被低估的隱形巨人：印尼支付市場(chǎng)全解讀

關(guān)鍵洞察

超過(guò)89%的印尼人使用電子支付，最主要的用途是在線購(gòu)物。

對(duì)支付安全性的擔(dān)心是影響消費(fèi)者在線購(gòu)物意愿的主要因素之一，阻礙了 22.43% 的消費(fèi)者進(jìn)行在線購(gòu)物。

在線購(gòu)物者主要年齡分布在 20 至 37 歲之間，約占總數(shù)的88%。

數(shù)字錢包是最受歡迎的支付方式，其次是銀行轉(zhuǎn)賬。

印尼市場(chǎng)電子錢包發(fā)展迅猛，支付心智和中國(guó)大陸相近。印尼數(shù)字錢包DANA擁有1.6億注冊(cè)用戶及6000萬(wàn)月活用戶，月活數(shù)較第二名GoPay有極大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

Antom收單服務(wù)，全面覆蓋印尼市場(chǎng)99%的支付方式。

2028年，電子支付用戶數(shù)量預(yù)計(jì)超2億。

2029年，電商市場(chǎng)用戶數(shù)量預(yù)計(jì)達(dá)1億。

世界第四大人口國(guó)家，

全球最大的群島國(guó)家，

世界第16大經(jīng)濟(jì)體，

東南亞最大經(jīng)濟(jì)體，

2024年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）預(yù)計(jì)將達(dá)1.48萬(wàn)億美元……

你知道這是哪個(gè)國(guó)家嗎？

它就是，印度尼西亞。

近年來(lái)，

作為東南亞區(qū)域內(nèi)最具活力和增長(zhǎng)潛力的市場(chǎng)之一，

印尼成為了全球電商和支付市場(chǎng)的焦點(diǎn)。

關(guān)于印尼你還知道多少？

印尼消費(fèi)者有哪些獨(dú)特的消費(fèi)習(xí)慣？

他們通常用什么方式支付？

企業(yè)出海到印尼，到底要如何收款？

今天我們將帶你深入剖析印尼市場(chǎng)！

印尼概況

印度尼西亞擁有2.77億人口，性別比例相對(duì)均衡。近七成勞動(dòng)人口，年齡在15-64歲。官方語(yǔ)言為印尼語(yǔ)，英語(yǔ)的使用也較為普及。

作為東南亞的第一大經(jīng)濟(jì)體，2023年印尼GDP超過(guò)20892萬(wàn)億盾，較2022年增長(zhǎng)5.05%。其中，消費(fèi)市場(chǎng)的增長(zhǎng)率約達(dá)2.55%，成為最大的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)推動(dòng)力。Statista的數(shù)據(jù)顯示，2023年印尼電商購(gòu)物人口超過(guò)5800萬(wàn)，電商市場(chǎng)滲透率21.56%，預(yù)計(jì)至2029年，滲透率將提升至34.84%。

看完印尼的整體概況，讓我們來(lái)看看印尼的經(jīng)濟(jì)概況。

印尼經(jīng)濟(jì)概況

2023年印尼人口近七成為15-64歲的人群，這也是消費(fèi)的主力人群。服務(wù)業(yè)和工業(yè)是印尼當(dāng)?shù)氐闹еa(chǎn)業(yè)。印尼的失業(yè)率自2020年以來(lái)持續(xù)降低，在2023年降到3.46%，低于全球幾個(gè)較大的經(jīng)濟(jì)體。

作為東南亞最大的經(jīng)濟(jì)體，印尼也是全球重要的進(jìn)口大國(guó)之一。2023年，印尼的貨物進(jìn)口額已經(jīng)高達(dá)2218.9億美元，主要進(jìn)口的商品為制造品。其中，中國(guó)已連續(xù)11年成為印尼最大貿(mào)易伙伴，是印尼最大的進(jìn)口來(lái)源國(guó)。

印尼消費(fèi)趨勢(shì)

日前，印尼經(jīng)濟(jì)統(tǒng)籌部長(zhǎng)艾爾朗加·哈爾塔托表示，印尼2024年二季度經(jīng)濟(jì)增速達(dá)5.05%，其中，家庭消費(fèi)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)率達(dá)到54.43%，是印尼經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的引擎。

可以看到，2023年印尼人均家庭收入約2868美元，其中仍然以工資薪金和自營(yíng)職業(yè)為大頭；而支出中，食品類支出排名第一，占支出的一半。

實(shí)體零售

根據(jù)世界銀行的報(bào)告，自2022年以來(lái)，印尼零售業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)，雅加達(dá)地區(qū)零售額達(dá)到700萬(wàn)億印尼盾。2024年，零售業(yè)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，消費(fèi)者信心指數(shù)在7月份達(dá)到123.4（此數(shù)值代表消費(fèi)者對(duì)未來(lái)非常樂(lè)觀）。

讀到這里，你一定也感受到，默默無(wú)聞的印尼居然是世界上最大的隱形經(jīng)濟(jì)體：

●經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)

●勞動(dòng)力資源豐富

●消費(fèi)需求旺盛

●零售業(yè)快速增長(zhǎng)

●互聯(lián)網(wǎng)用戶基數(shù)龐大

那么印尼的電商發(fā)展情況如何？印尼的消費(fèi)者有什么特點(diǎn)？帶著這些問(wèn)題，讓我們來(lái)進(jìn)一步了解一下。

電子商務(wù)

印尼的電子商務(wù)在過(guò)去十年中經(jīng)歷了顯著增長(zhǎng)。Statista的數(shù)據(jù)顯示，2023年印尼電商用戶數(shù)量已經(jīng)達(dá)到0.59億人，預(yù)計(jì)2024年底印尼電商用戶數(shù)將持續(xù)增長(zhǎng)到0.66億人。印尼電商用戶數(shù)量到2029年預(yù)計(jì)有望到達(dá)近1億人。

2022年，印尼電子商務(wù)用戶平均消費(fèi)金額已達(dá)620美元，而據(jù)預(yù)測(cè)，2025年，印尼電子商務(wù)市場(chǎng)商品交易總額有望超過(guò)59億美元。

看完這些數(shù)據(jù)，我們了解到印尼巨大的電子商務(wù)市場(chǎng)潛力。那么印尼的電子商務(wù)用戶都有哪些特點(diǎn)呢？讓我們通過(guò)一些數(shù)據(jù)繼續(xù)分析一下。

印尼的在線購(gòu)物者主要是年齡在 20 至 37 歲之間的千禧一代，約占總數(shù)的 88%。男性占該國(guó)在線購(gòu)物者的大多數(shù)，約占線上購(gòu)買者的 53%。印尼幾乎所有客戶都通過(guò)智慧型手機(jī)訪問(wèn)電子商務(wù)，而一小部分客戶使用個(gè)人電腦。

根據(jù)2023年在印尼進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查，約24.11%的受訪者表示他們每月進(jìn)行一次在線購(gòu)物。相比之下，約16.69%的受訪者每周進(jìn)行多次在線購(gòu)物。

那么印尼人都在網(wǎng)上進(jìn)行哪些電商活動(dòng)呢？截至2023年第三季度，約59%的印尼受訪者表示，他們?cè)诿恐艿碾娚袒顒?dòng)中購(gòu)買過(guò)商品或服務(wù)。

產(chǎn)品優(yōu)惠力度是他們選擇網(wǎng)購(gòu)的最主要驅(qū)動(dòng)力。

而約40%的受訪者認(rèn)為，阻礙他們進(jìn)行線上購(gòu)物的主要原因是配送的效率問(wèn)題；另外，支付信任度作為一個(gè)阻礙因素，影響了22.43%的印尼消費(fèi)者進(jìn)行在線購(gòu)物。

印尼消費(fèi)者網(wǎng)上購(gòu)物購(gòu)買最頻繁的商品是服裝、鞋子、化妝品和身體護(hù)理。另外，76%的消費(fèi)者認(rèn)為購(gòu)物評(píng)論非常有幫助；53%的消費(fèi)者當(dāng)有重大采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，會(huì)先在網(wǎng)絡(luò)上搜索一下；34%的消費(fèi)者通過(guò)智能手機(jī)或者平板電腦下單。

通過(guò)以上數(shù)據(jù)我們不難發(fā)現(xiàn)，印尼消費(fèi)者喜愛網(wǎng)上購(gòu)物。你是不是會(huì)好奇，除了網(wǎng)上購(gòu)物，他們的生活有多大程度被數(shù)字化的全球浪潮影響到呢？

數(shù)字化行為

印尼互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)表明，2024年印尼互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模達(dá)到2.15億人，為東南亞之首，年輕群體占比近70%，整體互聯(lián)網(wǎng)滲透率為79.6%。

截至 2023 年第三季度，印尼互聯(lián)網(wǎng)用戶每天使用互聯(lián)網(wǎng)的時(shí)間約為 7 小時(shí) 38 分鐘。尤其是16至24歲年齡段的年輕人，在線時(shí)間較長(zhǎng)，主要用于社交媒體、在線購(gòu)物和視頻流媒體。

這么大的數(shù)字化群體，他們對(duì)于電子支付的接受程度如何呢？

根據(jù)Statista的一項(xiàng)調(diào)研，超過(guò)89%的受訪者表示，他們會(huì)使用電子支付。最主要的用途是在線購(gòu)物，其次是支付賬單、親朋轉(zhuǎn)賬。由此可見，印尼消費(fèi)者對(duì)于電子支付的使用率很高。

支付市場(chǎng)現(xiàn)狀

印尼電子支付的用戶數(shù)量過(guò)去幾年持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，使用電子支付的用戶用戶數(shù)量將在2024年至2028年間增長(zhǎng)42.07%，預(yù)計(jì)將在2028年達(dá)到超2億用戶，創(chuàng)下新高。

如下圖所示，印尼消費(fèi)者如此青睞電子支付的最大原因就是方便、快速，消費(fèi)者無(wú)需攜帶現(xiàn)金和信用卡便可輕松完成支付。

電子支付基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商PPRO 2023年的數(shù)據(jù)表明，電子錢包是目前最主要的支付類型，占所有交易中的39%，其次為銀行轉(zhuǎn)賬，占比27%。印尼地區(qū)各類支付方式的市場(chǎng)占比如下：

點(diǎn)擊查看大圖

根據(jù)IDC的調(diào)查，71%的商家接受卡支付，緊隨其后的是銀行轉(zhuǎn)賬、數(shù)字錢包和實(shí)時(shí)/二維碼支付等支付方式。先買后付接受度仍有待提高。

由此我們發(fā)現(xiàn)，截至2023年，印尼的電子錢包和銀行轉(zhuǎn)賬是電子支付中最常使用的支付工具。然而，它們?cè)谏虘艚邮芏确矫嫒月浜笥谛庞每ê徒栌浛?。如果印尼商戶能更多接受移?dòng)錢包，將有助于提高轉(zhuǎn)化機(jī)會(huì)。

前面我們發(fā)現(xiàn)印尼消費(fèi)者使用電子支付時(shí)，最主要的用途是在線購(gòu)物。那么在電商中，各類支付方式的使用占比又是如何？

如上圖所示，我們看到2023 年，印尼約有40%的電商用戶通過(guò)電子錢包付款，其次是賬戶轉(zhuǎn)賬、貨到付款、信用卡和借記卡。下面，我們圍繞數(shù)字錢包、銀行轉(zhuǎn)賬、卡等支付方式分類逐一介紹其詳情。

支付方式分類詳情

數(shù)字錢包已成為印尼最受歡迎的數(shù)字支付方式之一。根據(jù)Statista的數(shù)據(jù)，2022年，82%的印尼人口擁有數(shù)字錢包，用戶數(shù)量達(dá)到約1.07億人，相比前一年增加了約1600萬(wàn)用戶。這使印尼與中國(guó)和印度一道，成為亞太地區(qū)數(shù)字錢包采用率最高的國(guó)家之一。

以下是印尼市場(chǎng)近12個(gè)月的活躍用戶數(shù)排名，公眾最常使用的電子錢包有DANA、Ovo、GoPay、ShopeePay和LinkAja。其中，DANA以5800多萬(wàn)的活躍用戶數(shù)量遙遙領(lǐng)先，排名第一。

近12個(gè)月DANA的下載量超過(guò)3400萬(wàn)，在印尼擁有6700多萬(wàn)活躍用戶。

數(shù)字銀行正在印尼取得顯著進(jìn)展。從2017年到2021年，數(shù)字銀行的采用率大幅增長(zhǎng)了57%，如今至少78%的印尼消費(fèi)者積極使用數(shù)字銀行服務(wù)。

2023 年在印度尼西亞進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查顯示，55%的Y世代受訪者使用BCA移動(dòng)銀行作為他們的數(shù)字銀行。相比之下，45%的Z世代受訪者表示使用BRImo。

盡管印尼的人均信用卡滲透率很低，但是信用卡和借記卡仍是印尼主要的電商支付方式之一，分別占總交易量的10%和7%。印尼的卡品牌以Visa和萬(wàn)事達(dá)為主：

2022年，印尼信用卡交易金額達(dá)到了315.7萬(wàn)億印尼盾。由于疫情，印尼的信用卡交易金額在2020年有所下降。然而，自2020年5月以來(lái)，印尼中央銀行將最高信用卡利率從每月2.25%下調(diào)至2%，以促進(jìn)印尼從危機(jī)中的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，信用卡交易金額持續(xù)提高。而印尼ATM和借記卡支付交易額約為7.92千兆印尼盾。

其他

了解了印尼的數(shù)字錢包、銀行轉(zhuǎn)賬、卡支付方式后，我們?cè)匍_看下另外兩種在印尼占比很高的支付方式：貨到付款和先買后付。

●貨到付款/現(xiàn)金 （Cash on Delivery)

在電子商務(wù)中，貨到付款是一種支付方式，買家在收到商品后支付貨款。尼爾森智庫(kù)的調(diào)查顯示，貨到付款因其安全性與便利性受到消費(fèi)者歡迎。（盡管印尼現(xiàn)金使用率從2020年的77%降至2021年的53%，這一比例仍然很高，反映出現(xiàn)金仍是許多印尼人的首選支付方式。這主要是因?yàn)?6%的人口未開設(shè)銀行賬戶，現(xiàn)金支付仍然必要。）

為促進(jìn)數(shù)字支付，印尼推出了標(biāo)準(zhǔn)快速響應(yīng)碼（QRIS），整合所有數(shù)字支付服務(wù)。隨著政府和銀行的共同努力，未來(lái)現(xiàn)金使用將持續(xù)減少。

●先買后付 (Buy Now Pay Later - BNPL)

“先買后付”在印尼相對(duì)較新，允許消費(fèi)者將大額購(gòu)買分成較小的、可承受的月供。到2021年，BNPL在印尼開始迅速發(fā)展，占電子商務(wù)數(shù)字支付總量的11%。

根據(jù)Fintech News的報(bào)道，印尼的BNPL用戶普遍對(duì)這一系統(tǒng)感到滿意，尤其贊賞其便捷的交易體驗(yàn)、簡(jiǎn)單的申請(qǐng)條件和快速的審批流程。未來(lái)，BNPL預(yù)計(jì)將持續(xù)增長(zhǎng)，到2025年，其商品交易總值（GMV）比例將從2019年的1%穩(wěn)步增長(zhǎng)至6%。《2021年印尼先買后付（Paylater）生態(tài)報(bào)告》進(jìn)一步預(yù)測(cè)，BNPL的商品交易總值（GMV）將從2020年的8.897億美元增長(zhǎng)75.7%，到2028年達(dá)到85億美元。

支付趨勢(shì)及未來(lái)發(fā)展

根據(jù)IDC 2024年對(duì)東南亞支付市場(chǎng)的調(diào)研，過(guò)去12個(gè)月間印尼的新客戶付款趨勢(shì)如下：

●過(guò)去12個(gè)月里，BNPL和移動(dòng)錢包的消費(fèi)者采用率上升，預(yù)計(jì)這兩種支付方式將分別占電商支付的7%和31%

●2024年3月，BNPL交易額達(dá)3.82億美元，同比增長(zhǎng)24%。

●隨著政府推動(dòng)普及QRIS，移動(dòng)錢包的使用持續(xù)增長(zhǎng)，許多錢包還提供貸款和儲(chǔ)蓄賬戶等額外功能。

●盡管加密貨幣支付在印尼仍有限制，但其需求不斷增加，印尼在全球加密貨幣使用排名中位列第七。

IDC 的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，以下支付相關(guān)舉措是商家們認(rèn)為對(duì)未來(lái)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略至關(guān)重要的：

●東南亞跨境支付的增長(zhǎng)勢(shì)頭已經(jīng)引起了印尼商家的注意，大多數(shù)商家將其視為未來(lái)增長(zhǎng)的關(guān)鍵。

●移動(dòng)錢包是在線支付增長(zhǎng)的基石，商家觀察到客戶對(duì)這種支付方式的需求上升。

Antom在印尼有多強(qiáng)

● Antom收單服務(wù)，全面覆蓋印尼市場(chǎng) 99%的支付方式。

● 與印尼最強(qiáng)數(shù)字錢包 DANA深度合作，獨(dú)家支持小程序、先買后付、定制化營(yíng)銷及引流服務(wù)。

● 深耕印尼十年，為您提供定制化出海支付策略及服務(wù)。

● 集成流程簡(jiǎn)單快捷，一次集成即可支付方式全面觸達(dá)。

Antom在印尼支持的支付方式

Antom在印尼支持的支付產(chǎn)品及能力

與Antom展開合作

在當(dāng)今競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境中，選擇合適的合作伙伴是企業(yè)成功的關(guān)鍵。與 Antom 的合作，不僅能為您的企業(yè)帶來(lái)諸多優(yōu)勢(shì)，還能為您的商業(yè)運(yùn)作提供全面支持。以下是與 Antom 合作的幾個(gè)顯著價(jià)值點(diǎn)：

1、快速覆蓋主流市場(chǎng)

Antom 擁有強(qiáng)大的市場(chǎng)資源和廣泛的網(wǎng)絡(luò)，能夠迅速幫助企業(yè)覆蓋到最主流的市場(chǎng)。通過(guò)深入的市場(chǎng)分析和靈活的戰(zhàn)略布局，我們確保商戶能夠在短時(shí)間內(nèi)觸達(dá)到更廣泛的目標(biāo)客戶，提高品牌知名度和市場(chǎng)份額。無(wú)論您是新興企業(yè)還是成熟品牌，Antom 都能助您一臂之力，加速您的市場(chǎng)滲透。

2、行業(yè)定制化解決方案

每個(gè)行業(yè)都有其獨(dú)特的需求和挑戰(zhàn)。Antom 通過(guò)專業(yè)的團(tuán)隊(duì)為各個(gè)特定行業(yè)提供量身定制的解決方案，從而提高運(yùn)營(yíng)效率和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。這種個(gè)性化服務(wù)不僅能夠滿足客戶當(dāng)前的需求，還能預(yù)見未來(lái)的趨勢(shì)，確保企業(yè)始終立于不敗之地。

3、安全可靠的技術(shù)與風(fēng)控實(shí)力

在商業(yè)活動(dòng)中，資金安全和風(fēng)險(xiǎn)控制是企業(yè)最為關(guān)注的因素之一。Antom 具備領(lǐng)先的技術(shù)實(shí)力，提供安全、可靠的金融服務(wù)。我們的風(fēng)控體系經(jīng)過(guò)嚴(yán)密驗(yàn)證，確保所有交易的透明性和可靠性。同時(shí)，我們的資金管理策略也經(jīng)過(guò)精心設(shè)計(jì)，以最大程度降低風(fēng)險(xiǎn)，保障客戶的財(cái)務(wù)安全，讓客戶高枕無(wú)憂。

4、優(yōu)質(zhì)、貼心的管家式服務(wù)

在與 Antom 合作的過(guò)程中，客戶將享受到無(wú)與倫比的服務(wù)體驗(yàn)。我們的團(tuán)隊(duì)不僅提供專業(yè)的咨詢支持，還將為客戶提供全方位的跟蹤服務(wù)。我們的目標(biāo)是成為客戶最值得信賴的合作伙伴，使企業(yè)在合作中感受到如同家人般的關(guān)懷和支持。

5、豐富的本地市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)

Antom 在多個(gè)地區(qū)均擁有豐富的市場(chǎng)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。我們的團(tuán)隊(duì)深入了解當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的運(yùn)作模式和文化習(xí)慣，能夠?yàn)榭蛻籼峁┣袑?shí)可行的市場(chǎng)策略。這種深厚的本地化經(jīng)驗(yàn)使我們能夠幫助客戶快速適應(yīng)并融入新市場(chǎng)，最大限度地降低進(jìn)入壁壘，確保客戶在不同市場(chǎng)環(huán)境中都能順利發(fā)展。

聯(lián)系A(chǔ)ntom

選擇與 Antom 合作，不僅是業(yè)務(wù)的一個(gè)擴(kuò)展，也是獲得一個(gè)全面支持與高效解決方案的機(jī)會(huì)。我們致力于通過(guò)快速市場(chǎng)覆蓋、行業(yè)定制化、強(qiáng)大的安全保障、貼心服務(wù)以及豐富的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，為客戶創(chuàng)造更大的商業(yè)價(jià)值。與 Antom 一起，您的企業(yè)必將迎來(lái)嶄新的發(fā)展機(jī)遇和輝煌的未來(lái)。請(qǐng)掃描二維碼，與我們聯(lián)系吧~

（來(lái)源：Antom）

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