2023年美國消費趨勢報告

關(guān)鍵要點

1、民眾儲蓄減少，Z世代年輕消費人群“更敢花”

2、大牌平替當(dāng)?shù)?，先享后付服?wù)（BNPL）受熱捧

3、時尚品類一瞥：SHEIN頗受“紐約客”青睞

截至2023年5月，美國利率增長至16年來最高水平，基準(zhǔn)利率在5%-5.25%。高利率刺激了美國的宏觀經(jīng)濟變化，最直接的當(dāng)屬民眾生活成本上升，第一共和銀行、簽名銀行和硅谷銀行等3家銀行在過去6個月中陸續(xù)倒閉（截至2023年4月）。

利率上升和通脹飆升，加上市場的不確定性，侵蝕了大多數(shù)美國人的金融穩(wěn)定度和對市場的信心，從而嚴(yán)重影響了消費支出。

1、民眾儲蓄減少，Z世代年輕消費人群“更敢花”

目前的經(jīng)濟環(huán)境給許多家庭增加了經(jīng)濟負(fù)擔(dān)：

-61%的美國人表示，物價上漲給家庭造成了經(jīng)濟困難，這一人群比例高于2022年11月的55%，為2021年以來的最高值；

-31%的美國人認(rèn)為他們的退休儲蓄正在提上日程；

-15%的美國成年人表示，通貨膨脹嚴(yán)重影響了他們維持目前生活水平的能力。

大多數(shù)美國消費者所面臨的金融安全感下降，意味著他們將削減消費支出。以下數(shù)據(jù)來自Similarweb的市場研究小組對2507名美國消費者的調(diào)研結(jié)果。

在被問及2023年的存款時：

-截至2023年1月，43%的受訪者表示儲蓄減少；

-14%家庭年收入超過10萬美元的受訪者表示儲蓄減少，25%的受訪者家庭年收入低于5萬美元，同樣也表示儲蓄減少；

-87%的受訪者表示通脹是減少額外性消費支出的主要原因。

平均而言，較年輕的受訪者 (34歲以下)表示自己2023年有更多的閑錢。相反，年紀(jì)越大的受訪者越容易受到通脹影響從而減少額外性支出。

以下為部分人群對于消費支出的心態(tài)情況：

-Z世代人群：46%的Z世代人群表示自己可支配收入比2022年“多一點”或“多很多”，73%的人群表示2023年的收入有所增加，Z世代也更有可能購買二手和環(huán)保產(chǎn)品，同時他們不關(guān)心長期儲蓄；

-男性受訪者面臨經(jīng)濟壓力的可能性較小，受訪者中86%的單身父母為女性，她們所面臨的經(jīng)濟壓力相對較大。

-年輕一代(尤其是Z世代和35歲以下的千禧一代)的財政負(fù)擔(dān)較輕，他們是擁有可支配收入的重要受眾。

2、大牌平替當(dāng)?shù)?，先享后付服?wù)（BNPL）受熱捧

Similarweb數(shù)據(jù)顯示，通過對2251個美國的電商網(wǎng)站數(shù)據(jù)進行匯總，該團隊發(fā)現(xiàn)整體流量轉(zhuǎn)化率同比下降了6%。

與此同時，美國時尚類、汽車零部件類和美妝類的零售商把握住了市場的關(guān)鍵需求，網(wǎng)站的轉(zhuǎn)化訪問量實現(xiàn)同比上升。

以下為部分消費者在選購產(chǎn)品時的心態(tài)調(diào)研結(jié)果：

-38%的受訪者比2022年更傾向于實惠的生活必需品；

-49%的學(xué)生更有可能購買比2022年便宜的品牌；

-亞馬遜自有品牌收入在一年內(nèi)增長了12億美元，從2021年12月的39億美元增長到2022年12月的51億美元；

-46%的受訪者更有可能推遲購買非必要產(chǎn)品。

與此同時，消費者也更喜歡購買大牌化妝品的平替版本。截至2023年5月初。#dupe on tiktok這一話題標(biāo)簽的瀏覽量已經(jīng)超過25億次，美妝品類排名前100位的網(wǎng)站流量同比增長9%（2022年4月至2023年3月）。服裝和消費電子產(chǎn)品類的平替產(chǎn)品更是廣受歡迎。

2022年11月的黑色星期五前后，相關(guān)類型產(chǎn)品的搜索量出現(xiàn)了一個明顯的高峰，消費者四處搜尋利用了更大的折扣。

以下為部分流量情況較為可觀的平替產(chǎn)品搜索詞：

亞馬遜自有品牌的銷售額在2022年P(guān)rime Day前后激增，當(dāng)時通貨膨脹剛剛達到頂峰

2022年12月，亞馬遜自有品牌在該平臺銷售的所有產(chǎn)品中占據(jù)了17.4%的份額，而在2021年12月，這一比例為13.2%。美國消費者為了準(zhǔn)備性價比更高的圣誕禮物，產(chǎn)生了9300件產(chǎn)品銷量增長，共計12億美元的消費金額。

根據(jù)Similarweb的先享后付服務(wù)（BNPL）市場報告顯示，2023年1月的調(diào)查數(shù)據(jù)如下：

-37%的美國人使用BNPL進行購買，其中27%的人群在過去12個月內(nèi)使用過該服務(wù)；

-截至2023年1月，59%的人群經(jīng)濟狀況比2021年更差，他們受訪者選擇BNPL作為他們的付款方式；

-25-34歲人群構(gòu)成了使用BNPL的主要人群，該群體在2022年使用先享后付app的總?cè)藬?shù)中占比40%。

3、時尚品類一瞥：SHEIN頗受“紐約客”青睞

總體而言，美國線上時尚類消費市場的情況如下：

-線上時尚服裝品類受通脹影響較小，截至2023年4月，時尚類網(wǎng)站的流量轉(zhuǎn)化訪問量同比僅小幅下降1.3%；

-在排名前64位的時尚類零售網(wǎng)站中，性價比較高的品牌的交易額整體降幅較小，有所下降，因為消費者更喜歡購買價格更高、質(zhì)量更好的服裝；

-提供高品質(zhì)品牌的百貨公司受到千禧一代(24-34歲) 的青睞；

-老一輩人群則傾向于購買價格較低的時尚品牌(僅限于電商，不代表其線下消費行為習(xí)慣)；

-盡管價格上漲，Z世代人群比千禧一代人群更傾向于購買超快時尚。為了迎合該群體的消費需求，零售企業(yè)們可以依次制定全面的TikTok推廣計劃。

Similarweb分析了67家美國主要時尚零售商的流量轉(zhuǎn)化動態(tài)，以了解其市場分布狀況，結(jié)果指出，2022年11月至2023年4月，大多數(shù)流量轉(zhuǎn)化來自平價時尚網(wǎng)站，平均顯示價格 ( Average Displayed Price，ASP) 低于75美元：

-51%的轉(zhuǎn)化訪問量來自平價時尚零售網(wǎng)站(ASP<75美元)；

-41%來自中端零售商網(wǎng)站(75美元；

-8%來自奢侈品網(wǎng)站(ASP>S200)。

此外，高端零售商和快時尚零售商在美國千禧一代消費者中的占比份額較高，在18-24歲消費者中的份額也相同(占比25%)，而快時尚零售商則在45歲+消費者群體中占有更高的份額，甚至超過中端或高端零售商。

Similarweb數(shù)據(jù)顯示，美國時尚類網(wǎng)站中，根據(jù)18-24歲年齡段人群產(chǎn)生的網(wǎng)站流量統(tǒng)計中，SHEIN是排名第一的零售商，在25-34歲年齡段的客流量中排名第二。

而從男性和女性的人群統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，令人意外的是，SHEIN是男性消費者中第三受歡迎的時尚類零售商，2022年5月至2023年4月，該網(wǎng)站的月均網(wǎng)站訪問量為1650萬次，緊隨其后的是nike.com (2650萬次)和macys.com (2450萬次)。

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，25-34歲年齡段的消費者使用SHEIN移動端app的比例為13%，高于18-24歲年齡段的消費者（10%）。

封面圖源 | 圖蟲創(chuàng)意

文中圖源 | Similarweb

編譯 | 雨果跨境 劉志偉

（來源：雨果跨境編輯部）

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