泰國市場篇 |外貿(mào)人，你了解這個人口逾6,500萬的潛力市場嗎？

近年隨著對外開放以及“一帶一路”政策的推動，中國與東南亞地區(qū)合作不斷加深。其中泰國憑借相對低廉的土地和勞動力成本、人口消費紅利、寬松的政策環(huán)境以及穩(wěn)定的經(jīng)濟增長等多方面的優(yōu)勢，在其實施的“泰國4.0戰(zhàn)略”的背景下，正逐步轉(zhuǎn)型為創(chuàng)新、創(chuàng)造和技術(shù)驅(qū)動型經(jīng)濟體，亦釋放出巨大的發(fā)展?jié)摿Α?

以下將針對泰國當(dāng)前政治及經(jīng)濟、人口、政府監(jiān)管情況等多項影響因素，進一步剖析泰國國情現(xiàn)狀及外貿(mào)發(fā)展機遇。

泰國國情概覽

泰國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，長期經(jīng)濟增長速度放緩

泰王國（The Kingdom of Thailand），1939年6月更名泰國，意為“ 自由之地”。據(jù)泰國內(nèi)政部民政局公布2020年最新人口數(shù)據(jù)，當(dāng)前泰國人口逾6,655 萬，95％的居民信仰佛教，佛教為國教。泰國地處中南半島中心，是“21世紀(jì)海上絲綢之路”的重要沿線國家。

泰國處于多產(chǎn)業(yè)、多維度的發(fā)展經(jīng)濟，GDP排在世界第26位，在東南亞GDP排名中處于中上水平，根據(jù)Trading Economics數(shù)據(jù)，泰國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）在2018年GDP值占世界經(jīng)濟的0.81％。過去10年泰國的經(jīng)濟增長速度正在逐漸放緩，長期經(jīng)濟增長每年以3.2％的速度（2009-2019）持續(xù)下降，2019年GDP的經(jīng)濟價值為16.9萬億泰銖，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)已轉(zhuǎn)變?yōu)榉?wù)業(yè)為主。目前也正逐步出臺20年國家發(fā)展戰(zhàn)略、泰國4.0戰(zhàn)略、東部經(jīng)濟走廊發(fā)展規(guī)劃，大力推進基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、十大重點產(chǎn)業(yè)和超級產(chǎn)業(yè)等，經(jīng)濟實力不容小覷。

泰國實行自由進口政策

泰國是君主立憲制國家，實行議會民主制。作為東盟（ASEAN）成員國、亞太經(jīng)合組織成員國，以及世界貿(mào)易組織成員，泰國經(jīng)濟一直以來都依托于農(nóng)產(chǎn)品出口，也享受來自多個國家/地區(qū)的普遍優(yōu)惠制待遇。過去數(shù)十年來，隨著工業(yè)與服務(wù)業(yè)日益占據(jù)重要地位，泰國的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)正發(fā)生巨大的變化。

在對外貿(mào)易方面，泰國對多數(shù)商品實行自由進口政策，任何開具信用證的進口商均可從事進口業(yè)務(wù)，僅對部分產(chǎn)品實施禁止進口、關(guān)稅配額和進口許可證等管理措施。在泰國，大部分進口商品需繳納海關(guān)關(guān)稅、及增值稅。絕大部分商品的進口關(guān)稅在0%-80%之間；增值稅的計算公式為進口商品繳納關(guān)稅和消費稅(部分商品需繳納)后的總價值乘以7%。

此外，泰國給予東盟成員國和與其簽訂多雙邊貿(mào)易協(xié)定的國家地區(qū)不同程度的關(guān)稅減讓。近年，中泰經(jīng)貿(mào)合作得到了全面發(fā)展，雙邊貿(mào)易額逐年增加，兩國企業(yè)的相互投資，經(jīng)貿(mào)合作已逐步形成多層次、多渠道、全方位的合作格局。泰國不但對中國公民推出不同程度的免簽政策，泰國投資署也對中國企業(yè)赴泰投資再出優(yōu)惠政策。

2020泰國財政收入分配產(chǎn)生重大影響

按照泰國經(jīng)濟和社會發(fā)展委員會公開的信息，2019年泰國經(jīng)濟同比實際增長2.4%，2019年GDP約是5436.5億美元。在東盟十國中，僅次于印度尼西亞的1.12萬億美元，排第二名。按照接近6,800萬人口計算，2019年泰國人均GDP為8,166美元。

受新冠疫情影響，泰國內(nèi)閣對2020年和2021年月底年度預(yù)算的分配產(chǎn)生重大影響。根據(jù)泰國預(yù)算廳發(fā)布的信息，政府內(nèi)閣例會上討論并通過了2021年度政府財政預(yù)算案草案，即2021年財政總預(yù)算3.3萬億泰銖，當(dāng)年政府收入2.7萬億，赤字額5230億泰銖。

上述財政預(yù)算額是基于GDP增幅3.1-4.1%的假設(shè)基礎(chǔ)上，提高政府預(yù)算規(guī)模，是更多為了應(yīng)對全球經(jīng)濟波動及不確定性，減少外部環(huán)境對泰國經(jīng)濟的影響。預(yù)算外和其他措施將用于解決、救濟和恢復(fù)經(jīng)濟和受影響的社會問題、加強金融體系流水線穩(wěn)定、并向企業(yè)家及受影響的國有企業(yè)提供經(jīng)濟援助等。

泰國給予東盟成員國不同程度的關(guān)稅減讓

泰國對多數(shù)商品實行自由進口政策，任何開具信用證的進口商均可從事進口業(yè)務(wù)。泰國僅對部分產(chǎn)品實施禁止進口、關(guān)稅配額和進口許可證等管理措施。除通過出口登記、許可證、配額、出口稅、出口禁令或其他限制措施加以控制的產(chǎn)品外，大部分產(chǎn)品可以自由出口，受出口管制的產(chǎn)品目前有45種，其中征收出口稅的有大米、皮毛皮革、袖木與其他木材、橡膠、動物皮革等。

泰國與貿(mào)易相關(guān)的主要法律有1960年《出口商品促進法》、1979年《出口和進口商品法》、1973年《部分商品出口管理條例》、1979年《出口商品標(biāo)準(zhǔn)法》、1999年《反傾銷和反補貼法》、2000年《海關(guān)法》和2007年《進口激增保障措施法》等。

1.【貿(mào)易壁壘】 泰國對WTO成員方的平均實施關(guān)稅是11.2 %。

1)關(guān)稅高峰。泰國現(xiàn)對大量的進口產(chǎn)品征收超過30%的關(guān)稅，包括農(nóng)產(chǎn)品、汽車和汽車零部件、酒精飲料、纖維和一些電子產(chǎn)品。

2)關(guān)稅升級。泰國對絕大多數(shù)工業(yè)原材料和必需品，如醫(yī)療設(shè)備征收零關(guān)稅等。

3)關(guān)稅配額。根據(jù)WTO《農(nóng)業(yè)協(xié)定》，泰國對24種農(nóng)產(chǎn)品實行關(guān)稅配額管理，這些產(chǎn)品在配額內(nèi)實行低關(guān)稅，在配額外實行高關(guān)稅。

4)進口限制。泰國規(guī)定42種產(chǎn)品需要進口許可，包括原材料、石油、工業(yè)原料、紡織品、醫(yī)藥品及農(nóng)產(chǎn)品。產(chǎn)品進口必須滿足規(guī)定的要求，如繳納特別費用、需要原產(chǎn)地證明、提供生產(chǎn)工藝及組成成分的詳細產(chǎn)品經(jīng)營信息等。

5)技術(shù)性貿(mào)易壁壘。泰國對10個領(lǐng)域的60種產(chǎn)品實行強制性認(rèn)證，包括農(nóng)產(chǎn)品、建筑原料、消費品、電子設(shè)備及附件、醫(yī)療設(shè)備等。所有進口食品、藥品及部分醫(yī)療設(shè)備要符合標(biāo)準(zhǔn)、檢測、標(biāo)簽和認(rèn)證要求，并經(jīng)泰國衛(wèi)生部食品藥品管理局批準(zhǔn)。

6)政府采購。根據(jù)2000年5月泰國頒布的《對銷貿(mào)易法》，對金額超過3億泰銖的政府采購合同，外國中標(biāo)企業(yè)須易貨回購價值不低于合同金額50%的泰國產(chǎn)品，該規(guī)定在很大程度上提高了外國中標(biāo)企業(yè)的經(jīng)營成本。

2.【進口商品稅費一覽】

1)在泰國從事商品進口均須繳納進口關(guān)稅和其他稅費，進口稅費全部以到岸價格（CIF）計算。進口商品還須征收增值稅，某些商品征收消費稅、國內(nèi)稅和附加稅

2)泰國關(guān)稅稅率在0%-80%之間，平均關(guān)稅稅率為20.93%。筆記本電腦和其他電子產(chǎn)品免征關(guān)稅

3)增值稅=標(biāo)準(zhǔn)增值稅稅率7%×（CIF價+適用關(guān)稅）

4)進口商品貨值（CIF）不超過1000泰銖，免征關(guān)稅和增值稅

5)消費稅：針對征收消費稅的商品，再次征收10%的消費稅

6)附加稅：針對某些特定商品如食品征收附加稅，附加稅可按可按從價，也可按從量計征

7) 泰國給予東盟成員國和與其簽訂多雙邊貿(mào)易協(xié)定的國家地區(qū)不同程度的關(guān)稅減讓，具體商品的關(guān)稅稅率和減讓情況均可以通過HS稅號或商品名稱在海關(guān)網(wǎng)站上查詢。

具有海外投資環(huán)境吸引力，食品、電器等為熱門投資產(chǎn)業(yè)

1. 具備較強海外投資吸引力

從投資環(huán)境吸引力的角度來看，泰國存在六方面競爭優(yōu)勢：社會總體較穩(wěn)定，對華友好；經(jīng)濟增長前景良好；市場潛力較大；地理位置優(yōu)越，位處東南亞地理中心；工資成本低于發(fā)達國家；政策透明度較高，貿(mào)易自由化程度較高。

根據(jù)世界經(jīng)濟論壇發(fā)布的《2019 年全球競爭力》報告，泰國在全球最具競爭力的140個國家和地區(qū)中，從第38位降至第40位。作為“泰國4.0”的一部分，政府承諾，到2021 年將東部經(jīng)濟走廊（EEC）發(fā)展成為技術(shù)制造和服務(wù)中心。

優(yōu)良的投資環(huán)境使泰國在吸收外資方面取得了顯著成績，泰國2019年吸引投資促進項目1,624個，總值7,561億泰銖，完成了7,500億泰銖的預(yù)定目標(biāo)。其中來自境外的國際直接投資（FDI）總額約達5000億泰銖，中國投資最多達2600億泰銖，占據(jù)總額的50%之多，首次超越一直以來投資最多國家——日本。目前，政府正尋求對關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)的投資，包括智能電子、先進農(nóng)業(yè)、生物技術(shù)、食品加工、醫(yī)療旅游、數(shù)字技術(shù)、機器人技術(shù)等。

2. 食品、塑膠、汽車及零配件、金屬制品、電器產(chǎn)業(yè)為前五大熱門投資產(chǎn)業(yè)

泰國工業(yè)部發(fā)言人素差達表示，2019年1-11月，泰國共有3950個新建工廠及工廠擴建項目獲準(zhǔn)投資，可帶來約17萬個就業(yè)機會，總投資額4450.25億泰銖，比去年同期增長37%。

前五大熱門投資產(chǎn)業(yè)分別為：

* 食品產(chǎn)業(yè)共490個項目，投資額520.33億泰銖；

* 塑膠產(chǎn)業(yè)共425個項目，投資額233.51億泰銖；

* 汽車及零配件產(chǎn)業(yè)共340個項目，投資額275.47億泰銖；

* 金屬制品產(chǎn)業(yè)共327個項目，投資額876.31億泰銖；

* 電器產(chǎn)業(yè)共有92個項目，投資額303.22億泰銖。

依據(jù)工廠廳統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年申請10大政府扶持集群產(chǎn)業(yè)的就有1,206家，投資總額1,410億泰銖。報告指出，從熱門投資產(chǎn)業(yè)看，投資者對政府招商引資政策非?？春?，尤其是東部經(jīng)濟走廊EEC當(dāng)前和未來的機遇。與熱門外貿(mào)行業(yè)相關(guān)的外貿(mào)合作貨幣亦可對熱門投資產(chǎn)業(yè)重點關(guān)注，并由此挖掘商機。

泰銖持續(xù)升值，外貿(mào)人應(yīng)積極應(yīng)對

據(jù)貿(mào)易政策與戰(zhàn)略辦公室負(fù)責(zé)人萍查農(nóng)女士透露，2020年5月份消費者價格指數(shù)同比去年下降3.44%，且為連續(xù)三個月呈負(fù)值，主要原因為受新冠疫情影響以及油價的持續(xù)下調(diào)。預(yù)計2020年通脹率將在-1%至0.2%之間波動（中間水平為-0.6%）。隨著疫情逐漸放寬（防控）措施，且泰國的生產(chǎn)潛力和競爭能力保持在好的水平，望能夠幫助經(jīng)濟情勢和通貨膨脹盡快恢復(fù)正常。

近年，泰銖匯率的走強和實體經(jīng)濟的穩(wěn)定都在吸引著投資者進入泰國。日前，泰國國家托運人委員會（TNSC）會長表示，從泰國今年4月和今年1-4月的出口情況來看，預(yù)計今年出口為-8%。泰銖貨幣值為30.5銖/美元，美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)低于預(yù)期，泰國較快的將疫情形勢控制，貨幣逐步恢復(fù)后有升值的趨勢。

泰銖持續(xù)波動將使外匯結(jié)算受挫，外貿(mào)從業(yè)人員該如何積極應(yīng)對？建議一是調(diào)整定價，彌補匯率差額；二是外匯匯率套期保值，即先不結(jié)算外匯，利用外匯期貨交易，確保外幣資產(chǎn)或外幣負(fù)債價值不受或少受匯率波動的損失，待匯率回暖上升再行結(jié)算；三是在報價和簽訂合同時，注明波動范圍，并注意報價的合理有效期。

泰國各行業(yè)兼有且各有所長，電信和新型服務(wù)貿(mào)易業(yè)是焦點

泰國不單一依賴于某一產(chǎn)業(yè)，農(nóng)、工、服務(wù)業(yè)兼有且各有所長。

農(nóng)業(yè)是泰國的特色產(chǎn)業(yè)，泰國是世界五大農(nóng)產(chǎn)品出口國之一，也是世界上第三大海產(chǎn)品出口國；

旅游業(yè)則是泰國服務(wù)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)；

工業(yè)和服務(wù)業(yè)是泰國國內(nèi)生產(chǎn)總值的兩個主要行業(yè)，前者占整體39.2%。農(nóng)業(yè)占國內(nèi)生產(chǎn)總值的8.4%，低于貿(mào)易業(yè)（13.4%）和物流科技及通訊業(yè)（9.8%），建筑及采礦業(yè)占國內(nèi)生產(chǎn)總值的4.3%，其他服務(wù)業(yè)包括金融、教育、酒店及餐廳等行業(yè)共占24.9%。

電信和新型服務(wù)貿(mào)易業(yè)是工業(yè)擴張和經(jīng)濟競爭力的焦點。

泰國長期就業(yè)增長持續(xù)縮小，失業(yè)率達3-5%

日前，泰國國家社會與經(jīng)濟發(fā)展委員會公布一組數(shù)據(jù)顯示，2019年的從業(yè)人員人數(shù)為3,760萬人，長期就業(yè)增長每年以0.3％的速度（2009-2019）持續(xù)縮小，勞動力以每年平均-0.2％的速度下降。預(yù)計未來20年，泰國勞動人口（15—59歲）數(shù)量將由4,326萬（占總?cè)藬?shù)的65%）減少至3,650萬（占總?cè)藬?shù)的56%），未來將減少670萬勞動力。

5月28日，泰國國民經(jīng)濟與社會發(fā)展委員會辦公室（NESDC）秘書長塔薩蓬表示，新冠疫情及干旱將導(dǎo)致泰國今年的失業(yè)率達3-4%，即全年失業(yè)人數(shù)將不超過200萬，失業(yè)率與1997年金融危機時期相當(dāng)。

鑒于泰國經(jīng)濟發(fā)展趨勢及近期疫情得以控制等形勢，泰國消費潛力也逐步得到釋放。對于外貿(mào)人而言，泰國外貿(mào)市場也將迎來商機高峰。

面對著龐大的泰國市場潛力，通過優(yōu)質(zhì)平臺聯(lián)系買家、提前做好品牌出海應(yīng)對，至關(guān)重要。

01 深受泰國買家信賴的誠信商貿(mào)平臺

“貿(mào)發(fā)網(wǎng)采購” 平臺作為香港貿(mào)發(fā)局的線上商貿(mào)平臺，多年來深受泰國線下買家信賴，全年不斷經(jīng)此平臺進行采購。平臺不僅匯聚在貿(mào)發(fā)局登記的泰國買家，對于買賣雙方而言，都能通過一個值得雙方信賴的平臺，實現(xiàn)供需對接。

02. 線上線下，多渠道接觸潛在買家

“貿(mào)發(fā)網(wǎng)采購”平臺在共享香港貿(mào)發(fā)局線下泰國客戶資源的同時，也在全年于各主要展覽會為VIP買家舉行采購會與交流活動，穿針引線，安排“貿(mào)發(fā)網(wǎng)采購”平臺供應(yīng)商與潛在買家會面洽談。在“互聯(lián)網(wǎng)+”全球發(fā)展趨勢下，透過線上展會及商貿(mào)配對服務(wù)，為外貿(mào)伙伴開拓泰國市場，創(chuàng)造更多商機。

03. 集中展示商品及企業(yè)優(yōu)勢，品牌優(yōu)先曝光

為了更方便外貿(mào)伙伴向泰國買家集中展示產(chǎn)品及企業(yè)優(yōu)勢，“貿(mào)發(fā)網(wǎng)采購”平臺不僅推出了界面友好的網(wǎng)站及APP版，讓泰國買家隨時隨地聯(lián)系外貿(mào)伙伴，進行線上洽商；同時也提供了多元化的數(shù)碼媒體宣傳，以便于泰國買家可以充分了解外貿(mào)伙伴的最新產(chǎn)品及服務(wù)。點擊立即咨詢

資料來源：

1. 泰聯(lián)網(wǎng)：《2019年泰國經(jīng)商與投資指南》

2. 泰聯(lián)網(wǎng)：《泰國央行：今年GDP恐將負(fù)增長5.3％》

3. 泰國網(wǎng)：《20年后，泰國人口數(shù)量預(yù)計減少200萬？》

4. 泰國網(wǎng)：《疫情影響 泰國840萬人面臨失業(yè)風(fēng)險 失業(yè)率不亞于97年金融危機》

5.《泰國對外貿(mào)易的法規(guī)和政策規(guī)定》

6. 泰國頭條新聞：《今日匯率及簡訊 | 泰國通脹率連續(xù)三月呈負(fù)值》

7. Suwit Sappawitthasiri發(fā)表于《外部經(jīng)濟學(xué)》專欄：《通過完整的結(jié)構(gòu)調(diào)整措施（在Covid-19流行之下）預(yù)測泰國經(jīng)濟》

8. Mike外貿(mào)說：《讀懂匯率，有這一篇就足夠了》

9. 泰國中華網(wǎng)：《2019新&擴建廠合計4337個》

10. CoinON：《泰國央行計劃開發(fā)數(shù)字貨幣去中心化支付系統(tǒng)原型》

11.《2020-2024年泰國投資環(huán)境分析及前景預(yù)測報告》

（編輯：江同）

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