2020年前三季度中國照明行業(yè)出口情況報告

2020年9月，中國照明行業(yè)出口額為51.13億美元，同比增長達44.18%，錄得本年單月同比最大增幅，自6月份起已連續(xù)四個單月實現(xiàn)兩位數(shù)增長。其中，LED照明產(chǎn)品出口額為34億美元，同比增長40.5%，自5月份起連續(xù)五個單月增長，其中自6月份起連續(xù)四個單月實現(xiàn)兩位數(shù)增長。

2020年1-9月，中國照明全行業(yè)累計出口額為354.23億美元，同比增長5.70%。其中LED照明產(chǎn)品1-9月累計出口額為234.6億美元，同比增長5.45%。回升態(tài)勢十分明顯。

分月來看，2020年1月份尚屬正常，但2月份因國內(nèi)疫情跌至谷底后，自3月份起，照明整體出口恢復(fù)勢頭明顯，3至5三個月持續(xù)降幅收窄直到6至9四個月連續(xù)實現(xiàn)兩位數(shù)正增長。整體形勢和航運業(yè)“3月復(fù)工，4月沒貨，5月6月減船，7月漲價，8月缺箱，9月爆艙?！钡那闆r基本吻合。

分季度來看，照明出口整體呈現(xiàn)“一季度慘淡，二季度回暖，三季度奮進”的趨勢。判斷四季度勢頭相較于三季度將略有回落，但有了二三季度打下的良好基礎(chǔ)，全年出口實現(xiàn)正增長，出口總額創(chuàng)歷史新高將是大概率事件。

根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，9月我國貨物貿(mào)易出口額1.66萬億元，同比增長達到8.7%，增速比上兩月略有回落；按美元計價為2398億美元，同比增長9.9%，較上月小幅提升了0.4個百分點。值得一提的是，進口今年首度由負(fù)轉(zhuǎn)正，9月單月同比增幅即大幅提升至13.2%。1-9月，我國貨物貿(mào)易累計出口總額12.71萬億元，繼上月累計扭負(fù)為正后，同比增長擴張至1.8%；按美元計價為1.81萬億美元，同比下降0.8%，降幅較上月持續(xù)收窄，減少了1.5個百分點。由此，照明行業(yè)的出口表現(xiàn)自7月份起已連續(xù)三個月領(lǐng)先大盤。

增速略有回落的原因一個是人民幣兌美元匯率提升；另一個是作為出口提振項的防疫物品增速趨于平緩，對整體出口的拉動作用有所減弱；還有就是隨著海外各國復(fù)工復(fù)產(chǎn)，外需邊際雖然進一步得到改善，但同時此前因海外生產(chǎn)停滯導(dǎo)致的中國制造占全球出口貿(mào)易的比重顯著上升的情形也逐步回歸常態(tài)。

增長原因探討

整體來看9月份照明出口數(shù)據(jù)雖比前兩個月略有回落，但在廣大照明出口企業(yè)的砥礪奮進下，仍維持了相當(dāng)可觀的增速。這也使得前三季度的出口表現(xiàn)大大超出市場普遍預(yù)期。

分析增長的原因在于：

1. 通用照明產(chǎn)品的負(fù)向拉動低于預(yù)期，體現(xiàn)了照明產(chǎn)品在國民社會經(jīng)濟生活中的剛需韌性，以及中國作為全球照明制造中心和供應(yīng)鏈樞紐不可撼動的地位。

2. 海外疫情仍舊此起彼伏，防疫和宅經(jīng)濟相關(guān)產(chǎn)品出口維持增長態(tài)勢，對整體出口產(chǎn)生了一定提振作用。特別是科研、醫(yī)療用燈，紫外線燈等防疫相關(guān)照明產(chǎn)品和植物照明產(chǎn)品等大幅增長。

3. 前期積壓訂單已進入執(zhí)行后期，但歐美各主要經(jīng)濟體承壓重啟經(jīng)濟，外需邊際顯著改善，新訂單逐步回暖。

4. “替代轉(zhuǎn)移效應(yīng)”顯著。中國是為數(shù)不多的全面遏制住疫情的主要經(jīng)濟體，復(fù)工復(fù)產(chǎn)領(lǐng)銜全球，迅速復(fù)蘇的中國制造進一步凸顯了生產(chǎn)和供應(yīng)鏈優(yōu)勢，有效彌補了全球因疫情造成的供給缺口，并在短期內(nèi)替代了他國出口份額，促使相當(dāng)數(shù)量的海外需求向中國階段性轉(zhuǎn)移。

據(jù)相關(guān)機構(gòu)研究數(shù)據(jù)稱顯示，截至今年二季度中國在全球出口市場已經(jīng)高達17.2%的份額，創(chuàng)歷史新高。相對照的是，根據(jù)世貿(mào)組織數(shù)據(jù)，2019年中國占全球出口市場份額為13.3%。

出口產(chǎn)品方面

1. LED光源價格持續(xù)下滑：值得注意的是，LED光源出口均價延續(xù)了近兩年的下行趨勢，而隨著今年熒光燈光源產(chǎn)品的價格上升，此消彼長的兩者間甚至已出現(xiàn)了出口均價倒掛的情況。應(yīng)該可以看到部分企業(yè)面對疫情挑戰(zhàn)和行業(yè)競爭時，采取了犧牲利潤代價來搶占市場份額或是保留生存希望。

2. LED燈絲燈出貨量高增：目前每月出貨量高達5000萬只，相比去年同期有40-50%的增長，并且已出現(xiàn)了月出貨量超過1000萬只的企業(yè)。

3. 防疫產(chǎn)品出口猛增：前三季度相關(guān)科研、醫(yī)療用燈，紫外線燈等防疫相關(guān)照明產(chǎn)品在全球疫情引發(fā)爆棚需求的背景下迎來爆發(fā)式增長，前三季度相關(guān)產(chǎn)品出口已達3.86億美元，同比猛增520%。

4. 植物照明發(fā)展迅速：在北美大麻商用合法化和全球新冠疫情引發(fā)的食物和醫(yī)療物資供應(yīng)短缺及居家隔離增多等多重因素的促進下，前三季度植物照明出口同比增長5倍以上，北美市場依舊是其中大頭，要占據(jù)超過七成的份額。

5. 消費端產(chǎn)品情況整體要好于工程端產(chǎn)品：消費端相關(guān)產(chǎn)品的剛需屬性更強，疫情導(dǎo)致海外工程的停滯或延遲直接影響到了工程端產(chǎn)品。

出口目的市場方面

從前三季度LED照明出口全球分地區(qū)來看，新興經(jīng)濟體為主的亞太市場的表現(xiàn)明顯好于發(fā)達經(jīng)濟體為主的歐美市場。而亞太市場中，東亞、西亞、東南亞、大洋洲市場均有著較好表現(xiàn)，但南亞市場受到占比超過6成的印度市場下滑影響，成為整個亞太市場的拖累項；歐美市場中，北美市場的恢復(fù)程度要好于歐洲市場和南美市場，其中歐洲市場下滑幅度最大，整體出口額同比下滑超過10%，因而占比較去年同期下探了多達4.6個百分點。

再從前三季度LED照明出口具體分國家來看，德英荷法等歐洲主要經(jīng)濟體均有不同程度的下滑，從而也影響了歐洲市場的整體表現(xiàn)，巴西和印度也萎靡不振，北美的美國加拿大表現(xiàn)比之前半年明顯好轉(zhuǎn)，而沙特、韓國、泰國分別作為西亞、東亞和東南亞的代表在疫情的負(fù)面影響下仍取得超高增長，體現(xiàn)了這幾個地區(qū)蓬勃的經(jīng)濟活力。值得一提的是，前三季度出口到伊拉克的LED照明產(chǎn)品總額也接近翻番，讓這個飽受戰(zhàn)爭摧殘的西亞國家已來到了出口目的國前20名邊緣。2020年前三季度，我國出口到前20名國家和地區(qū)的LED照明產(chǎn)品總額約占整個出口額的75%，重點市場的集中度依然較高。

其中，LED光源產(chǎn)品出口情況來看。對前20名出口總量為30.02億只，比去年同期增加1.6億只，但占出口總量的比重下降了3個百分點到61.4%；出口總額為30.87億美元，比去年同期僅增加了0.54億美元， 占出口總額的比重也下降了2個百分點至73%。疫情使得LED光源市場變得分散了。另一方面，從出口產(chǎn)品均價來看，超過七成的目的市場有不同程度下滑，也反映出LED光源出口市場價格激烈競爭的態(tài)勢。

未來面臨的挑戰(zhàn)

出口現(xiàn)狀可喜之余，尚不宜對整個形勢盲目樂觀，其前景的不確定性依然存在。當(dāng)前全球疫情威脅未除，依舊此起彼伏，無論是人還是貨恢復(fù)全球性流動，目前看也是件道阻且長的事情。未來出口面臨的幾大挑戰(zhàn)包括：

1. 前景的不確定性增多：疫情帶來的不確定性和需求疲軟導(dǎo)致的企業(yè)投資意愿下降和資產(chǎn)負(fù)債率惡化，在一定程度上將制約外部需求的修復(fù)進程；全球經(jīng)濟形勢、中美貿(mào)易摩擦、人民幣匯率等不確定因素依然存在，對相關(guān)出口企業(yè)的規(guī)劃和決策造成不利影響。

2. 防疫物資出口高增較難長期維持：目前來看除增速高企的防疫和宅經(jīng)濟相關(guān)產(chǎn)品之外的外需訂單依舊承壓，特別是勞動密集型產(chǎn)品出口仍較低迷。防疫和宅經(jīng)濟相關(guān)物資的出口未來是可預(yù)期的下降，且從近兩月來看，與疫情相關(guān)的產(chǎn)品出口放緩，增速走平，對出口總額的提振貢獻有所下降。

3. 出口“轉(zhuǎn)移替代效應(yīng)”的可持續(xù)性有待觀察：未來隨著其他制造國度過疫情高峰，并逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)，供給能力逐漸恢復(fù)，中國對其他國家出口的替代效應(yīng)減弱不可避免，出口市場份額將會回歸正常時期的水平，進而弱化對總體出口增長的支撐。

4. 供應(yīng)鏈外溢風(fēng)險依然存在：而在世界經(jīng)濟下行已成定局，中美貿(mào)易摩擦持續(xù)升級，全球產(chǎn)業(yè)鏈去中國化暗流涌動的背景下，照明產(chǎn)業(yè)鏈存在外溢風(fēng)險，此前的運行體系中，供應(yīng)鏈要講求效率和性價比，未來海外客商則很大可能將供應(yīng)鏈安全置于重要考量，部分訂單分流至墨西哥、越南、印度等相關(guān)制造國將難以避免。

5. 利潤持續(xù)下滑加大企業(yè)生存壓力：隨著人工、土地、原材料等制造必需的各項成本剛性提升，出口產(chǎn)品價格在愈發(fā)激烈的競爭環(huán)境下卻一再下滑，本就單薄的盈利能力一再被壓縮。對相關(guān)出口企業(yè)特別是小微型企業(yè)的生存空間造成了較大壓力。

總 結(jié)

不久前中央政治局會議定調(diào)，以國內(nèi)大循環(huán)為主的國內(nèi)國際雙循環(huán)將成為十四五期間中國經(jīng)濟格局的底層邏輯。對此的正確理解應(yīng)該是為最終打通雙循環(huán)，提升中國制造的國際競爭力，而不是簡單的內(nèi)卷化。

落實到我們照明行業(yè)，其實早就實現(xiàn)了雙循環(huán)，超過一半的產(chǎn)值出口到全球200余個國家和地區(qū)，同時另外接近一半的產(chǎn)值是供應(yīng)國內(nèi)市場，所以國內(nèi)照明市場已相當(dāng)飽和，外銷企業(yè)特別是純外銷企業(yè)盲目“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷”，將面臨國內(nèi)市場包括品牌、渠道、產(chǎn)品、服務(wù)、團隊乃至文化方面的門檻，也將激化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩，低價競爭，產(chǎn)品同質(zhì)化等現(xiàn)存矛盾，最后的結(jié)果很可能是“自己沒上岸，還把別人拉下水。” 雙循環(huán)的落地也要考慮行業(yè)特性，照明出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷之路荊棘遍布，并不適用于所有企業(yè)，需要企業(yè)各自清晰定位，因地制宜，審慎對待。

過去無數(shù)事實和數(shù)據(jù)已經(jīng)充分體現(xiàn)出照明產(chǎn)品的剛需韌性和中國作為全球照明制造和供應(yīng)鏈中心的不可替代的地位，所以現(xiàn)階段廣大照明出口企業(yè)還是首要堅定信心，聚焦主業(yè)。

中國作為全球為數(shù)不多的全面遏制住疫情的主要經(jīng)濟體，前三季度也已將經(jīng)濟數(shù)據(jù)扭負(fù)為正，社會幾已回歸正軌，我們理應(yīng)對我國的前景充滿期待；但同時全球共此涼熱，我們此刻仍無法獨善其身，還需要對疫情影響下全球的深刻變局提起足夠警惕。疫情不啻為一次危機，如何摒除危險，抓住機遇，是我們企業(yè)乃至全行業(yè)甚至全社會都需要考慮的問題。

（來源：中國照明電器協(xié)會）
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