航運(yùn)動(dòng)態(tài)（截至2022/5/24）：英國消費(fèi)者信心指數(shù)跌至低點(diǎn)，零售銷售額已經(jīng)連續(xù)下行八個(gè)月

（圖片來源：圖蟲創(chuàng)意）

海運(yùn)市場動(dòng)態(tài)

海運(yùn)及時(shí)性指標(biāo) （OTI）顯示，TPEB 指標(biāo)延續(xù)高峰后呈下降趨勢，降至 102 天，達(dá)到 11 月以來的最低點(diǎn)。FEWB 指數(shù)降幅 3 天，達(dá)到 105 天，原因可能是貨到起運(yùn)港離港的時(shí)間縮短。

亞洲 → 北美（跨太平洋東行航線）

• 跨太平洋東行航線 (TPEB) 需求依然處于低位，艙位供應(yīng)有余。造成這一趨勢的因素有很多：上海持續(xù)防疫封控，商戶庫存水平處于數(shù)月以來的高位，全球經(jīng)濟(jì)走勢等。國際碼頭與倉儲(chǔ)工會(huì)聯(lián)盟 (ILWU) 與太平洋海事協(xié)會(huì) (PMA) 的勞工談判仍在繼續(xù)，各方均迫切希望雙方能盡快達(dá)成協(xié)議。對于已經(jīng)準(zhǔn)備好發(fā)運(yùn)的貨物，進(jìn)口商可以考慮抓住目前的機(jī)會(huì)：艙位仍有供應(yīng)，浮動(dòng)市場價(jià)格較低。

• 價(jià)格：價(jià)格相比疫情前市場仍處于高位，多個(gè)主要細(xì)分市場出現(xiàn)價(jià)格下行，特別是發(fā)往美國西海岸（美西）港口的服務(wù)。

• 艙位：大部分正常供應(yīng)，少數(shù)細(xì)分市場艙位緊張。

• 運(yùn)力/設(shè)備：正常供應(yīng)，少數(shù)細(xì)分市場艙位緊張。

• 建議：請?jiān)谪浐萌掌?(CRD) 前至少 2 周訂艙。視需要考慮采用優(yōu)先運(yùn)輸方案。靈活選擇貨柜類型和運(yùn)輸路線。請與供應(yīng)商密切聯(lián)系，了解新冠疫情對產(chǎn)量和預(yù)期前景的沖擊或相關(guān)變化。

亞洲 → 歐洲（遠(yuǎn)東西北歐航線）

• 需求開始回升，但遠(yuǎn)東西北歐航線 (FEWB) 仍在承受擁堵帶來的廣泛影響。上海在封控兩月后逐步解封。預(yù)計(jì)第三季度市場將走強(qiáng)，并在夏季達(dá)到峰值。然而，宏觀因素仍有很多不確定性，例如俄烏沖突，歐洲各國高通脹，以及消費(fèi)者信心較低。

• 價(jià)格：由于艙位更加緊張，預(yù)計(jì) 6 月份價(jià)格將會(huì)上升。

• 運(yùn)力/設(shè)備：總體艙位占用率再次上升。歐洲港口嚴(yán)重?fù)矶?，延緩了貨輪返回亞洲港口的速度，?dǎo)致延遲和空行增加。

• 建議：制定貨運(yùn)計(jì)劃時(shí)留出靈活調(diào)整余地，提前考慮擁堵和延遲可能的影響。

歐洲 → 北美（跨大西洋西行航線）

• 美東和美西港口擁堵情況均有明顯緩解，貨輪等待時(shí)間大幅縮短。

• 價(jià)格：預(yù)計(jì) 6 月份價(jià)格將保持在高位。

• 艙位：由于持續(xù)擁堵（已有緩解）和市場需求較高，發(fā)往美東和美西的艙位均較緊張。發(fā)往美西的特定服務(wù)有臨時(shí)艙位供應(yīng)。

• 運(yùn)力/設(shè)備：北歐和地中海運(yùn)輸服務(wù)運(yùn)力依舊緊張。港口設(shè)備供應(yīng)有所改善。內(nèi)陸集裝箱集散站仍面臨設(shè)備短缺。

• 建議：在貨好日期前至少 4 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜，請申請優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)。

印度次大陸 → 北美

• 印度次大陸市場在 5 月下半月保持穩(wěn)定，預(yù)計(jì)這一趨勢將延續(xù)至 6 月上半月。

• 價(jià)格：預(yù)計(jì) 6 月上半月價(jià)格保持不變。

• 艙位：需求相比前幾個(gè)月有所下降。

• 運(yùn)力/設(shè)備：盡管需求下降，小型港口和內(nèi)陸集裝箱集散站 (ICD) 可能仍存在設(shè)備供應(yīng)問題。

• 建議：盡可能通過水運(yùn)港口裝運(yùn)，不要使用內(nèi)陸集裝箱集散站。內(nèi)陸集裝箱集散站已經(jīng)成為集裝箱運(yùn)輸?shù)钠款i，經(jīng)常導(dǎo)致裝貨單放行延遲。

北美 → 亞洲

• 所有美西港口貨輪抵港和可用運(yùn)力仍不穩(wěn)定。由于上海貨輪積壓，預(yù)計(jì)將有更多空行。美東港口仍面臨貨輪擁堵，部分運(yùn)輸服務(wù)已跳過查爾斯頓港和薩凡納港。貨輪航次偏離計(jì)劃持續(xù)導(dǎo)致嚴(yán)重問題，最早返港日期和貨輪截關(guān)日期隨之延后。

• 價(jià)格：已公布的 6 月份基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲 (GRI) 活動(dòng)較少。

• 運(yùn)力/設(shè)備：內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn) (IPI) 路線的起運(yùn)地仍面臨集裝箱和底盤車短缺困擾。大部分港口仍能正常供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，但多家承運(yùn)商報(bào)告奧克蘭港 40 英尺集裝箱持續(xù)短缺。

• 建議：請?jiān)谪浳镱A(yù)計(jì)發(fā)出時(shí)間 (ETD) 前 4 周訂艙。

北美 → 歐洲

• 歐洲港口的擁堵和貨輪延遲問題依然嚴(yán)重，紐約港、查爾斯頓港和薩凡納港也持續(xù)出現(xiàn)航次問題。由于航次延遲和港口擁堵，休斯頓港也面臨運(yùn)力緊張，一項(xiàng)運(yùn)輸服務(wù)從每周一次下調(diào)到兩周一次。由于系統(tǒng)性延遲引發(fā)的空行和跳港，美西發(fā)往歐洲的運(yùn)輸服務(wù)極度緊張。北美太平洋沿岸西北地區(qū)發(fā)往北歐的服務(wù)此前一直處于暫停狀態(tài)，如果運(yùn)行條件允許，這條航線可能會(huì)在 7 月重開。由于一家海運(yùn)承運(yùn)商終止相關(guān)服務(wù)，美西發(fā)往地中海港口的運(yùn)力將會(huì)下降。所有承運(yùn)商均停止受理發(fā)往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運(yùn)訂艙。

• 價(jià)格：未公布 6 月份基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲。

• 運(yùn)力/設(shè)備：內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn)路線的起運(yùn)地仍面臨設(shè)備短缺問題困擾。港口標(biāo)準(zhǔn)柜的供應(yīng)不存在問題，但特殊柜很難訂到。

• 建議：美東/墨西哥灣航線請?zhí)崆?3 至 4 周訂艙，太平洋海岸航線請?zhí)崆?6 周訂艙。

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空運(yùn)市場動(dòng)態(tài)

跨太平洋東行航線 (TPEB) 指標(biāo)保持不變，為 11.4 天。遠(yuǎn)東西北歐航線 (FEWB) 的指數(shù)小幅下降，達(dá) 10.8 天。空運(yùn)指標(biāo)的變化可能體現(xiàn)了季節(jié)性需求，美國國內(nèi)的進(jìn)口商紛紛轉(zhuǎn)向夏季商品。

亞洲

• 中國華北：隨著新冠病例數(shù)量持續(xù)下降，華北地區(qū)商戶逐步復(fù)工。相比之下，由于各類管控要求，工廠復(fù)產(chǎn)進(jìn)度較慢?？缣窖髺|行航線 (TPEB) 價(jià)格與前一周相差不大，遠(yuǎn)東西北歐航線 (FEWB) 價(jià)格小幅上升。

• 華南：華南出口市場依然疲軟。貨站積壓有所緩解，但受到華北持續(xù)防疫封控影響，市場需求和供給仍很不穩(wěn)定。

• 中國臺(tái)灣：市場非常穩(wěn)定，預(yù)計(jì)本月末之前需求將小幅回升。多家承運(yùn)商宣布 6 月 1 日起再次上調(diào)燃油附加費(fèi)。部分工廠產(chǎn)量下降，原因包括新冠病例數(shù)量上升和原材料短缺。

• 韓國：市場仍然冷清，但預(yù)計(jì)本月末之前貨運(yùn)量將開始上升。價(jià)格保持穩(wěn)定。

• 東南亞：馬來西亞出口市場仍然疲軟，主要原因是原材料短缺。泰國空運(yùn)市場依舊冷清，但已出現(xiàn)回暖跡象。大部分防疫封控措施已經(jīng)取消，確診病例的密切接觸者不再需要居家隔離。越南出口需求和價(jià)格與前一周相差不大。承運(yùn)商青睞散箱貨物，為其開出更具吸引力的價(jià)格。

歐洲

• 需求保持穩(wěn)定，但最新市場動(dòng)態(tài)反映出庫存量處于高位。這意味著未來幾個(gè)月可能會(huì)出現(xiàn)需求下降，但局面仍有很大的不確定性。

• 所有航線價(jià)格均開始下行。航空燃油價(jià)格也開始下降，但仍存在些微的不確定性。

• 貨機(jī)運(yùn)力增加，價(jià)格和交貨時(shí)間均有改善，訂艙至起飛的時(shí)間窗口約為 6-10 天。

• 組裝托盤時(shí)若能將高度控制在 160 厘米以下，則可能使用客機(jī)運(yùn)輸，加快起飛時(shí)間，降低運(yùn)輸價(jià)格。

• 經(jīng)由二級(jí)樞紐的延期運(yùn)輸路線的價(jià)格總體而言仍然較低。

• 多佛港樞紐擁堵問題有所緩解，但總體而言仍很不穩(wěn)定。建議 5 月/6 月發(fā)貨時(shí)直接發(fā)往英國，不要使用歐洲樞紐轉(zhuǎn)運(yùn)。

• 對所有航線，繼續(xù)建議盡早訂艙，以確保最佳起飛時(shí)間/飛行航線。

美洲

• 需求居高不下，尤其是發(fā)往歐洲的航線。運(yùn)力處于可控水平，且已超過 2019 年疫情前水平。

• 據(jù)報(bào)告，部分起運(yùn)地等待時(shí)間已達(dá) 3 天。

• 發(fā)往上海浦東國際機(jī)場 (PVG) 的運(yùn)力正在緩慢上升，但大部分服務(wù)必須用快運(yùn)價(jià)格才能訂到艙位，強(qiáng)烈建議賣家盡早訂艙。

• 由于出口吞吐量較大，洛杉磯國際機(jī)場 (LAX)/芝加哥奧黑爾國際機(jī)場 (ORD)/紐約肯尼迪國際機(jī)場 (JFK) 地勤分理面臨高貨量壓力。

• 價(jià)格相比之前幾周小幅下降，特別是發(fā)往拉丁美洲和歐洲的航線。主要原因是跨大西洋航線新增了客機(jī)腹艙帶貨運(yùn)力。

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工廠產(chǎn)量新聞

• 中國臺(tái)灣：在全球經(jīng)濟(jì)下行的背景下，預(yù)計(jì)出口額將實(shí)現(xiàn)連續(xù) 26 個(gè)月增長。

• 越南：越南工貿(mào)部發(fā)布區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定 (RCEP)貿(mào)易救濟(jì)新規(guī)。

• 柬埔寨：啟動(dòng)加強(qiáng)工廠工人安全作業(yè)環(huán)境的新倡議。

• 泰國：中國防疫封控措施導(dǎo)致中泰出口急劇下滑，泰國制造業(yè)承受負(fù)面影響。

• 印度尼西亞：特斯拉計(jì)劃在中爪哇省建設(shè)電池和電動(dòng)汽車制造工廠。

• 菲律賓：多方催促建設(shè)達(dá)沃-薩馬爾島大橋，該橋梁將降低運(yùn)輸成本，極大促進(jìn)當(dāng)?shù)刭Q(mào)易。

• 孟加拉國：成衣 (RMG)、清潔能源和浮法玻璃產(chǎn)業(yè)將加速發(fā)展——三家中國公司已提交意向書，計(jì)劃在孟加拉國投資并開設(shè)工廠。

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航運(yùn)市場新聞

• 每周經(jīng)濟(jì)報(bào)告稱，英國消費(fèi)者勒緊腰帶，不斷上升的通脹率和利率導(dǎo)致消費(fèi)者信心下降，大西洋兩岸的零售銷售額均受到影響。英國消費(fèi)者信心指數(shù)跌至 20 世紀(jì) 70 年代初以來的最低點(diǎn)。

• 截至 4 月份，零售銷售額已經(jīng)連續(xù)下行八個(gè)月。（Flexport 飛協(xié)博研究）

• 運(yùn)輸時(shí)間可能比等待入港的貨輪數(shù)量更有意義。《The Loadstar》報(bào)道稱，一篇由 Windward 和 Sea-Intelligence 聯(lián)合發(fā)布的報(bào)告顯示，港口擁堵程度可能不是反映海運(yùn)整體狀態(tài)的最佳指標(biāo)。研究作者建議，應(yīng)當(dāng)關(guān)注總運(yùn)輸時(shí)間，因?yàn)樵撝笜?biāo)可以反映出更多因素以及承運(yùn)商為避免貨輪在港口外停留而采取的策略。

• 美國包裹運(yùn)輸量上升趨勢仍在延續(xù)。《Freightwaves》報(bào)道稱，Pitney Bowles 開展了一項(xiàng)新研究，追蹤美國全國包裹運(yùn)輸量的增長趨勢。四大快遞公司（UPS、聯(lián)邦快遞、美國郵政、亞馬遜）仍占據(jù)主導(dǎo)地位，但有越來越多的零售商開始拓展承運(yùn)商合作對象，嘗試選擇市場中日益增多的小體量第三方物流公司。

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圖片來源：Flexport飛協(xié)博

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（編輯：江同）

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