2023年英國電商市場報告 | 數(shù)據(jù)看板

一、英國電商市場概況：疫情期間的繁榮現(xiàn)象開始冷卻

二、女性線上消費者占比略高，34%消費者月均網(wǎng)購支出為10-100英鎊

三、支付方式：信用卡支付占比下降，電子錢包成為“人氣選手”

四、物流選擇：“送貨到家”受青睞，次日達服務(wù)可錦上添花

五、英國網(wǎng)購退貨保障十分到位，網(wǎng)購?fù)素浡食€下渠道

六、雜貨類與化妝品類躍居熱銷品類

七、Facebook：過半受訪者忠實選擇，成為廣受歡迎的社交電商平臺

八、圣誕節(jié)與“黑五”為消費高峰期，年輕消費者呼吁“大折扣”

九、英國對外能源依賴減緩，民眾生活成本或?qū)⒂兴陆?/span>

十、民眾正以實際行動回應(yīng)可持續(xù)發(fā)展社會要求

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一、英國電商市場概況：疫情期間的繁榮現(xiàn)象開始冷卻

根據(jù)2021年國際通信聯(lián)盟的最新數(shù)據(jù)顯示，英國96.7%的人口為互聯(lián)網(wǎng)用戶，這一數(shù)字自2018年以來穩(wěn)步上升，2020年的互聯(lián)網(wǎng)用戶人數(shù)提升最為顯著，增長率為2.3%，線上用戶比例達到94.8%。此外，英國的互聯(lián)網(wǎng)用戶比例也領(lǐng)先于歐洲平均水平（2022年為93.8%）和全球平均水平（87.8%）。

Statista數(shù)據(jù)顯示，81.5%的英國互聯(lián)網(wǎng)用戶進行過網(wǎng)購，這比2018年的水平（74%）增長了7.5%，英國網(wǎng)購人數(shù)比例同比增幅最大的年份是2019年（增長率為2.9%，達到76.9%）和2020年（增長率為2.3%，達到79.2%）。與此同時，英國的網(wǎng)購人數(shù)占比水平也遠(yuǎn)高于歐洲平均水平（64.1%）和全球平均水平（49.2%）。Statista的數(shù)據(jù)同時也指出，英國市場的線上消費支出增長率有所放緩，這一定程度反映了疫情后人們重歸線下實體店的消費趨勢。

英國互動媒體零售集團近期的數(shù)據(jù)表明，自2020年線下商店最終關(guān)閉并重新開業(yè)以來，英國電子商務(wù)銷售額已經(jīng)下降了整整兩年。自那以后，疫情期間出現(xiàn)的電商行業(yè)繁榮現(xiàn)象也開始持續(xù)冷卻。

同時，根據(jù)Statista的數(shù)據(jù)顯示，英國線上消費者的支出金額仍然高于2018年與2019年水準(zhǔn)。

時尚類仍是英國主要的線上購物類別之一，2022年該品類的市場價值為362億英鎊，其次是電子產(chǎn)品類（216億英鎊）、美容保健和個人護理類（114億英鎊）和家具類（51億英鎊）。

根據(jù)Statista的數(shù)據(jù)顯示，在美妝、健康和個人護理的線上消費支出上漲20.5%，其次是電子產(chǎn)品（上漲17.3%）和其他類別（上漲38.5%），2020年的線上消費高峰尤其顯著。

自那時起，英國消費者的線上支出增長出現(xiàn)緩慢下降。2021年，英國線上消費者的電子產(chǎn)品支出金額下降了1%，2022年進一步下降了9.8%。美妝類產(chǎn)品的銷售額則持續(xù)增長，但增幅較小，2021年與2022年的增幅分別為6.3%與6.5%。

二、女性線上消費者占比略高，34%消費者月均網(wǎng)購支出為10-100英鎊

英國的網(wǎng)購人群中，18至24歲（14%）、55至64歲（18%）這兩大消費者群體所占比例低于25至54歲的消費者，低收入消費者所占比例與中高收入消費者幾乎持平。

Statista的調(diào)查結(jié)果顯示，英國網(wǎng)購市場中的女性消費者（51%）略多于男性（49%），根據(jù)2021年人群調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，這一數(shù)字也恰好反映了英國的人口結(jié)構(gòu)。

此外，根據(jù)RetailX Consumer Observatory的研究指出，英國消費者選擇網(wǎng)購主要是為了送貨上門服務(wù)（46.9%）、更便宜的價格（41.9%）和節(jié)省時間成本（38.9%），其他重要考量因素也包括折扣優(yōu)惠（32.4%）和全天候可購物時間（23.2%）。

2021年，超過一半（53%）的消費者月均網(wǎng)購支出處于10英鎊至100英鎊，而在2022年，這一花銷區(qū)間的人群比例僅為34%。與此同時，更高消費水平的消費者數(shù)量也在不斷增加。

2022年，10%的英國線上消費者月均消費金額在500英鎊至1000英鎊，而4%的人花費超過這一數(shù)字。2022年6月的調(diào)查中，當(dāng)被問及他們未來一年在不同渠道的支出會有何變化時，大多數(shù)受訪者（62.6%）預(yù)計他們在線上和線下的支出將保持類同等水平。

而對于線上與線下都購買過產(chǎn)品的消費者而言，大多數(shù)人表示他們更傾向于線下購買，人群比例為72.4%，選擇線上渠道人群的比例則為27.6%。英國國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)表明，2023年3月，25.8%的零售額源自線上渠道，其中雜貨類銷售額占8.2%，非食品類銷售額占21.1%。服裝、鞋類和紡織品占25.6%。

三、支付方式：信用卡支付占比下降，電子錢包成為“人氣選手”

48%的英國線上消費者表示，在做出購買決定時，他們認(rèn)為支付選項非常重要，42.4%的人表示有點重要，2.6%的人則表示一點也不重要。

消費者更愿意支付的方式和他們實際支付的方式之間可能存在差距。Statista的數(shù)據(jù)顯示，長期以來人們對信用卡支付的偏好正在緩慢減弱，其中43.7%的人表示這是他們2022年的首選支付方式，這一比例低于2018年的47.3%。電子錢包的人氣反而正在不斷上升，2018年選擇電子錢包付款的人群比例為17.1%，2022年增加了25.4%。近年來，選擇銀行轉(zhuǎn)賬（7.45%）和現(xiàn)金交付（3.7%）作為付款方式的人群比例均穩(wěn)步下降。

英國線上消費者在過去的一年中使用的支付服務(wù)如下：PayPal（88%）、蘋果支付（43%）和Visa Checkout（37%）。Klarna（24%）和Clearpay（17%）在內(nèi)的先享后付（BNPL）服務(wù)也受到部分受訪者歡迎，PayPal也提供先享后付服務(wù)。

四、物流選擇：“送貨到家”受青睞，次日達服務(wù)可錦上添花

配送服務(wù)是英國線上購物市場增長的主要驅(qū)動力，58.7%的線上消費者表示，希望零售商提供“送貨到家”服務(wù)。其次，16.9%的消費者選擇在網(wǎng)上訂購而后在第三方提貨點取貨。13.2%的受訪者表示，他們最常在商店選擇送貨上門服務(wù)，11.1%的消費者“優(yōu)先選擇”從零售商的商店取貨，31.8%的受訪者表示他們“經(jīng)常”使用該服務(wù)。

大多數(shù)消費者認(rèn)為，送貨速度和次日達送貨速度很重要。43.5%的人認(rèn)為快速交貨服務(wù)是自己愿意網(wǎng)購的一個重要原因，而48.1%的人僅認(rèn)為該服務(wù)“有點重要”。然而，同一個消費者很可能會做出不同的決定。

針對次日送達服務(wù)的重要性調(diào)查中，各需求人群比例情況如下：

-對于大部分購物需求很重要（37.7%）

-對于部分購物需求很重要（31.4%）

-對于所有購物需求都很重要（18.3%）

-對于購物需求完全不重要（12.6%）

ParceMonitor的研究表明，第三方收集點的使用隨著時間的推移而變化，同時保持在相對較低的水平。2021年第一季度有4.7%的貨物被送到線下第三方取貨點，而同年第四季度中這一比例逐漸下降到2.8%，到2022年第三季度又回升到3.3%。

2022年第三季度中，66.2%的消費者在商品到達的24小時內(nèi)便能從商店里取貨，而在2021年同期中，這一比例高達73.9%。

五、英國網(wǎng)購退貨保障十分到位，網(wǎng)購?fù)素浡食€下渠道

英國法律規(guī)定，消費者可在14天的時間內(nèi)通知零售商他們想退貨，然后還擁有另外14天的退貨周期。零售商和品牌商必須在這14天內(nèi)退款給消費者。此外，消費者還擁有長達6個月的時間來退回一件有故障的商品進行維修或更換，而不需要證明購買時是有故障的。

根據(jù)RetailX研究顯示，消費者的網(wǎng)購?fù)素浡时染€下退貨率更高。約有一半的受訪者表示，他們“有時”會退回在網(wǎng)上商品。

16.2%的英國消費者表示，他們會退回“大部分”網(wǎng)購產(chǎn)品（同樣情況的線下產(chǎn)品退貨人群比例為13.55%）；8.7%的消費者則表示，他們會退回“所有”網(wǎng)購產(chǎn)品（同樣情況的線下產(chǎn)品退貨人群比例為7.85%）。

對于退貨服務(wù)的重要性而言，持不同觀點的人群占比如下：

-非常重要（47.6%）

-比較重要（36.6%）

-不重要的（11.8%）

-根本不重要（4.1%）

六、雜貨類與化妝品類躍居熱銷品類

英國網(wǎng)購市場中的熱銷品列以雜貨類和時尚類為代表。根據(jù)2022年RetailX消費者調(diào)研結(jié)果指出，超過一半的英國線上消費者購買過化妝品，但購買書籍或消費電子產(chǎn)品的比例較低。

Statista的調(diào)查結(jié)果顯示，時尚類線上消費者的平均花費往往高于購買其他類型產(chǎn)品的人群，2022年平均為1010英鎊。

生活成本和可持續(xù)發(fā)展意識可能是促成此現(xiàn)象的兩大因素。雖然只有一小部分英國消費者傾向于在網(wǎng)上購買電子產(chǎn)品，但與其他類別相比，這些人在網(wǎng)上購買電子產(chǎn)品時往往花費更多。大多數(shù)類別的支出在2020年達到最高水平，隨后出現(xiàn)了一定程度的下降。

在2022年6月的RetailX消費者觀察研究中，超過1/3的受訪者預(yù)計未來一年在食品雜貨類的支出會增加，這也一定程度上反映了通貨膨脹的影響。

七、Facebook：過半受訪者忠實選擇，成為廣受歡迎的社交電商平臺

疫情期間，英國消費者通過瀏覽Facebook、Instagram和YouTube等網(wǎng)站挖掘新產(chǎn)品，并尋找喜歡的新品牌。

隨著線下商店重新開張，社交電商的繁榮發(fā)展也開始平息下來，截至2021年6月，48.2%的英國受訪者表示，他們在過去12個月內(nèi)曾在網(wǎng)上購物，而2022年的這一數(shù)字下降到42.8%。然而，仍然有一小部分英國消費者從不通過社交媒體購物。

截至2021年6月，F(xiàn)acebook（66.4%）是較受歡迎的線上購物社交渠道，其次是Instagram（62.9%）、Snapchat（26.5%）、YouTube（24.9%）和Twitter（12.8%）。隨著通過社交商務(wù)購物的人數(shù)下降，仍然通過Facebook購物的人數(shù)比例下降到61.6%，通過Instagram（57.1%）和Snapchat（18.0%）購買的人數(shù)比例也有所下降。但YouTube（29.6%）和Twitter（15.99%）的市場份額仍有所增加，這也反映了零售商和品牌商更懂得如何利用這兩大平臺作為銷售與引流渠道。

八、圣誕節(jié)與“黑五”為消費高峰期，年輕消費者呼吁“大折扣”

圣誕節(jié)是英國最重要的網(wǎng)購?fù)荆渌臒衢T購物節(jié)日還有黑色星期五、網(wǎng)絡(luò)星期一和節(jié)禮日等，而情人節(jié)、復(fù)活節(jié)和9月新學(xué)年前等其他特殊意義的節(jié)日中，民眾的消費需求也會很高漲。

英國消費者在圣誕節(jié)的整體支出領(lǐng)先于歐洲水平。VoucherCodes和GlobalData的分析顯示，英國消費者在2022年圣誕節(jié)支出約822億英鎊，而德國和法國消費者的支出分別為733億英鎊與625億英鎊。2022年圣誕節(jié)的在線消費預(yù)計達到約300億英鎊。

倫敦預(yù)計將成為英國主要的消費市場，其次是英格蘭東南部和東部，酒類和糖果（+6%）以及玩具（+1%）的消費支出預(yù)計將出現(xiàn)同比增長，但其他類別的消費支出則有所下降，例如鞋服（-12.1%）、化妝品（-1.5%）與電子產(chǎn)品（-16.0%）。

黑色星期五的線上消費支出水平最高，年輕的受訪者傾向于要求更大的折扣，18至24歲的受訪者（27%）表示，自己意向的折扣幅度為41%至50%。54歲及以上人士的理想折扣為34%。研究還表明，在黑色星期五期間，英國消費者傾向于進行網(wǎng)購。

情人節(jié)、復(fù)活節(jié)、母親節(jié)和父親節(jié)以及9月新學(xué)年之前的返校期，這些也都是不容忽視的線上消費高峰期。禮物、鮮花、巧克力和珠寶通常是理想的情人節(jié)禮物。Signifyd的研究表明，英國消費者在2023年情人節(jié)的網(wǎng)上消費支出預(yù)計減少了2%，平均訂單價值預(yù)計下降了16%。盡管如此，在線訂單的數(shù)量比前一年增加了14%。

九、英國對外能源依賴減緩，民眾生活成本或?qū)⒂兴陆?/span>

近幾個月，隨著能源價格出現(xiàn)下降，通貨膨脹也或?qū)㈤_始緩解。

俄烏沖突爆發(fā)后，能源價格上漲，而英國也是決定減少對俄羅斯石油和天然氣依賴的歐洲市場之一。然而進入夏季后，能源庫存仍處于高位，歐洲市場接近完全停止使用俄羅斯能源。能源批發(fā)價格正在下降，汽油和柴油價格也在下降。

英國國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年4月，通脹率上升了8.7%，雖然這一比例低于3月份的10.1%，但仍高于其他歐洲國家。2022年10月的消費物價指數(shù)高達11.1%，食品價格遠(yuǎn)高于總體通脹數(shù)據(jù)。在截至2023年3月的12個月里，食品和非酒精飲料的價格以超過45年的最快速度上漲。

英國競爭和市場管理局已經(jīng)開始調(diào)查物價上漲對民眾生活成本的影響。

近年來，物價上漲一直是英國消費者最擔(dān)心的問題，2022年麥肯錫的一項研究中指出，67%的英國受訪者認(rèn)為物價上漲被廣泛描述為生活成本危機。

在其他歐洲國家，物價上漲也是民眾最關(guān)心的問題之一，比如西班牙（55%）和法國（54%）。此外，其他國家市場中的失業(yè)問題似乎比英國更為嚴(yán)重，或許是因為英國脫歐后出現(xiàn)了勞動力短缺。當(dāng)被問及對英國經(jīng)濟狀況的看法時，69%的受訪者持悲觀態(tài)度，認(rèn)為是負(fù)面的，只有10.9%持樂觀態(tài)度。相比之下，這兩組數(shù)據(jù)比西班牙和意大利在內(nèi)的民眾情緒要悲觀得多，在西班牙和意大利，對本國經(jīng)濟發(fā)展持悲觀態(tài)度的受訪者比例分別為60%和59%。

隨著通貨膨脹率的上升，利率也在上升。英國央行的銀行利率在2023年5月升至4.5%，因該行貨幣政策委員會試圖將通脹率降至2%的長期目標(biāo)。這意味著抵押貸款和其他借款的成本也將上升，留給英國消費者用于零售購物的錢更少，美國投資銀行高盛建議，利率將在夏季達到5%的峰值，只有當(dāng)利率下降時，消費者才會有更多的可支配收入。

十、民眾正以實際行動回應(yīng)可持續(xù)發(fā)展社會要求

許多英國消費者減少了日常的購買數(shù)量，人們購物時也更會綜合考慮各種因素。因此，近年來，二手衣服越來越受歡迎，eBay在2022年贊助熱門電視節(jié)目《愛之島》（Love Island）時，就把可持續(xù)發(fā)展趨勢放在了聚光燈下。此外，諸如Vinted和Depop等二手交易平臺也讓消費者們能輕松買賣自己的二手閑置服裝。

根據(jù)Sendcloud和尼爾森的研究指出，超過一半的英國消費者（56%）認(rèn)為電子商務(wù)代表了一個環(huán)境問題，這一人群比例低于德國（62%），但領(lǐng)先于美國（44%）。

許多人準(zhǔn)備采取行動，以減少其對環(huán)境的影響。69%的受訪者表示，他們正在減少購買產(chǎn)品的數(shù)量，以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，這一人群比例仍然僅次于法國（73%），但也領(lǐng)先于美國（58%）。

當(dāng)消費者決定購買時，可持續(xù)包裝是人們考慮的首要因素。

30%的受訪者表示，他們選擇本土零售商進行購物，而同樣比例的受訪者則關(guān)注產(chǎn)品本身是否可回收。24%的受訪者認(rèn)為，一個產(chǎn)品的使用壽命和它的可持續(xù)特性是需要被優(yōu)先考慮的因素。

通過RetailX的消費者研究指出，72.1%的英國受訪者表示希望零售商應(yīng)做到生態(tài)可持續(xù)發(fā)展，其中27.5%的受訪者表示強烈贊同，44.6%的受訪者表示贊同。

55.3%的受訪者表示，如果產(chǎn)品的制造和運輸方式不會對環(huán)境造成影響，他們愿意為產(chǎn)品支付更多的費用，11.4%的受訪者表示不同意，3.8%的受訪者表示強烈不同意。

封面圖源 | 圖蟲創(chuàng)意

文中圖源 | RetailX

編譯 | 雨果跨境 劉志偉

（來源：叫我趨勢菌）

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