【深度報告】沃爾瑪優(yōu)勝亞馬遜的那一面

圖片來源：圖蟲創(chuàng)意

一、 綜述

本文分析的兩家零售行業(yè)巨頭企業(yè)——亞馬遜和沃爾瑪——均擁有完善的配送網(wǎng)絡(luò)與線上市場無數(shù)的擁躉。兩大強大對手在企業(yè)運營方面雖然存在著許多的共同之處，但也各有千秋，比如亞馬遜有優(yōu)先吸引到那些熱愛線上購物以及電子產(chǎn)品的消費者群體。

二、 亞馬遜與沃爾瑪?shù)臓I收與發(fā)展情況

在本章中，我們將研究亞馬遜與沃爾瑪?shù)倪\作模式。隨著時間的推移，哪些關(guān)鍵事件促成了他們今日的成功，以及第三方亞馬遜賣家如何看待沃爾瑪未來的市場機會。

1、數(shù)據(jù)解析

目前數(shù)據(jù)表明，2021沃爾瑪?shù)娜蚴袌龇秶鷥?nèi)電商營收預(yù)計增長89%，遠遠超過亞馬遜16%的增量。

如圖所示，2021年全球市場中，亞馬遜上的第三方賣家數(shù)量為630萬，沃爾瑪為11.47萬；第三方賣家在亞馬遜上的潛在商機為1：48（即1個商家可能有機會面對48個消費者并達成交易），而沃爾瑪?shù)纳虣C比例則達到了驚人的1：1918。亞馬遜的全球月均訪客量為26.5億人次，而沃爾瑪為4.57億人次；亞馬遜周均消費者人數(shù)為3千萬，而沃爾瑪則為2.2千萬。

美國市場中，亞馬遜電商市場份額為40.4%，而沃爾瑪僅占7.1%；2021年亞馬遜Prime會員的訂閱人數(shù)達到了1.12億人次，而沃爾瑪Plus會員訂閱人數(shù)則為820萬人次。

2、競爭簡史

1962年，Sam Walton創(chuàng)立沃爾瑪；

1994年，Jeff Bezos 創(chuàng)立亞馬遜在線書城；

1995年，沃爾瑪在50個州內(nèi)已擁有1995家零售店；

1998年，亞馬遜開始擴充除書本以外的品類；

1999年，亞馬遜第三方賣家計劃面世；

2005年，亞馬遜推出Prime會員，美國境內(nèi)2日免費送達；

2006年，亞馬遜FBA項目落地；

2007年，沃爾瑪“線上商城下單，線下門店提貨”服務(wù)面世；

2009年，沃爾瑪引入第三方賣家；

2015年，亞馬遜首個Prime會員日；

2016年，沃爾瑪開始收購部分電商品牌與平臺，并提供其移動端線上支付服務(wù)；

2017年，沃爾瑪推出2日免費送達服務(wù)；

2020年，沃爾瑪推出Plus會員和物流服務(wù)，向更多的第三方賣家開放入駐，推出其首個黑五促銷日；

2021年3月，沃爾瑪向美國境外的第三方賣家開放入駐。

3、亞馬遜第三方賣家認為入駐沃爾瑪可實現(xiàn)更大的銷售范圍覆蓋

而目前只有7%的亞馬遜第三方賣家目前也是沃爾瑪?shù)馁u家，39%的亞馬遜賣家考慮2021年在沃爾瑪市場入駐銷售。在這些對沃爾瑪很感興趣的賣家中：

? 95%賣家在美國的亞馬遜市場進行銷售，59%至少在美國另一個北美市場；

? 27%的商鋪目前的銷售總額超過100萬美元，78%商鋪的月均銷售額超過1000美元；

? 87%的商家認為自己是中級或?qū)I(yè)級的亞馬遜賣家；

? 54%的商家擁有超過10個活躍的亞馬遜產(chǎn)品listing。

4、亞馬遜的賣家群體如何看待沃爾瑪？

? 33%的亞馬遜第三方賣家認為沃爾瑪在2021年及以后會與亞馬遜展開激烈競爭；

? 22%的亞馬遜賣家擔心未來會受到來自沃爾瑪?shù)?/span>沖擊。

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三、兩個電商平臺的消費者類型是什么？

通過研究在亞馬遜或沃爾瑪購物的消費者的偏好和行為，我們可以了解亞馬遜和沃爾瑪?shù)南M者群體在未來的分化趨勢。

在美國消費者眼中，亞馬遜和沃爾瑪有何不同？這兩個平臺有哪些因素吸引著消費者？雙方的消費者群體又有何不同？以下將逐步給出解答。

1、消費者為何選擇這兩個電商平臺？

2021年，65%的美國消費者選擇亞馬遜進行購物，37%的美國消費者選擇了沃爾瑪，兩者雖然之間存在相當大的重疊，銷量也都相當可觀，但是兩者吸引消費者的因素也都不盡相同。以下圖表為消費者所做出的原因選擇：

下圖為兩個平臺在過去三個月的熱銷品類數(shù)據(jù)：

亞馬遜和沃爾瑪?shù)?/span>粉絲型消費者的購物頻率有多高？

? 54%的亞馬遜忠誠購物者每周都在平臺上購物；

? 57%的沃爾瑪?shù)姆劢z購物者每周都在平臺上購物。

2、哪個平臺的消費者更關(guān)心價格和運輸速度呢？

? 76%的亞馬遜消費者和67%的沃爾瑪消費者購物者表示，他們屬于線上產(chǎn)品價格敏感型消費群體；

? 在亞馬遜和沃爾瑪分別有76%和56%的消費者在網(wǎng)上購物時，更專注于尋找低運費的商家；

? 對于送貨速度，只有亞馬遜的顧客顯得更加挑剔。

是否還有其他因素能將兩個平臺的骨灰級消費者區(qū)分開來？

? 73%的沃爾瑪消費者家庭年收入低于50萬美元，而亞馬遜消費者這一群體為54%；

? 44%的沃爾瑪消費者是18歲以下兒童的父母，而亞馬遜這類消費者為39%；

? 41%的沃爾瑪消費者年齡在18-34歲之間，亞馬遜專屬消費者為32%。

四、未來雙方的電商市場發(fā)展預(yù)測

亞馬遜向日常雜貨市場的不同定價策略，將在未來吸引大量的消費者，相關(guān)業(yè)務(wù)線為全食超市和亞馬遜生鮮。

沃爾瑪?shù)匿N售歷史和廣泛受歡迎的程度，與亞馬遜豐富的產(chǎn)品類目和覆蓋范圍較大的FBA物流倉儲系統(tǒng)，將會碰撞出激烈的火花。

1、2021年消費者的線上購物支出

2021年，65%的消費者在亞馬遜購物，37%的消費者在沃爾瑪購物。如果把消費者分成兩類:

? 35%的消費者在亞馬遜購物；

? 9%的消費者在沃爾瑪購物。

有趣的是，57%的亞馬遜線上購物者表示他們也在沃爾瑪實體店購物。

2、會員人數(shù)增長

亞馬遜和沃爾瑪都為消費者提供會員計劃，承諾便利和折扣的產(chǎn)品和運輸。亞馬遜Prime和沃爾瑪Plus之間的主要差異包括價格、亞馬遜的流媒體服務(wù)，以及沃爾瑪?shù)膶嶓w店收益。

? 45%的消費者過去曾在亞馬遜Prime會員日購物

? 33%的消費者過去曾在沃爾瑪?shù)摹懊咳諆?yōu)惠”活動中購物

? 2020年12月，沃爾瑪黑色星期五促銷活動后，線上節(jié)假日銷售額同比飆升124%

3、雙方如何在疫情期間保住消費者留存？

亞馬遜將航空貨運機隊從50架增加到70架，以彌補新冠肺炎造成的運輸延誤。2021年8月，亞馬遜開放了其位于辛辛那提和北肯塔基國際機場的貨運中心，

并計劃投資25億美元在弗吉尼亞州阿靈頓建立第二個總部，預(yù)計到2031年將創(chuàng)造25000個工作崗位。

亞馬遜也建立了更廣泛的數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)，其中的部分舉措包括其與Twitch合作開發(fā)游戲，與Amazon Music和Amazon Studios進行的媒體合作，甚至逐步提高其對于醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的關(guān)注度。同時，進一步擴大其虛擬AI助手Alexa設(shè)備的廣告覆蓋面。

沃爾瑪在商店中增加了當?shù)氐奈⑿?/span>物流履約中心，通過應(yīng)用程序?qū)⒙愤?/span>提貨服務(wù)的商品類別擴展到非雜貨類商品。

截至2021年9月，沃爾瑪與Meredith合作，向購物者提供Al膳食計劃工具，將可購物的食材與沃爾瑪本身的產(chǎn)品相匹配，同時與沃爾瑪合作伙伴加強廣告宣傳工作效果。

4、 亞馬遜將在實體店與食雜類市場展開布局

? 亞馬遜在美國共計擁有599家零售商店：其中有503家全食超市、32家4星級商店、24家亞馬遜書店、22家無人收銀商店、18家亞馬遜生鮮商店。

? 沃爾瑪在美國共計擁有5339家零售商店：其中有3560家超級中心、683家鄰居超市、599家山姆會員商店、372家折扣店、107家小型商店（包括Amigo和校園超市）、8家便利店。

5、 未來的實體店購物情況

近三分之二（62%）的消費者認為，未來大部分消費者將在網(wǎng)上進行購物。對于大多數(shù)消費者喜歡的產(chǎn)品類別，消費者更愿意在亞馬遜上購買，而非選擇沃爾瑪或其他網(wǎng)上商店。然而，沃爾瑪?shù)?/span>實體店購物仍然很受歡迎，尤其是在日常必需品類方面。沃爾瑪?shù)谌径鹊?/span>實體店銷量增長了61%（第一季度為54%）。

利用實體店購物（尤其是雜貨類）的持續(xù)性熱度，亞馬遜正在擴大其實體店的覆蓋范圍，同時逐步推出一系列新產(chǎn)品，計劃建立起雜貨店和百貨商店。

（編譯/雨果跨境 大偉）

（來源：亞馬遜老板周刊）

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