跨境電商平臺(tái)報(bào)告，深度解剖全球175個(gè)平臺(tái)

過去10年，跨境電商行業(yè)一路高歌猛進(jìn)，在風(fēng)口紅利的雪道上不斷翻滾，成就了整個(gè)行業(yè)的欣欣向榮。在剛剛過去的一年，行業(yè)的拐點(diǎn)來了，2020年變成了跨境舊時(shí)代的最后饋贈(zèng)。此刻，跨境電商正在進(jìn)入一個(gè)“增長不確定”的新時(shí)代，一個(gè)未知的時(shí)代，吸引著眾多賣家在不確定中尋找確定。

進(jìn)入2021年，跨境電商行業(yè)的增長好似陷入瓶頸。一方面，亞馬遜平臺(tái)不穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)增加，今年封號(hào)潮讓部分依賴亞馬遜創(chuàng)收的中國賣家遭遇大規(guī)模封店，平臺(tái)從高速發(fā)展進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展，政策趨嚴(yán)。另一方面，熱門市場(chǎng)從增量變存量，藍(lán)海市場(chǎng)逐漸泛紅，而平臺(tái)“價(jià)格戰(zhàn)”又進(jìn)一步將競(jìng)爭推向白熱化。更不用說，還有日本匯率跳水、歐洲稅改、物流擁堵、運(yùn)價(jià)瘋漲等一系列惱人的問題。

不少賣家意識(shí)到，與其將雞蛋放在一個(gè)籃子里，不如分散風(fēng)險(xiǎn)。與其在紅海中廝殺，不如尋找增量市場(chǎng)。

“降風(fēng)險(xiǎn)、找增量”最重要的是多平臺(tái)布局和尋找新市場(chǎng)，在信息爆炸的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代盲目獲取信息，猶如海底撈針。假如有一本全面的解剖全球跨境電商平臺(tái)的研究報(bào)告，相信一定會(huì)給賣家指引，牽引做出更正確的決策。

ECCANG ERP聯(lián)合跨境眼觀察，對(duì)全球各大電商平臺(tái)、各大數(shù)據(jù)網(wǎng)站、各大調(diào)研機(jī)構(gòu)的公開數(shù)據(jù)進(jìn)行了長達(dá)數(shù)月的整理和分析，輸出了《全球跨境電商平臺(tái)競(jìng)爭態(tài)勢(shì)及機(jī)會(huì)研究（2022）》。這是行業(yè)的平臺(tái)及市場(chǎng)報(bào)告，也是ECCANG ERP重磅推出的行業(yè)信息量爆炸的報(bào)告。

500頁篇幅詳解全球175個(gè)平臺(tái)、八大區(qū)域

從結(jié)構(gòu)來看，報(bào)告分為十個(gè)章節(jié)，包括全球電商格局及經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)概況，對(duì)北美、歐洲、東南亞+印度、東亞、拉美、非洲、中東、大洋洲八大市場(chǎng)中各類電商平臺(tái)的研究。具體目錄如下。

圖片來源：《全球跨境電商平臺(tái)競(jìng)爭態(tài)勢(shì)及機(jī)會(huì)研究（2022）》

從內(nèi)容來看，ECCANG ERP&跨境眼觀察深挖了各個(gè)區(qū)域及該區(qū)域平臺(tái)的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。參考維度有當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)、當(dāng)?shù)鼐用竦南M(fèi)意愿和消費(fèi)水平、電商滲透率情況、電商平臺(tái)營收、流量、第三方賣家情況、促銷節(jié)點(diǎn)、熱銷品類、物流、支付、招商政策等。

圖片來源：《全球跨境電商平臺(tái)競(jìng)爭態(tài)勢(shì)及機(jī)會(huì)研究（2022）》

此外，報(bào)告開篇對(duì)全球訪問量TOP50電商網(wǎng)站進(jìn)行了匯總分析。從賣家實(shí)際業(yè)務(wù)增長出發(fā)，對(duì)平臺(tái)機(jī)會(huì)點(diǎn)進(jìn)行了橫縱向的對(duì)比分析，賣家可以根據(jù)平臺(tái)潛力及自身優(yōu)勢(shì)進(jìn)行合理布局。

值得一提的是，報(bào)告的研究對(duì)象不止于平臺(tái)，更是一部電商市場(chǎng)研究用書。

從下圖中，我們可以看到2021年全球電商銷售增長預(yù)測(cè)排名前五的國家是：印度、巴西、俄羅斯、阿根廷和墨西哥。

（2021預(yù)測(cè)全球電商增長速度最快的國家TOP10）圖片來源：《全球跨境電商平臺(tái)競(jìng)爭態(tài)勢(shì)及機(jī)會(huì)研究（2022）》

排名第一的印度，預(yù)測(cè)在今年電商銷售額將增長 27.0%。巴西、阿根廷、墨西哥作為拉美主要經(jīng)濟(jì)體排名靠前，預(yù)測(cè)銷售額增長率均超過了26%。這些國家雖增長迅猛，但與發(fā)達(dá)國家相比仍有巨大的增長空間。

（圖片來源：《全球跨境電商平臺(tái)競(jìng)爭態(tài)勢(shì)及機(jī)會(huì)研究（2022）》，美國歷年電商銷售增長及電商滲透率)

以美國為例，2020 年美國線上消費(fèi)總額為 8611.2 億美元，排名世界第二，同比增長 44.0%，創(chuàng) 20 年來最高紀(jì)錄。2021 年美國的電商增速有所放緩，但電商滲透率仍在逐年提升，2021 年第二季度達(dá)到 18.6%。

從這些數(shù)據(jù)中，我們可以看出各個(gè)區(qū)域電商增長大觀，但并不建議賣家進(jìn)入這些市場(chǎng)盲目擴(kuò)張。在市場(chǎng)潛力中，增速不是唯一考量因素，還應(yīng)考慮該地區(qū)疫情、經(jīng)濟(jì)與基建情況。

（圖片來源：《全球跨境電商平臺(tái)競(jìng)爭態(tài)勢(shì)及機(jī)會(huì)研究（2022）》，印度經(jīng)濟(jì)及電商市場(chǎng)分析）

具體而言，人口、電商滲透率、消費(fèi)者偏好、地區(qū)電商政策等是電商得以發(fā)展的必然條件，而這些因素也正是報(bào)告分析的方向之一。

態(tài)勢(shì)分析，“一超多強(qiáng)”競(jìng)爭格局    

報(bào)告對(duì)175個(gè)平臺(tái)有更為詳細(xì)的劃分，包括熱門平臺(tái)、本土平臺(tái)以及小眾其它平臺(tái)。

（圖片來源：《全球跨境電商平臺(tái)競(jìng)爭態(tài)勢(shì)及機(jī)會(huì)研究（2022）》，亞馬遜中國賣家占比2020）

就熱門平臺(tái)而言，亞馬遜作為領(lǐng)軍者，也是中國賣家最為活躍的平臺(tái)之一。如上圖所示，在亞馬遜全球九大站點(diǎn)中，2020年中國賣家平均占比超42%。例如，在亞馬遜美國站，中國賣家占42%，加拿大站占56%，西班牙站占55%。

今年受市場(chǎng)需求下降影響，各大平臺(tái)的增速都有所放緩。但亞馬遜依舊穩(wěn)居“一超”的地位，“多強(qiáng)”正快速崛起。

（圖片來源：《全球跨境電商平臺(tái)競(jìng)爭態(tài)勢(shì)及機(jī)會(huì)研究（2022）》，各電商巨頭歷年GMV增速變化）

從上圖可以發(fā)現(xiàn)，Shopify及Walmart近幾年發(fā)展迅猛。而進(jìn)入2021年，Walmart的全球市場(chǎng)范圍內(nèi)電商營收預(yù)計(jì)增長89%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過亞馬遜16%的增量。Shopify則作為建站平臺(tái)一度超越亞馬遜的其他競(jìng)爭對(duì)手，如Walmart、Wish、Target等成為越來越多賣家的選擇。

除Shopify及Walmart外，速賣通、eBay等老牌電商平臺(tái)實(shí)力尤在，樂天、Mercado libre、Allegro、Target等新實(shí)力平臺(tái)也在迅速搶占市場(chǎng)份額。

（圖片來源：《全球跨境電商平臺(tái)競(jìng)爭態(tài)勢(shì)及機(jī)會(huì)研究（2022）》，Target平臺(tái)分析）

過去，僅靠亞馬遜就能夠獲得增長。如今，行業(yè)競(jìng)爭加劇，賽道不斷洗牌，賣家們要保持更加清醒的頭腦，緊隨行業(yè)動(dòng)態(tài)，才能在平臺(tái)巨頭的博弈中實(shí)現(xiàn)利益最大化。

ECCANG ERP緊跟行業(yè)市場(chǎng)變化，目前，已對(duì)接亞馬遜、Walmart、eBay、Shopify、Mercado libre、Allegro、Tik Tok等60+熱門跨境電商平臺(tái)，幫助賣家們高效管理多平臺(tái)跨境業(yè)務(wù)，讓大家將精力用于研究和應(yīng)對(duì)行業(yè)變化。

今年下半年以來，ECCANG ERP上線了財(cái)務(wù)金蝶對(duì)接、庫存360、Walmart運(yùn)營管理等全新功能，基于賣家實(shí)際業(yè)務(wù)鏈路持續(xù)迭代功能，幫助賣家們提升運(yùn)營效率、降低庫存成本、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，全面實(shí)現(xiàn)跨境電商業(yè)務(wù)高質(zhì)量增長。

彎道超車，占領(lǐng)當(dāng)?shù)叵M(fèi)者心智   

近幾年，亞馬遜頻頻發(fā)力歐洲小國、埃及等市場(chǎng)，Shopee宣布開放波蘭市場(chǎng)。但是，巨頭們開拓新興市場(chǎng)的腳步并不總是順利。

（圖片來源：《全球跨境電商平臺(tái)競(jìng)爭態(tài)勢(shì)及機(jī)會(huì)研究（2022）》，泰國電商平臺(tái)TOP10；2021年Q3）

在東南亞大部分國家的熱門電商平臺(tái)中，除Shopee、Lazada外，并沒有亞馬遜、eBay之類的國際電商巨頭的身影，本土電商的發(fā)展反而更為強(qiáng)勁。在波蘭市場(chǎng)中，不少跨境電商平臺(tái)均遭遇折戟。今年4月-5月，速賣通波蘭站的用戶數(shù)量下降了12.4%，亞馬遜始終未上榜單。

（圖片來源：《全球跨境電商平臺(tái)競(jìng)爭態(tài)勢(shì)及機(jī)會(huì)研究（2022）》，波蘭電商訪問量TOP5；2021年）

這是因?yàn)椋?/span>相較于跨境平臺(tái)，一些地區(qū)的消費(fèi)者更為信賴本土電商平臺(tái)。比如，波蘭本國電商占據(jù)了非常大的市場(chǎng)份額，Allegro 在波蘭的認(rèn)知度達(dá)到98%，平臺(tái)96.22%的流量來源于本國，德國人則偏好在帶de.域名的網(wǎng)站購物，中東平臺(tái)訪問量最大的前三個(gè)平臺(tái)都是來自于土耳其（Trendyol、n11、GittiGidiyor）。

（圖片來源：《全球跨境電商平臺(tái)競(jìng)爭態(tài)勢(shì)及機(jī)會(huì)研究（2022）》，中東電商平臺(tái)訪問量TOP7；2021年）

不能忽視的是，近幾年許多國家的本土平臺(tái)也正在向國際賣家開放入駐。對(duì)想要在擴(kuò)張的賣家來說，這些平臺(tái)賣家少、競(jìng)爭小，不容錯(cuò)過。

罕見平臺(tái)，特色類目賣家的掘金賽道   

近些年，大批小眾平臺(tái)如雨后春筍般開始興起。

首先是原創(chuàng)手工平臺(tái)。2005年，美國出現(xiàn)了一種社會(huì)風(fēng)尚，反對(duì)過度消費(fèi)和生產(chǎn)，以購買和使用手工制品為榮。截止2020年，北美手工藝品市場(chǎng)的價(jià)值約為 2424 億美元。除了大眾所熟知的Etsy之外，ArtFire、Aftcra、Zibbet等也進(jìn)入了人們的視野。

其次是二手平臺(tái)。受疫情影響，美國掀起二手消費(fèi)“浪潮”。例如，美國最大二手交易電商平臺(tái)Poshmark、男裝二手平臺(tái)Grailed，日本的二手交易平臺(tái)Mercari等。

（圖片來源：《全球跨境電商平臺(tái)競(jìng)爭態(tài)勢(shì)及機(jī)會(huì)研究（2022）》，Mercari平臺(tái)介紹）

此外，還有一些小眾個(gè)性電商平臺(tái)，如收藏品、樂器、教科書等電商平臺(tái)，也陸續(xù)開放了國際賣家入駐渠道，為相關(guān)類目賣家提供機(jī)會(huì)窗口。

哪些賣家不能錯(cuò)過？降風(fēng)險(xiǎn)、新入場(chǎng)、找增量   

這樣的信息量龐大的報(bào)告適合哪些類型的賣家呢？

第一，想要多平臺(tái)運(yùn)營、分散風(fēng)險(xiǎn)的賣家。2021年亞馬遜對(duì)違規(guī)賣家的清掃活動(dòng)讓眾多賣家大受傷害讓賣家意識(shí)到，對(duì)平臺(tái)的依賴性越大，面臨的不確定風(fēng)險(xiǎn)會(huì)更大。許多中尾部賣家開始從亞馬遜平臺(tái)外溢到其它平臺(tái)，以求穩(wěn)定發(fā)展。

第二，想要尋找新增量的賣家及新入場(chǎng)賣家。根據(jù)Marketplace Pulse數(shù)據(jù)，2021年1月至3月亞馬遜在全球范圍內(nèi)新增了 29.5 萬名新賣家，在亞馬遜四大核心市場(chǎng)（美國、英國、德國和日本）中，平均有 75％的新賣家來自中國。

（數(shù)據(jù)來源：Marketplace Pulse 2020，亞馬遜賣家數(shù)量&銷量貢獻(xiàn)占比，圖片來源：《全球跨境電商平臺(tái)競(jìng)爭態(tài)勢(shì)及機(jī)會(huì)研究（2022）》

賣家數(shù)量在不斷增長，競(jìng)爭也在逐漸加劇。2020年，亞馬遜全球銷量的90％由36萬多個(gè)頭部賣家貢獻(xiàn)。60%由6萬多個(gè)頭部賣家貢獻(xiàn)。換句話說，亞馬遜平臺(tái)上的大部分GMV都來自于老賣家，這意味著中尾部賣家和新賣家想要進(jìn)入亞馬遜分一杯羹，就必須找到新的增長點(diǎn)，而探索新的藍(lán)海市場(chǎng)和平臺(tái)不失為一條有效途徑。

賽道匯總，贏在起跑線，175個(gè)平臺(tái)網(wǎng)址匯總     

為方便大家快速定位，本書結(jié)尾收錄了175個(gè)平臺(tái)網(wǎng)址。這里附上部分截圖。

（圖片來源：《全球跨境電商平臺(tái)競(jìng)爭態(tài)勢(shì)及機(jī)會(huì)研究（2022）》，175個(gè)平臺(tái)網(wǎng)址，部分）

由于篇幅有限，以上是對(duì)《全球跨境電商平臺(tái)競(jìng)爭態(tài)勢(shì)及機(jī)會(huì)研究（2022）》的部分介紹，僅占報(bào)告內(nèi)容的冰山一角，更多精彩內(nèi)容請(qǐng)查看正版。

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ECCANG ERP作為深圳市易倉科技有限公司旗下的一站式跨境電商管理系統(tǒng)，已對(duì)接Amazon、Walmart、Shopee、Shopify等60+跨境主流平臺(tái)，可提供從采購、銷售、庫存、物流和財(cái)務(wù)等跨境全流程精細(xì)化、數(shù)字化管理，目前已服務(wù)1000+億級(jí)大賣用戶，30000+成長型賣家用戶，高效助力中國企業(yè)出海！

（編輯：江同）

（來源：易倉）

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