世界市場風(fēng)起云涌，中國汽車巨頭爭相布局墨西哥

圖片來源：圖蟲創(chuàng)意

中國已經(jīng)升至墨西哥第四大外國直接投資（FDI）來源國

據(jù)墨西哥統(tǒng)計(jì)局和墨西哥汽車流通企業(yè)協(xié)會(huì)1月24日公布的數(shù)據(jù)，比亞迪、江淮汽車、吉利等中國汽車品牌，去年在墨西哥的銷量為12.9329萬輛，同比激增63%；在墨西哥市場占有率達(dá)19.5%，較2019年（6.4%）快速增長。

而在2021年方正證券的一份研報(bào)中，中國車企在墨西哥的汽車銷量只有3萬輛，市場份額僅占3%。2023年，在墨西哥年度銷量排名TOP30品牌中，中國車企已占四席。上汽、奇瑞更是分別以6萬輛、3.8萬輛的銷量，強(qiáng)勢(shì)拿下中國車企總市場份額的45%、29%。而上汽名爵5銷量高居榜首，一年就賣出3.3萬輛。此外，奇瑞Omoda、瑞虎4等車型，也都深得海外消費(fèi)者喜愛。但根據(jù)墨西哥聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)部的數(shù)據(jù)，從2024年1月1日至3月15日，中國已經(jīng)升至墨西哥第四大外國直接投資（FDI）來源國。

為什么汽車巨頭爭相布局墨西哥市場？

1、據(jù)日經(jīng)中文網(wǎng)分析，以在美國附近設(shè)立生產(chǎn)基地這一“近岸外包”為目的，車企對(duì)墨西哥的投資建廠熱潮，“旨在通過墨西哥產(chǎn)地本土化，將中美對(duì)立這一地緣政治風(fēng)險(xiǎn)因素轉(zhuǎn)化為機(jī)遇。”

2、墨西哥的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)，是吸引外資企業(yè)投資布局的另一原因。目前，墨西哥匯聚了奧迪、寶馬、Stellantis、福特、通用、本田、起亞、馬自達(dá)、三菱、日產(chǎn)、豐田和大眾等汽車巨頭。

3、墨西哥新能源汽車工業(yè)尚在萌芽發(fā)展期。當(dāng)?shù)匦履茉雌嚌B透率低，產(chǎn)業(yè)鏈接近空白。據(jù)Marklines數(shù)據(jù)測算，墨西哥新能源汽車滲透率僅為1%左右。而且，墨西哥本地新能源產(chǎn)業(yè)鏈缺位，根據(jù)《晚點(diǎn)LatePost》報(bào)道，電動(dòng)車所需的電動(dòng)化、熱管理和智能化的供應(yīng)商數(shù)量占比，在墨西哥的汽車供應(yīng)鏈中僅有2.2%，而中國相關(guān)電動(dòng)車供應(yīng)商的數(shù)量占比是8.8%，推動(dòng)了油車時(shí)代的跨國車企開展工廠電氣化升級(jí)。

4、根據(jù)方正證券分析，原產(chǎn)地規(guī)則使廠商大部分回流至墨西哥，有望發(fā)力北美新能源廣闊市場。貿(mào)易協(xié)定以及通脹削減法使廠商回流至北美地區(qū)，而墨西哥憑借成本、貿(mào)易政策等優(yōu)勢(shì)成為首選地區(qū)。雖然墨西哥本土新能源市場較小，但可以通過墨西哥劍指美國市場，通過墨西哥進(jìn)入北美市場。

2023年，中國出口到墨西哥的汽車為41.5萬輛，而中國車企在墨西哥銷量13.2萬輛，差額為28.3萬輛。預(yù)估每年大約有68%左右的中國汽車會(huì)通過墨西哥，再次出口至北美其他國家。

此外，墨西哥作為世界第七大汽車制造國，也是從全球供應(yīng)鏈中受益最大的國家之一，擁有成熟、廉價(jià)的勞動(dòng)力和良好的汽車供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，且墨西哥政府對(duì)于新能源汽車持有開放態(tài)度。

在墨中資工廠風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)暗存

中國駐墨西哥大使館官員經(jīng)常向在墨中資工廠重復(fù)這樣的建議：“保持低調(diào)。”

隨著美國大選將近，從自稱“關(guān)稅堅(jiān)定信徒”的共和黨人特朗普，到有著“電動(dòng)汽車夢(mèng)”的民主黨人拜登，保護(hù)主義言論在華盛頓大行其道，“出海”墨西哥的中國車企則正避免成為被那只被瞄準(zhǔn)的“出頭鳥”。

但是這并沒有阻礙中企投資墨西哥這塊熱土的熱情，墨西哥也期待像比亞迪這樣全球電動(dòng)汽車制造領(lǐng)軍企業(yè)的“落戶”，能讓該國制造業(yè)在全球供應(yīng)鏈重塑中分得一杯羹。對(duì)此，有聲音擔(dān)憂美國對(duì)墨西哥仍有著較大的地緣影響力，警告美國或利用“美墨加協(xié)定”（USMCA）條款“騷擾”中企，但也有專家認(rèn)為，墨政府不會(huì)同意歧視外國企業(yè)的做法。

中國商務(wù)部新聞發(fā)言人束玨婷日前也曾表示，近年來，不少中國新能源車企進(jìn)入墨西哥市場，開展貿(mào)易投資合作，助力當(dāng)?shù)鼐G色發(fā)展。墨西哥方面多次表示，歡迎更多中國企業(yè)赴墨投資興業(yè)。束玨婷強(qiáng)調(diào)，中墨務(wù)實(shí)合作是兩個(gè)主權(quán)國家之間的事情，是雙方企業(yè)基于國際規(guī)則和市場原則開展的正常商業(yè)活動(dòng)，任何第三方無權(quán)干預(yù)。我們敦促相關(guān)國家停止經(jīng)濟(jì)脅迫行為。

寫在最后

中國企業(yè)對(duì)墨西哥市場的興趣呈指數(shù)級(jí)增長。《中國汽車報(bào)》報(bào)道稱，近年來，中國汽車制造商在墨西哥經(jīng)歷了天文數(shù)字般的增長，占到該市場銷量的近1/5，而6年前還幾乎為零。3月26日，《南風(fēng)窗》刊文指出，比亞迪計(jì)劃斥資在墨西哥西南部建立新的工業(yè)園區(qū)，包括一個(gè)通向美國的出口中心。上汽名爵和奇瑞同樣計(jì)劃在2024年于墨西哥建廠。此外，新勢(shì)力也躍躍欲試。今年2月，哪吒汽車在墨西哥舉辦其首次招商會(huì)時(shí)表示，2024年將陸續(xù)把多款旗艦車型引入墨西哥市場。早前，奇瑞控股的新勢(shì)力車企捷途，盡管2018年才創(chuàng)立，但卻宣布投資30億美元在墨西哥阿瓜斯卡連特斯州或瓜納華托州建立新工廠，預(yù)計(jì)將在今年開業(yè)，并在兩到三年內(nèi)生產(chǎn)純電動(dòng)汽車。

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年前11個(gè)月，汽車（包括底盤）累計(jì)出口476.2萬輛，同比增長59.8%；出口總金額為6529.2億元，同比增長79.6%。中國正式超越日本，摘下全球汽車最大出口國的“桂冠”。中國汽車產(chǎn)業(yè)全球化進(jìn)程的超級(jí)加速度背后，是國家對(duì)新能源汽車出海等相關(guān)政策的及時(shí)出臺(tái)與引領(lǐng)。2023年4月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)的意見》，明確指出要培育汽車出口優(yōu)勢(shì)。而中國汽車產(chǎn)業(yè)，抱團(tuán)“出?！?，集體作戰(zhàn)，在邁向全球化的過程中，深耕細(xì)作、深謀遠(yuǎn)慮，令人欽佩。

SISA中墨供應(yīng)鏈作為中墨兩國出海運(yùn)輸專線，同樣認(rèn)為全球視角下的汽車產(chǎn)業(yè)，全面電動(dòng)化、智能化是不容阻擋的時(shí)代趨勢(shì)，中國汽車產(chǎn)業(yè)必須要邁向全球化、深耕全球化，中國汽車企業(yè)，此時(shí)布局墨西哥市場，能更深入甚至以主導(dǎo)角色參與其新能源產(chǎn)業(yè)鏈的生態(tài)組建，而墨西哥一旦成為全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈布局的新集合點(diǎn)，對(duì)中國汽車企業(yè)而言，則能持續(xù)獲益、良性發(fā)展。

（編輯：江同）

（來源：SISA中墨供應(yīng)鏈）

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