物流出海三劍客，攪動(dòng)?xùn)|南亞市場(chǎng)

本文經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載自：創(chuàng)業(yè)邦

作者：趙友邦

4月初，貨拉拉（上市主體拉拉科技）再度向港交所提交更新版的招股書(shū)，意味著該公司上市計(jì)劃已在近期正式重啟。在這份更新后的招股書(shū)中，貨拉拉在海外市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)成為了亮點(diǎn)。根據(jù)招股書(shū)，2023年，貨拉拉的全球貨運(yùn)GTV為94.14億美元，同比增長(zhǎng)28.8 %；平臺(tái)收入為13.34 億美元，同比增長(zhǎng)28.8 %。

貨拉拉（海外品牌Lalamove）在海外的高速增長(zhǎng)并不是孤例。在國(guó)內(nèi)物流市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)入深水期后，2023年，海外市場(chǎng)成為了中國(guó)物流平臺(tái)的發(fā)力目標(biāo)。貨拉拉、菜鳥(niǎo)、極兔三家具有代表性的物流出海企業(yè)被市場(chǎng)并稱為“物流出海三劍客”，分別依托當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)、跨境貿(mào)易和電商為全球物流市場(chǎng)帶來(lái)了巨大的變化。

貨拉拉依托當(dāng)?shù)匚锪魇袌?chǎng)，在過(guò)去5年時(shí)間里，其海外品牌Lalamove市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)了接近5倍。根據(jù)弗若斯特沙利文的統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，按全球閉環(huán)貨運(yùn)GTV計(jì)，貨拉拉是物流交易平臺(tái)，市場(chǎng)份額為44%，是同城物流交易平臺(tái)，也是全球平均月活商戶及已完成訂單數(shù)量大的物流交易平臺(tái)。

菜鳥(niǎo)則依托其“出海搭子”速賣通加速在海外自建跨境電商和配套的物流網(wǎng)絡(luò)，今年3月聯(lián)合速賣通對(duì)“全球5日達(dá)”進(jìn)行全方位升級(jí)，布局國(guó)家從去年9月份的英國(guó)、西班牙等5國(guó)增加到10個(gè)以上，新進(jìn)入德國(guó)、法國(guó)、葡萄牙、沙特、美國(guó)和墨西哥等，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)快速規(guī)模化。

極兔抓住了本土電商紅利，在全球市場(chǎng)快速擴(kuò)張，2022年進(jìn)入中東、北非和拉美等新市場(chǎng)后，極兔在所在市場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)覆蓋率已超95%。按包裹量計(jì)，2023年極兔在巴西、墨西哥、沙特阿拉伯和埃及均進(jìn)入市場(chǎng)前五名。

除“三劍客”外，京東、順豐等物流企業(yè)也在不斷拓寬海外市場(chǎng)。中國(guó)物流企業(yè)正在攪動(dòng)全球物流市場(chǎng)。

中國(guó)物流企業(yè)重塑東南亞市場(chǎng)

東南亞是中國(guó)物流出海企業(yè)影響深遠(yuǎn)的地區(qū)。除了巨大的地緣優(yōu)勢(shì)外，互聯(lián)網(wǎng)，尤其是電商行業(yè)發(fā)展迅速、基礎(chǔ)設(shè)施的改善也讓出海物流企業(yè)將這里作為出海的重要市場(chǎng)。【解碼2024年?yáng)|南亞電商新機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)，多維度實(shí)戰(zhàn)分析東南亞電商精細(xì)化運(yùn)營(yíng)策略，鎖定5月11日-13日，2024（深圳）CCEE雨果跨境展之東南亞專場(chǎng)，點(diǎn)擊參會(huì)盡享無(wú)限商機(jī)】

根據(jù)首創(chuàng)證券的數(shù)據(jù)，2022 年?yáng)|南亞電商 GMV 為 1310 億美元，同比增長(zhǎng)16%，預(yù)計(jì) 2025 年?yáng)|南亞電商 GMV規(guī)模將增至 2110 億美元，東南亞電商滲透率2025年將到達(dá)6.5%。目前，東南亞六國(guó)（新加坡、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、菲律賓、印尼、越南）的互聯(lián)網(wǎng)用戶已經(jīng)超過(guò)了3.5億。

良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)讓出海物流企業(yè)在東南亞市場(chǎng)發(fā)展迅速，甚至改變了當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)的經(jīng)營(yíng)模式和生態(tài)。

以貨拉拉為例，其提供的數(shù)字化物流解決方案已經(jīng)受到了東南亞不少國(guó)家企業(yè)的青睞，尤其是中小企業(yè)。在Lalamove進(jìn)入東南亞市場(chǎng)之前，當(dāng)?shù)刂行∑髽I(yè)物流主要依靠預(yù)約車輛或自養(yǎng)車隊(duì)來(lái)解決。

在馬來(lái)西亞，貨拉拉海外品牌Lalamove馬來(lái)西亞總經(jīng)理Jane Teh 表示，2018年進(jìn)入馬來(lái)西亞市場(chǎng)后，依靠 “5分鐘匹配、45分鐘送達(dá)”的即時(shí)按需交付模式迅速打開(kāi)了市場(chǎng)。一位當(dāng)?shù)仄髽I(yè)主表示，在Lalamove進(jìn)入市場(chǎng)前，其物流配送需要提前預(yù)約貨車司機(jī)，并盡量將相同路線的訂單湊在一起以提高運(yùn)輸效率，僅安排物流就占用了大量的精力。在Lalamove承擔(dān)了其物流環(huán)節(jié)后，運(yùn)輸效率和成本都有了巨大的改善。

據(jù)Lalamove官方表示，Lalamove在馬來(lái)西亞市場(chǎng)的客戶有近九成都是中小企業(yè)。Lalamove在當(dāng)?shù)厣踔脸蔀榱艘粋€(gè)動(dòng)詞，用戶在使用Lalamove進(jìn)行配送時(shí)會(huì)說(shuō)“Just Lalamove it”。

在印尼市場(chǎng)，極兔作為第三方物流公司承擔(dān)了該國(guó)主要的電商物流服務(wù)，為當(dāng)?shù)仉娚绦袠I(yè)發(fā)展提供了有力的支撐。印尼被稱為“千島之國(guó)”，全國(guó)由17508個(gè)大小島嶼組成,其中6000多個(gè)有人居住，因此快遞周期極長(zhǎng)，從首都雅加達(dá)到一個(gè)偏僻的島嶼，經(jīng)常需要半個(gè)月時(shí)間，極兔做到了隔日達(dá)甚至當(dāng)日達(dá)。2023年，極兔在東南亞電商物流市場(chǎng)份額達(dá)25.4%（按包裹量計(jì)），在印尼這個(gè)比例則更高。極兔高峰期一度承運(yùn)當(dāng)?shù)仉娚唐脚_(tái)Tokopedia 50%、第二大電商平臺(tái) Shopee 70%以上的包裹。2022年，極兔在東南亞的業(yè)務(wù)量是第二名的3倍。

相較而言，菜鳥(niǎo)與其出海搭子的合作更注重跨境物流。早在2017年，菜鳥(niǎo)就與馬來(lái)西亞政府合作建設(shè)了eWTP（世界電商貿(mào)易平臺(tái)）和eHub（國(guó)際物流樞紐），并相繼與新加坡、越南、印尼、泰國(guó)海關(guān)簽署了諒解備忘錄，推動(dòng)數(shù)字化清關(guān)、智慧物流技術(shù)、物流信息共享、電子化跨境貿(mào)易單一窗口等一系列環(huán)節(jié)在這些東南亞國(guó)家的實(shí)行，同時(shí)與多家東南亞的本土物流企業(yè)達(dá)成了投資或合作，推進(jìn)跨境物流與數(shù)字化物流服務(wù)。

“出海三劍客”在東南亞市場(chǎng)大獲成功的因素有很多，但核心無(wú)疑是在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)久經(jīng)考驗(yàn)的數(shù)字化物流體系對(duì)當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)物流模式的改造獲得了成功。三者各有側(cè)重，Lalamove專注物流運(yùn)輸和即時(shí)配送、極兔深耕電商快遞、菜鳥(niǎo)則立足跨境物流，從不同維度在東南亞市場(chǎng)打開(kāi)了局面。

物流出海如何適應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)

雖然市場(chǎng)增長(zhǎng)速度亮眼，但在數(shù)年的發(fā)展后，東南亞物流市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越激烈，“物流出海三劍客”也依舊面臨著市場(chǎng)環(huán)境的挑戰(zhàn)。

雖然傳統(tǒng)上我們習(xí)慣從地理上將亞洲東南部地區(qū)統(tǒng)稱為東南亞，但其實(shí)際上是一個(gè)包含了11個(gè)國(guó)家、土地面積超過(guò)450萬(wàn)平方公里、人口近7億的遼闊地域。對(duì)于物流行業(yè)而言，多樣的地理環(huán)境和復(fù)雜的民族、文化、宗教、語(yǔ)言、經(jīng)濟(jì)環(huán)境都為開(kāi)拓這片多元化市場(chǎng)帶來(lái)了巨大的挑戰(zhàn)。如何適應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)成為了擺在物流出海企業(yè)面前的重點(diǎn)問(wèn)題。

Lalamove首席運(yùn)營(yíng)官盧家培表示，適應(yīng)當(dāng)?shù)丨h(huán)境對(duì)于物流出海企業(yè)非常重要，Lalamove采取的方案是在使用同一套APP、運(yùn)營(yíng)模式和技術(shù)的同時(shí)，在不同的市場(chǎng)進(jìn)行徹底的本地化運(yùn)營(yíng)，以適應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。

一個(gè)典型的例子是，在馬來(lái)西亞、印度尼西亞這樣的伊斯蘭國(guó)家，由于當(dāng)?shù)氐淖诮塘?xí)慣是在周五中午禱告，因此，每周五午間都會(huì)出現(xiàn)Lalamove訂單和司機(jī)大幅減少的情況；禱告結(jié)束后，訂單量會(huì)迅速增長(zhǎng)，因此需要在這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)大量調(diào)動(dòng)司機(jī)上線。另外，伊斯蘭國(guó)家每年到齋月期間都需要Lalamove提前準(zhǔn)備和調(diào)控運(yùn)力，以滿足當(dāng)?shù)卦诠?jié)日期間白天工作時(shí)間減少、晚上工作時(shí)間增加的變化；在穆斯林人口較多的其他市場(chǎng)，如新加坡，也需要適應(yīng)當(dāng)?shù)亓?xí)俗帶來(lái)的市場(chǎng)特點(diǎn)。

為了適應(yīng)不同地區(qū)，Lalamove在每個(gè)市場(chǎng)都有培養(yǎng)自己的團(tuán)隊(duì)，管理層均是本地人，這種晉升機(jī)制也能吸引到更多的當(dāng)?shù)厝瞬偶尤隠alamove。同時(shí)當(dāng)?shù)毓颈M量用本土的語(yǔ)言，以更好地迎合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求。

同樣的，各個(gè)國(guó)家和地區(qū)之前的風(fēng)土人情、宗教信仰、工作生活習(xí)慣、貨幣、語(yǔ)言等都存在不小的差異，Lalamove便會(huì)將當(dāng)?shù)氐膰?guó)際化策略進(jìn)行微調(diào)，如地圖、語(yǔ)言、車款、支付方式等，讓產(chǎn)品服務(wù)能迎合當(dāng)?shù)匦枨蟆?/span>

在此基礎(chǔ)上，針對(duì)不同市場(chǎng)，Lalamove還基于不同的市場(chǎng)增加了不同的車型及增值服務(wù)，除了核心即時(shí)送貨服務(wù)外，在某些市場(chǎng)也提供跨城長(zhǎng)距離運(yùn)送，幫助中小企業(yè)接觸更多客戶，擴(kuò)展業(yè)務(wù)。

這些措施配合Lalamove位于香港的技術(shù)和職能團(tuán)隊(duì)，以及瞄準(zhǔn)當(dāng)?shù)刂行∑髽I(yè)痛點(diǎn)的戰(zhàn)術(shù)，讓Lalamove在東南亞的市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，同時(shí)為物流出海企業(yè)適應(yīng)不同地區(qū)市場(chǎng)提供了一個(gè)優(yōu)秀的樣本。

向外尋求第二增長(zhǎng)

在經(jīng)歷多年發(fā)展后，國(guó)內(nèi)物流市場(chǎng)內(nèi)卷嚴(yán)重，向外尋求第二增長(zhǎng)曲線是物流企業(yè)的必經(jīng)之路。2023年，物流行業(yè)討論度高的話題就是“出?！?，而出海的重要目的地就是東南亞。

近幾年來(lái)，受到地緣政治變化和我國(guó)加快產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)轉(zhuǎn)型的影響，眾多制造業(yè)公司將產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移到成本更低、基礎(chǔ)設(shè)施逐漸完善的東南亞地區(qū)。2013年到2023年，中國(guó)與東盟貿(mào)易年均增速達(dá)8.8%，實(shí)現(xiàn)了中國(guó)-東南亞市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的深度互聯(lián)與融合發(fā)展。同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)和電商在東南亞的快速發(fā)展也讓其基礎(chǔ)設(shè)施物流行業(yè)迎來(lái)了發(fā)展機(jī)遇。

隨著“一帶一路”經(jīng)貿(mào)合作的不斷進(jìn)展，國(guó)際物流供應(yīng)鏈的建設(shè)發(fā)展也成為了政策鼓勵(lì)的重點(diǎn)。2023年我國(guó)與“一帶一路”共建國(guó)家的貨物貿(mào)易額達(dá)19.5萬(wàn)億元，增長(zhǎng)2.8%，占外貿(mào)總額的比重提升1.2個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到46.6%?！丁笆奈濉编]政業(yè)發(fā)展規(guī)劃》也明確指出，要發(fā)展國(guó)際寄遞物流，一是拓展海外服務(wù)布局，二是提升跨境服務(wù)能力。

隨著東南亞市場(chǎng)的發(fā)展，中國(guó)物流出海企業(yè)也逐漸將目光投向全世界。東南亞市場(chǎng)提供的經(jīng)驗(yàn)也將幫助中國(guó)物流企業(yè)在全球范圍內(nèi)迅速發(fā)展。

（封面圖源：圖蟲(chóng)創(chuàng)意）

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