集裝箱即期運(yùn)價(jià)穩(wěn)步下行，空運(yùn)行業(yè)將面臨多項(xiàng)挑戰(zhàn)

（圖片來源：圖蟲創(chuàng)意）

海運(yùn)市場動(dòng)態(tài)

Flexport 飛協(xié)博研究 海運(yùn)及時(shí)性指標(biāo)：TPEB - 92 天↓；FEWB - 90 天↓。

圖片來源：Flexport Research

亞洲 → 北美（跨太平洋東行航線）

●雖然空行日漸增多，但即期運(yùn)價(jià)仍持續(xù)下行。市場中空行已經(jīng)屢見不鮮，成為承運(yùn)商應(yīng)對(duì)低即期運(yùn)價(jià)和低需求的手段。各航運(yùn)聯(lián)盟的航次表仍然可靠性較低，差異也較大。集裝箱離港后在途停留時(shí)間較長，部分內(nèi)陸集散站的貨站容量接近飽和。由于底盤車供應(yīng)不足，和/或鐵路運(yùn)輸不平衡，鐵路堆場的集裝箱越積越多，主要地點(diǎn)包括：芝加哥、達(dá)拉斯、堪薩斯城、孟菲斯、丹佛、圣路易斯、圣特雷莎和奧馬哈。鐵路當(dāng)局已采取應(yīng)對(duì)措施，包括臨時(shí)停運(yùn)和列車調(diào)度等。

●價(jià)格：價(jià)格在多個(gè)主要細(xì)分市場保持低位。

●艙位：除部分細(xì)分市場外，整體正常供應(yīng)。

●運(yùn)力/設(shè)備：除部分細(xì)分市場外，整體正常供應(yīng)。

●建議：請(qǐng)?jiān)谪浐萌掌?(CRD) 前至少 2 周訂艙。對(duì)于已經(jīng)準(zhǔn)備好發(fā)運(yùn)的貨物，進(jìn)口商可以考慮抓住目前的機(jī)會(huì)：艙位仍有供應(yīng)，浮動(dòng)市場價(jià)格較低。

亞洲 → 歐洲（遠(yuǎn)東西北歐航線）

●旺季并未來臨，需求放緩。由于存在大量空行、貨輪航次遞延和跳港，運(yùn)力供應(yīng)仍相對(duì)緊張。歐洲港口擁堵問題極為嚴(yán)重，特別是漢堡港和鹿特丹港，導(dǎo)致更多運(yùn)輸延遲，貨輪返回亞洲需要更長時(shí)間。有跡象表明浙江省寧波市可能發(fā)生限電，將導(dǎo)致工廠減產(chǎn)，但目前尚無官方信息。

●價(jià)格：由于需求較低，即期運(yùn)價(jià)仍面臨下行壓力。

●運(yùn)力/設(shè)備：艙位正常供應(yīng)，但受到更多空行和歐洲港口擁堵導(dǎo)致的延遲影響。

●建議：制定貨運(yùn)計(jì)劃時(shí)留出靈活調(diào)整余地，提前考慮擁堵和延遲可能的影響。

歐洲 → 北美（跨大西洋西行航線）

●由于部分歐洲工廠（主要在地中海地區(qū)）在 7 月底到 8 月中停工，預(yù)計(jì) 8 月份整月的需求水平將會(huì)下降。預(yù)計(jì) 9 月份需求將大幅回升。美國西海岸（美西）的擁堵問題逐漸緩解，但部分美國東海岸（美東）港口的擁堵狀況略有加重。

●價(jià)格：穩(wěn)定維持在高位。沒有跡象顯示近期價(jià)格將大幅下降。意大利和希臘的不分貨類運(yùn)價(jià)有所下降。

●艙位：美東艙位仍很緊張，直發(fā)美西的服務(wù)有部分艙位供應(yīng)。

●運(yùn)力/設(shè)備：設(shè)備供應(yīng)依然是所有歐洲起運(yùn)地的最大問題，特別是在地中海地區(qū)。內(nèi)陸集裝箱集散站空箱存量較低，建議優(yōu)先從裝貨港提貨。

●建議：在貨好日期前至少 4 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜，請(qǐng)申請(qǐng)優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)。

印度次大陸 → 北美

●印度次大陸市場仍不穩(wěn)定，8 月下半月需求保持強(qiáng)勁。

●價(jià)格：重要起運(yùn)地-目的地港口運(yùn)價(jià)基本保持穩(wěn)定，但相比疫情前水平仍處于高位。

●運(yùn)力/艙位：大部分航線的標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)價(jià)（非優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)）艙位供應(yīng)充足。由于美東港口擁堵和歐洲航運(yùn)擾動(dòng)，部分航運(yùn)服務(wù)受到影響。

●設(shè)備：印度全境設(shè)備供應(yīng)缺口越來越大，尤其是在小規(guī)模港口和內(nèi)陸集裝箱集散站 (ICD)。

●建議：抓住價(jià)格下降的機(jī)會(huì)。過去，承運(yùn)商曾采用空行的方式來應(yīng)對(duì)運(yùn)力利用率下降問題。這種做法會(huì)導(dǎo)致未來價(jià)格上升。

北美 → 亞洲

●所有美西港口貨輪抵港和可用運(yùn)力仍不穩(wěn)定。美東港口仍面臨貨輪擁堵，部分運(yùn)輸服務(wù)繼續(xù)跳過查爾斯頓港和薩凡納港。貨輪航次偏離計(jì)劃持續(xù)導(dǎo)致嚴(yán)重問題，最早返港日期和貨輪截關(guān)日期隨之延后。

●價(jià)格：未公布 8 月或 9 月基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲。

●運(yùn)力/設(shè)備：內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn) (IPI) 路線的起運(yùn)地仍面臨集裝箱和底盤車短缺困擾。芝加哥港是最可靠的港口。大部分港口的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備供應(yīng)充足。由于查爾斯頓港和薩凡納港持續(xù)被跳港，從美國東南部發(fā)往印度的運(yùn)力仍然受限。必須經(jīng)中轉(zhuǎn)才能發(fā)到印度各港口的總體運(yùn)力仍很緊張，特別是從美西發(fā)出的服務(wù)。

●建議：請(qǐng)?jiān)谪浳镱A(yù)計(jì)發(fā)出時(shí)間 (ETD) 前 4 周訂艙。

北美 → 歐洲

●由于德國和荷蘭樞紐港工人罷工，歐洲擁堵問題仍在持續(xù)。由于航次延遲和港口擁堵，休斯頓港持續(xù)面臨運(yùn)力緊張，一項(xiàng)運(yùn)輸服務(wù)從每周一次下調(diào)到兩周一次，至今尚未恢復(fù)正常。由于系統(tǒng)性延遲引發(fā)的空行和跳港，美西發(fā)往歐洲的運(yùn)輸服務(wù)仍極度緊張。美西發(fā)往地中海港口的航線減少一條，總體運(yùn)力下降。所有承運(yùn)商均停止受理發(fā)往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運(yùn)訂艙。

●價(jià)格：未公布 8 月份基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲。公布了一項(xiàng) 9 月份基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲，范圍僅限美國墨西哥灣起運(yùn)地。

●運(yùn)力/設(shè)備：美東發(fā)往北歐的航線運(yùn)力仍有富余。由于需求激增、貨輪延期，從休斯頓港出發(fā)的貨輪運(yùn)力非常緊張。內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn)路線的多個(gè)起運(yùn)地仍面臨設(shè)備短缺問題困擾。港口標(biāo)準(zhǔn)柜的供應(yīng)不存在問題，但特殊柜很難訂到。

●建議：美東/墨西哥灣航線請(qǐng)?zhí)崆?3 至 4 周訂艙，太平洋海岸航線請(qǐng)?zhí)崆?6 周訂艙。

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空運(yùn)市場動(dòng)態(tài)

Flexport 飛協(xié)博研究 空運(yùn)及時(shí)性指標(biāo)：TPEB - 11 天↓；FEWB - 9 天↓。

圖片來源：Flexport Research

亞洲

●華北：與前一周不同，各承運(yùn)商未公布任何航班取消，跨太平洋東行航線 (TPEB) 和遠(yuǎn)東西北歐航線 (FEWB) 運(yùn)力充足。市場中的總體需求水平較低，導(dǎo)致價(jià)格下行。在 FEWB 市場，由于機(jī)場分理限制，各航司發(fā)往法蘭克福機(jī)場 (FRA) 的航班頻次仍然較低，發(fā)往阿姆斯特丹國際機(jī)場 (AMS) 的航班則頻次較高，價(jià)格較低。

●華南：TPEB 和 FEWB 航線的市場需求仍處于低位，價(jià)格相比前一周略有下降。深港跨境運(yùn)輸 (SZX-HKG) 仍在受到新冠病例激增和通關(guān)配額下調(diào)的影響。受影響的貨運(yùn)時(shí)間預(yù)計(jì)將延長 2-3 天。

●中國臺(tái)灣：市場持續(xù)疲軟，價(jià)格與前一周持平。盡管臺(tái)海形勢(shì)緊張，但航班運(yùn)行正常，臺(tái)灣桃園國際機(jī)場 (TPE) 出口航班航次未受影響。中國大陸、中國香港和中國臺(tái)灣之間的航班受到一定影響，但中國貨運(yùn)航空公司 (CK) 和中國國際航空公司 (CA) 的航班航次已經(jīng)恢復(fù)。

●韓國：韓國出口市場與前一周持平，需求持續(xù)處于低位，近期沒有回升跡象。

●東南亞：東南亞地區(qū)需求仍處于低位，價(jià)格保持穩(wěn)定。由于市場需求較低，部分承運(yùn)商繼續(xù)取消從越南發(fā)出的航班。

歐洲

●需求仍呈下行趨勢(shì)，預(yù)計(jì) 9 月中旬將開始緩慢回升。

●歐洲樞紐發(fā)出的跨大西洋客機(jī)腹艙帶貨運(yùn)力仍很充足，盡管燃油價(jià)格居高不下，價(jià)格仍維持在低位。

●歐洲主要樞紐的地勤分理運(yùn)行相比 7 月份有所好轉(zhuǎn)。法蘭克福機(jī)場 (FRA) 情況仍不穩(wěn)定，已部署應(yīng)急方案，避免嚴(yán)重延遲。由于司機(jī)短缺，英國出入境貨物預(yù)計(jì)將發(fā)生延遲。

●組裝托盤時(shí)若能將高度控制在 160 厘米以下，則可使用客機(jī)運(yùn)輸，加快起飛時(shí)間，降低運(yùn)輸價(jià)格。

●對(duì)于所有航線，繼續(xù)建議盡早訂艙，以確保最佳起飛時(shí)間和飛行航線。

美洲

●所有市場出口需求仍保持穩(wěn)定。

●美國各機(jī)場運(yùn)行節(jié)奏正常。

●運(yùn)力供應(yīng)進(jìn)一步增加，特別是發(fā)往歐洲的運(yùn)力，大部分承運(yùn)商在夏季航次表中增加了客運(yùn)航班的數(shù)量。

●由于部分西歐樞紐勞動(dòng)力短缺，發(fā)往歐洲的貨物可能出現(xiàn)更長的目的地停留時(shí)間。

●價(jià)格相比前一周無變化。

●加拿大迎來出入境旅行旺季，主要機(jī)場（多倫多皮爾森國際機(jī)場 (YYZ) 和溫哥華國際機(jī)場 (YVR)）基礎(chǔ)設(shè)施承受壓力，由于涓滴效應(yīng)，貨運(yùn)也受到影響。進(jìn)出口貨物的停留時(shí)間都因此延長，超出正常水平。

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全球新聞動(dòng)態(tài)

工廠產(chǎn)量新聞

●中國大陸：中歐貨運(yùn)班列的列車數(shù)量和貨運(yùn)量創(chuàng)造新紀(jì)錄。

●越南：100 多架次越南國際航班受到中國臺(tái)海軍事演訓(xùn)影響。

●柬埔寨：該國首家 3 億美元投資額輪胎廠創(chuàng)造產(chǎn)能亮點(diǎn)。

●印度：印度福特公司制造工廠將被售予塔塔汽車。

●孟加拉國：受通脹影響，成衣需求持續(xù)下降，零售商紛紛推遲成品發(fā)貨或延遲生產(chǎn)訂單。

●巴基斯坦：馬士基與 Seed Ventures 簽署諒解備忘錄，共同提高巴基斯坦農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)展出口網(wǎng)絡(luò)。

>Flexport飛協(xié)博研究動(dòng)態(tài)

• 每周經(jīng)濟(jì)報(bào)告：

就業(yè)市場火爆 7 月就業(yè)報(bào)告的數(shù)字出乎意料地穩(wěn)健，反映了經(jīng)濟(jì)實(shí)力的繼續(xù)增長。

• 物流壓力矩陣：

美國：最新數(shù)據(jù)顯示，制造業(yè)進(jìn)口預(yù)期上升，疫情支出模式持續(xù)，庫存繼續(xù)增加，貿(mào)易活動(dòng)仍高于去年。

歐洲：消費(fèi)者信心指數(shù)跌至歷史最低點(diǎn)，自去年 9 月起每個(gè)月均有下降。庫存自 2021 年 2 月起首次回到高于充足線水平。

>航運(yùn)市場新聞

• 集裝箱即期運(yùn)價(jià)穩(wěn)步下行

盡管需求不斷下降，即期運(yùn)價(jià)并沒有發(fā)生預(yù)期中的大跳水。當(dāng)前的運(yùn)價(jià)呈現(xiàn)穩(wěn)步下行趨勢(shì)，跨太平洋運(yùn)價(jià)在 7 月份和 8 月初趨于穩(wěn)定。美國進(jìn)口需求仍高于疫情前水平，受此影響，美國多個(gè)港口發(fā)生擁堵。

• 空運(yùn)行業(yè)即將面臨多項(xiàng)挑戰(zhàn)

《The Loadstar》報(bào)道稱，國際航空貨運(yùn)協(xié)會(huì) (TIACA) 發(fā)出警告，空運(yùn)業(yè)即將面臨一系列挑戰(zhàn)。盡管貨運(yùn)量有所下降，空運(yùn)行業(yè)仍面臨多項(xiàng)嚴(yán)峻問題：燃油價(jià)格昂貴、員工短缺、運(yùn)力不足、（對(duì)俄制裁導(dǎo)致的）空域關(guān)閉等。

>海關(guān)和合規(guī)新聞

• CTPAT 貿(mào)易合規(guī)計(jì)劃吸納新成員并實(shí)施新規(guī)定

8 月 1 日起，美國海關(guān)和邊境保護(hù)局 (CBP) 重新開放海關(guān)貿(mào)易伙伴反恐聯(lián)盟 (CTPAT) 貿(mào)易合規(guī)計(jì)劃新成員申請(qǐng)流程，加入該計(jì)劃后，進(jìn)口商需負(fù)責(zé)監(jiān)控自身的合規(guī)情況，從而獲享一系列福利。新申請(qǐng)人須符合最近公布的最低安全標(biāo)準(zhǔn)，包括針對(duì)強(qiáng)迫勞動(dòng)的更多合規(guī)義務(wù)。當(dāng)前的 CTPAT 貿(mào)易合規(guī)成員須在 2023 年 8 月 1 日前符合新的強(qiáng)迫勞動(dòng)要求。

• USITC 宣布對(duì)《美墨加協(xié)定》汽車原產(chǎn)地規(guī)則開展調(diào)查

8 月 4 日，美國國際貿(mào)易委員會(huì) (USITC) 宣布對(duì)《美墨加協(xié)定》汽車原產(chǎn)地規(guī)則開展新一輪事實(shí)搜集性調(diào)查。該調(diào)查的內(nèi)容包括研判原產(chǎn)地規(guī)則對(duì)美國經(jīng)濟(jì)、美國汽車生產(chǎn)和貿(mào)易競爭力的影響，以及在技術(shù)更新背景下原產(chǎn)地規(guī)則的相關(guān)性。USITC 將于 2022 年 11 月 3 日上午 9:30 就本輪調(diào)查開展公共聽證會(huì)。參加聽證會(huì)的相關(guān)信息最晚將于 2022 年 9 月 26 日發(fā)布在委員會(huì)網(wǎng)站上。

• CBP 公布新的政府和社會(huì)資本合作計(jì)劃

美國海關(guān)和邊境保護(hù)局 (CBP) 公布試選新的合作計(jì)劃，獲準(zhǔn)的社會(huì)資本和州/地方政府實(shí)體可向 CBP 提供報(bào)銷資金，以換取更多服務(wù)。此類政府和社會(huì)資本合作計(jì)劃將有助于 CBP 提供更多、更好的服務(wù)，加強(qiáng) CBP 處理更多貨量的能力。CBP 可報(bào)銷的服務(wù)包括清關(guān)、農(nóng)產(chǎn)品處理、邊境安全服務(wù)、移民檢查和入境港支持服務(wù)。

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圖片來源：Flexport飛協(xié)博

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（編輯：江同）

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