集了52家上市公司、283家兩年內(nèi)擬上市公司,涉足產(chǎn)業(yè)類型超過22個(gè),跨境投資國家超過20個(gè),會員總資產(chǎn)和年投資總額分別超過4000億和134億,打造出一個(gè)千億資產(chǎn)級的交互式學(xué)習(xí)社群。
“《白皮書》的正式發(fā)布,也是對發(fā)展四年多的890新商學(xué)企投會的一個(gè)總結(jié),未來我們將與企投家共同成長,幫助更多企投家把握全球機(jī)遇和中國機(jī)會,成就中國卓越企投家。”卓立院長發(fā)布現(xiàn)場說道。
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