復(fù)盤：2024亞馬遜美國(guó)站三大品類市場(chǎng)表現(xiàn)

【關(guān)鍵要點(diǎn)】

· 市場(chǎng)風(fēng)向轉(zhuǎn)變：在亞馬遜健康和家庭相關(guān)品類中，第一方商家銷售平均同比增長(zhǎng)23%，表明消費(fèi)者越來越喜歡品牌或制造商直接銷售的產(chǎn)品。

· 季節(jié)性導(dǎo)致價(jià)格上漲：盡管經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)，但健康和家庭類別的平均售價(jià)年度同比僅下降4%，顯示出這一利基市場(chǎng)的強(qiáng)勁定價(jià)彈性。價(jià)格季度環(huán)比上漲6%，反映出夏季消費(fèi)者需求增加。

· 消費(fèi)者參與度上升：每件產(chǎn)品的評(píng)論數(shù)量同比增長(zhǎng)9%，11個(gè)品牌中有8個(gè)品牌出現(xiàn)增長(zhǎng)。

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一、 健康與家居類代表性品牌市場(chǎng)表現(xiàn)

1、 Clif Bar

該品牌產(chǎn)品整體銷量、營(yíng)業(yè)額、平均價(jià)格均呈現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，近一年以來與2024年夏季的市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁，市場(chǎng)消費(fèi)需求旺盛，同時(shí)價(jià)格也隨之推高。

熱賣產(chǎn)品為10條裝、多口味能量棒組合，7月-8月的銷量飆高275%。

同時(shí)，熱搜關(guān)鍵詞也以該品牌的（蛋白質(zhì)）能量棒產(chǎn)品為主，2024年7月15日-2024年8月14日，相關(guān)關(guān)鍵詞的搜索量均見增長(zhǎng)。

除亞馬遜美國(guó)站點(diǎn)外，該品牌還在英國(guó)（+14%)、德國(guó)(+26%)、法國(guó)（-1%）等站點(diǎn)暢銷。在美國(guó)站點(diǎn)的年度、季度評(píng)論數(shù)量增長(zhǎng)率超過20%。

2、 Jarrow Formulas

該品牌產(chǎn)品在近一年以來整體的銷量、營(yíng)收與平均售價(jià)均見不同程度下降，年度營(yíng)收同比下降46%；季度市場(chǎng)表現(xiàn)中，2024年夏季銷量環(huán)比上漲13%，呈現(xiàn)較突出亮點(diǎn)。

熱銷產(chǎn)品以功能性營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)劑為主，三款熱銷產(chǎn)品在7月-8月的銷量略微下滑。

值得關(guān)注的是，該品牌在7-8月份的關(guān)鍵詞搜索量同比增長(zhǎng)率超過20%，表明消費(fèi)者關(guān)注該品牌的產(chǎn)品，但由于購(gòu)買動(dòng)力不足，導(dǎo)致品牌選擇價(jià)格下滑換得銷量增長(zhǎng)。

產(chǎn)品評(píng)論數(shù)與市占比也隨之驟減，在美國(guó)市場(chǎng)的市占率僅為2%。

3、Vital Proteins

該產(chǎn)品近一年以來的銷量增長(zhǎng)31%，營(yíng)收增長(zhǎng)20%，平均價(jià)格下降了9%；季度表現(xiàn)中，銷量與營(yíng)收均見略微下滑，平均價(jià)格環(huán)比增長(zhǎng)13%。

7-8月，熱銷的三款產(chǎn)品分別為海洋膠原蛋白、無(wú)乳糖巧克力蛋白粉、膠原蛋白補(bǔ)充劑，環(huán)比銷量均見上漲。

7-8月，該品牌相關(guān)關(guān)鍵詞搜索量均見上漲。

近一年來的評(píng)論數(shù)量同比下降了33%，夏季期間評(píng)論數(shù)量微漲4%，同時(shí)在美國(guó)市場(chǎng)的市占比同比增長(zhǎng)1%。

二、工具與實(shí)用好物類代表性品牌市場(chǎng)表現(xiàn)

1、Rust-Oleum

該品牌銷量與營(yíng)收在近一年以來與2024年夏季均獲得超過20%的同比（與環(huán)比）增長(zhǎng)率，平均價(jià)格則略微下降。

7-8月，該品牌的三款暢銷產(chǎn)主要為可噴涂在多種材質(zhì)上的噴漆罐，保證所噴材質(zhì)美觀的情況下，還能防止金屬材質(zhì)生銹。

品牌與產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵詞搜索量均見于噴漆類產(chǎn)品，7-8月的搜索量下降了5%-11%不等。

該品牌近一年以來的評(píng)論數(shù)增漲26%，夏季季度環(huán)比增長(zhǎng)2%，在美國(guó)市場(chǎng)的市占率高達(dá)40%，市占比增長(zhǎng)率同比下降3%。

除亞馬遜美國(guó)站點(diǎn)外，該品牌產(chǎn)品還暢銷于英國(guó)（+5%）、德國(guó)（-28%）、法國(guó)（+26%）等站點(diǎn)。

2、SentrySafe

該品牌近一年以來的銷量、營(yíng)收與平均價(jià)格均見不同程度的下降趨勢(shì)，2024年夏季的平均價(jià)格環(huán)比略微上漲4%。

該品牌暢銷產(chǎn)品的前三名產(chǎn)品主要為防火防盜保險(xiǎn)箱，用于存放現(xiàn)金或文件等重要物資。

7-8月，該品牌相關(guān)搜索詞搜索量同比大幅增長(zhǎng)，其中Sentry Safe fireproof waterproof這一關(guān)鍵詞的搜索量增幅達(dá)到了58%。

近一年來的評(píng)論數(shù)增幅與市占率跌幅，同為5%，在美國(guó)市場(chǎng)的市占率達(dá)到12%。

3、 Delta

該品牌的銷量、營(yíng)收、平均價(jià)格均見不同程度下降趨勢(shì)。

熱銷產(chǎn)品銷量漲勢(shì)驚人，前三名產(chǎn)品均超過了180%的增幅，增幅最高（260%）的是水龍頭閥門裝置。

Delta這一關(guān)鍵詞搜索量增幅為200%，在美國(guó)市場(chǎng)中的品牌認(rèn)知度有所提升。

近一年以來的評(píng)論數(shù)量同比增長(zhǎng)率為6%，市占比為13%，年同比市占率下降了2%。

4、CRAFTSMAN

該品牌近一年以來的年度與2024年夏季的銷量、營(yíng)收、平均價(jià)格全線迎來上漲，其中2024年夏季的營(yíng)收同比增長(zhǎng)最為亮眼，達(dá)到53%。

7-8月，該品牌的全套工具組合的前三熱銷產(chǎn)品，存在兩款產(chǎn)品銷量下滑。

同一時(shí)間段內(nèi)，該品牌的相關(guān)關(guān)鍵詞搜索量超過50%，工具套裝搜索意向增長(zhǎng)強(qiáng)勁。

近一年以來，該品牌的產(chǎn)品評(píng)論數(shù)量增長(zhǎng)率為16%，2024年夏季增長(zhǎng)動(dòng)力不足，僅為3%。同時(shí)，該品牌在美國(guó)市場(chǎng)的市占率為3%，年度同比增長(zhǎng)僅1%。

三、園藝戶外品類代表性品牌市場(chǎng)表現(xiàn)

1、MASTERBUILT

近一年以來，該品牌的銷量、營(yíng)收與平均價(jià)格均呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，其中營(yíng)收下滑趨勢(shì)最為顯著，比例達(dá)到29%；與之相反，2024年夏季，該品牌的各項(xiàng)指標(biāo)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，營(yíng)收板塊激增75%，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)逆襲。

7-8月，該品牌三大相關(guān)關(guān)鍵詞的搜索量均呈現(xiàn)正向增長(zhǎng)。熱銷產(chǎn)品為長(zhǎng)箱型煙熏機(jī)與木炭磚塊包，銷量增長(zhǎng)率分別為14%與26%。

2、GENERAC

該品牌在近一年以來與2024年夏季的數(shù)據(jù)表現(xiàn)一路向好，其中，夏季數(shù)據(jù)表現(xiàn)更為突出，其中營(yíng)收上漲54%，銷量上漲26%，平均價(jià)格上漲了22%。

然而在7-8月期間，隨著平均價(jià)格迎來上漲，該品牌的濾油器相關(guān)熱銷產(chǎn)品銷量也隨之迎來下滑。

7-8月份，美國(guó)站點(diǎn)消費(fèi)者對(duì)該品牌的搜索量增長(zhǎng)了178%，凸顯品牌效應(yīng)與市場(chǎng)認(rèn)知度；同時(shí)，該品牌發(fā)電器產(chǎn)品也增長(zhǎng)了135%。

該品牌的平均產(chǎn)品評(píng)論數(shù)較少，近一年以來的增長(zhǎng)率達(dá)到52%，在美國(guó)市場(chǎng)的市占率僅達(dá)到3%。

3、Husqvarna

該品牌近一年以來的數(shù)據(jù)指標(biāo)迎來全面增長(zhǎng)，其中，2024年夏季的銷量與營(yíng)收增長(zhǎng)突出，分別為59%與62%。

該品牌的三大暢銷產(chǎn)品也銷量漲勢(shì)喜人，6瓶裝的    HP合成油銷量增長(zhǎng)達(dá)到260%。

平均產(chǎn)品評(píng)論數(shù)僅為61條，近一年以來的數(shù)量增長(zhǎng)為9%，在美國(guó)市場(chǎng)的市占率則為3%。

4、Char-Broil

該品牌近一年以來的數(shù)據(jù)表現(xiàn)慘淡，營(yíng)收同比下滑36%；2024年夏季，該品牌的銷量（100%）與營(yíng)收（67%）迎來逆勢(shì)增長(zhǎng)。

7-8月份，盡管夏季整體表現(xiàn)強(qiáng)勁，但該品牌的暢銷產(chǎn)品銷量均超過30%的下滑態(tài)勢(shì)，其中的一款燃?xì)鉄炯茕N量下滑了52%。

同一時(shí)間段內(nèi)的銷量驟降，也與品牌相關(guān)的關(guān)鍵詞搜索量下滑息息相關(guān)。

產(chǎn)品評(píng)論數(shù)量在近一年以來也下滑了14%，該品牌在美國(guó)市場(chǎng)的市占率為3%，同比下滑了2%。

*注：本文主要市場(chǎng)數(shù)據(jù)摘選自亞馬遜美國(guó)站點(diǎn)，其中：

年同比趨勢(shì)數(shù)據(jù)截選自2023年8月14日- 2024年8月14日，與2022年8月13日-2023年8月13日；

季度環(huán)比數(shù)據(jù)截選自2024年4月1日-2024年6月30日，與2024年1月1日-2024年3月31日；

30天趨勢(shì)數(shù)據(jù)截選自反映了2024年7月15日-2024年8月14日，與2024年6月14日- 2024年7月14日。

封面圖源：圖蟲創(chuàng)意

文中圖源：Jungle Scout

編譯：劉志偉

（來源：亞馬遜晚8點(diǎn)）

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