非洲淘金大洗牌：草根沒(méi)落，豪強(qiáng)入場(chǎng)

本文授權(quán)轉(zhuǎn)載自：智象出海

撒哈拉以南的非洲，長(zhǎng)期以來(lái)都是《動(dòng)物世界》般的存在，在既定印象中，那里原始、廣袤、與現(xiàn)代商業(yè)相距甚遠(yuǎn)，但事實(shí)上，早在20多年前，中國(guó)商人的足跡就已經(jīng)到達(dá)了那里。

21世紀(jì)初，一批草根創(chuàng)業(yè)者闖入非洲，通過(guò)將中國(guó)商品倒入物資缺乏的非洲，積累下了第一桶金。而后，這群人由貿(mào)轉(zhuǎn)工，在當(dāng)?shù)芈涞厣ㄆ鹆斯S，成為當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)的參與者。2013年，隨著“一帶一路”倡議的提出，更多的中國(guó)企業(yè)將工廠建到非洲。

但近幾年，在非洲建廠也越來(lái)越卷，門檻越來(lái)越高。

余濱是一名赴非創(chuàng)業(yè)者，在非洲待了17年，他熟悉中國(guó)草根創(chuàng)業(yè)者去非洲淘金的致富故事，也正參與著中國(guó)制造挺進(jìn)非洲的歷史進(jìn)程。2022年，余濱在烏干達(dá)創(chuàng)立了產(chǎn)業(yè)互聯(lián)平臺(tái)“友家UHOME”，今年，他的工廠從烏干達(dá)擴(kuò)展到了坦桑尼亞。

“非洲在民生消費(fèi)品這塊已經(jīng)沒(méi)有空白領(lǐng)域，都有人在當(dāng)?shù)亟◤S生產(chǎn)和制造，且已經(jīng)深耕多年。如果現(xiàn)在想著帶百十萬(wàn)來(lái)非洲建工廠做這一塊，成功的概率非常小?！庇酁I說(shuō)。

較早進(jìn)入非洲已經(jīng)做到頭部的如森大、博達(dá)等中國(guó)企業(yè)，其所經(jīng)營(yíng)的范圍已由建材擴(kuò)展到日用快消領(lǐng)域，他們想在這片大陸上做出“非洲寶潔”，搶先占領(lǐng)14億消費(fèi)者的心智。

“白手暴富”已經(jīng)是陳年往事，在非洲，講故事的方式，已在發(fā)生改變。

1. 草根創(chuàng)業(yè)者，淘金非洲

1999年，《中國(guó)物資報(bào)》上發(fā)表了一篇“豆腐塊”文章——《風(fēng)風(fēng)火火闖非洲》，全文不過(guò)幾百字，但成為一個(gè)火種，激勵(lì)了一批人去非洲淘金。兩年后，中國(guó)加入WTO，世界的大門向中國(guó)敞開，新世紀(jì)初涌現(xiàn)了一波去非洲淘金的草根創(chuàng)業(yè)者。

張志剛就是其中之一。2000年，張志剛兜里揣著10萬(wàn)元，去了坦桑尼亞，做箱包和地板磚生意。白溝的箱包漂洋過(guò)海到坦桑尼亞，讓張志剛2005年就完成了1000萬(wàn)的小目標(biāo)。

當(dāng)時(shí)撒哈拉以南非洲國(guó)家的經(jīng)濟(jì)水平，相當(dāng)于1980年代的中國(guó)，城市化率低，物資匱乏，工業(yè)基礎(chǔ)差，很多地方工業(yè)化還未正式起步。

在世界銀行的報(bào)告中，工業(yè)只占非洲GDP的10%左右，這個(gè)數(shù)據(jù)1990年至2018年就沒(méi)有變過(guò)。許多輕工業(yè)品，如陶瓷、紡織品、塑料制品等都依靠進(jìn)口。當(dāng)時(shí)在非洲，光靠賣手電筒、打火機(jī)，一年能賣出幾億元人民幣的流水。

非洲人當(dāng)時(shí)一般要到廣州去找貨源，在網(wǎng)絡(luò)不發(fā)達(dá)的時(shí)代，廣交會(huì)是他們尋找貨源的唯一靠譜渠道?！靶畔⒉睢迸c“產(chǎn)業(yè)差距”成為那一波去非洲淘金的中國(guó)商人的時(shí)代機(jī)遇。華為、海爾、海信也差不多在這個(gè)時(shí)期出海到非洲。

與張志剛差不多同時(shí)期去非洲淘金的，還有森大集團(tuán)創(chuàng)始人沈延昌、博達(dá)集團(tuán)創(chuàng)始人王立新、CCLE輪胎創(chuàng)始人陳帆以及惟合國(guó)際的創(chuàng)始人王毅等。這些人后來(lái)都成了非洲經(jīng)濟(jì)的重要參與者，并沉淀在了非洲制造業(yè)的脈絡(luò)里。

博達(dá)的創(chuàng)始人王立新在1999年來(lái)到了坦桑尼亞。與張志剛不同的是，王立新一開始是來(lái)賣西藥的，他帶了滿滿兩個(gè)集裝箱的西藥，但因?yàn)樗幬锉豢?，他改變了貿(mào)易方向。他發(fā)現(xiàn)，坦桑尼亞的建材市場(chǎng)幾乎一片空白，于是從佛山進(jìn)口建筑陶瓷，賣到坦桑尼亞。

同一時(shí)間段開啟中非貿(mào)易之門的還有森大集團(tuán)創(chuàng)始人沈延昌。

1997年，沈延昌來(lái)到尼日利亞，在當(dāng)?shù)匾患腋圪Y企業(yè)任采購(gòu)經(jīng)理，這家企業(yè)主要在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)鋼材、搪瓷制品和五金制品。1999年，沈延昌因瘧疾原因回國(guó)，尼日利亞當(dāng)?shù)氐墓?yīng)商希望他幫忙在國(guó)內(nèi)采購(gòu)一批貨物，沈延昌采購(gòu)了一批價(jià)值20萬(wàn)美元的貨物，一來(lái)一回倒手掙錢，讓他發(fā)現(xiàn)了商機(jī)。

牛仔褲、無(wú)紡布、電器元件、馬燈、煤油爐，這些在中國(guó)司空見慣甚至已經(jīng)淘汰的商品，在非洲成了香餑餑。尼日利亞的缺口有多大，沈延昌生意的想象空間就有多大。很快，沈延昌在廣州成立了廣州奧柯耶經(jīng)貿(mào)有限公司（森大集團(tuán)前身），開始向尼日利亞等國(guó)家出口建材、日用品等。

與上述3人一樣，惟合國(guó)際的董事長(zhǎng)王毅和CCLE輪胎創(chuàng)始人陳帆的第一桶金，也是在非洲積累的，倆人所做的都是跟摩托車配件相關(guān)的生意。當(dāng)時(shí)的非洲，摩托車市場(chǎng)剛熱起來(lái)，比如王毅之前就職的佛山佛斯弟摩托車集團(tuán)，早在1998年就進(jìn)入了非洲市場(chǎng)。

那時(shí)在非洲，國(guó)內(nèi)賣1塊錢的東西，非洲能賣到三四塊，利潤(rùn)可觀且供不應(yīng)求，發(fā)一個(gè)貨柜來(lái)就能掙錢，貨還在路上，就已經(jīng)被預(yù)定。在肯尼亞，賣一臺(tái)摩托車能賺300美元，在安哥拉，摩托車配件利潤(rùn)在300%到500%，整車?yán)麧?rùn)在50%到100%。

“白手起家”“一夜暴富”就這樣成為了21世紀(jì)初去非洲創(chuàng)業(yè)的鎏金標(biāo)簽。更重要的是，這些早期參與者占盡了天時(shí)，他們一步步地占據(jù)了非洲經(jīng)濟(jì)的重要環(huán)節(jié)：

2006年，張志剛成立天唐集團(tuán)，天唐集團(tuán)生產(chǎn)的箱包占據(jù)烏干達(dá)70%的市場(chǎng)、床墊占據(jù)60%-70%的市場(chǎng)，投資的中烏姆巴萊工業(yè)園吸引了30多家企業(yè)入駐，張志剛被稱為“烏干達(dá)工業(yè)投資之父”。

而陳帆后來(lái)成了烏干達(dá)的“輪胎大王”， 其工廠生產(chǎn)的輪胎占據(jù)了烏干達(dá)90%、東非60%的市場(chǎng)，王毅所打造的自主品牌“JAC江淮”則成為了安哥拉最有知名度的輕卡汽車品牌，占據(jù)了絕大部分的市場(chǎng)份額。

森大則在非洲大陸上布下了3000多個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)，博達(dá)在非洲成為了僅次于華為和傳音的存在。

2. 從“國(guó)際倒?fàn)敗保絤ade in 非洲

2005年左右，淘金非洲開始變得不那么容易。

沈延昌在接受《中國(guó)投資》采訪時(shí)就提到：“到了2003年，出口市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入了白熱化，凈利潤(rùn)率下滑得比較厲害。”

陳帆也提到：“隨著非洲貨源越來(lái)越豐富，（非洲）國(guó)家對(duì)貿(mào)易的政策支持不如制造業(yè)了?！?/span>

而張志剛2005年再次回到非洲時(shí)，之所以沒(méi)有回到坦桑尼亞，而選擇去烏干達(dá)創(chuàng)業(yè)，便是因?yàn)楫?dāng)時(shí)到坦桑尼亞做生意的中國(guó)人已經(jīng)驟增至萬(wàn)人以上，尤其是箱包行業(yè)，效仿者輩出，競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。而烏干達(dá)相比之下比較“冷門”。

余濱告訴智象出海：“上世紀(jì)90年代到2005年這段時(shí)間，中國(guó)人在非洲主要做成品貿(mào)易，做貿(mào)易賺錢快。但在當(dāng)?shù)睾谌撕陀“腿嗣辶藝?guó)內(nèi)進(jìn)貨渠道之后，靠‘信息差’掙錢的時(shí)代就過(guò)去了。于是從2005年開始，中國(guó)人開始轉(zhuǎn)型在當(dāng)?shù)亟◤S。一是當(dāng)?shù)亟◤S成本低，土地價(jià)格便宜，人力用工成本低；二是政府鼓勵(lì)本土制造，進(jìn)口原材料稅比進(jìn)口產(chǎn)品稅要低；三是從非洲生產(chǎn)制造的產(chǎn)品出口到歐美，有關(guān)稅優(yōu)惠?！?/span>

2005年后，差不多與傳音進(jìn)非洲同一時(shí)間段，中國(guó)制造開始挺進(jìn)非洲。這股潮流在2013年“一帶一路”倡議提出之后，變得更加“兇猛”。比如陳帆的烏干達(dá)摩托車輪胎廠就是2013年建的，王毅的安哥拉汽車制造廠是2014年建的。

而一些落后產(chǎn)能如陶瓷等，都看中了非洲機(jī)遇。

根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)，撒哈拉以南非洲城鎮(zhèn)化率從1990年的27.5%增長(zhǎng)至2022年的42.4%，才達(dá)到中國(guó)2005年左右的水平。

以尼日利亞為例，根據(jù)《國(guó)際工程觀察》，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看尼日利亞仍存在約1700萬(wàn)套的住房短缺缺口。而正因?yàn)槌擎?zhèn)化催生住房要求，建材相關(guān)的產(chǎn)業(yè)在非洲需求量極大，但這種需求并沒(méi)有在當(dāng)?shù)爻浞纸鉀Q，當(dāng)?shù)劁撹F、陶瓷產(chǎn)業(yè)基本被印度商人壟斷，產(chǎn)品質(zhì)量與多樣性都成問(wèn)題。中材水泥副總經(jīng)理就曾提到，贊比亞當(dāng)?shù)卦S多居民蓋房子時(shí)，寧愿飛到廣州把建材采購(gòu)齊全，花5000美元裝集裝箱運(yùn)回，總花費(fèi)都比在本地采購(gòu)便宜。

張志剛就在2008年左右，在烏干達(dá)建了鋼鐵廠和海綿工廠。

而根據(jù) ACIMAC 發(fā)布的報(bào)告，非洲瓷磚多年來(lái)一直維持供需偏緊的狀態(tài)，2012年的缺口為42.7%，大多依靠進(jìn)口，每年進(jìn)口額約為10億美元。

2012年左右，中國(guó)企業(yè)開始大規(guī)模到非洲建陶瓷廠，尤其是佛山企業(yè)抱團(tuán)到非洲。據(jù)《陶城報(bào)》2019年的數(shù)據(jù)，旺康、博達(dá)、帝緣、新美、時(shí)代陶瓷等16家中資陶瓷企業(yè)，在非洲共投資超過(guò)61.67億元，建設(shè)了超過(guò)51條生產(chǎn)線，日產(chǎn)能合計(jì)超過(guò)76.95萬(wàn)m2。

科達(dá)制造在2015年正式啟動(dòng)了非洲建材業(yè)務(wù)的布局，并在這一年年底與森大集團(tuán)達(dá)成合作協(xié)議，共同在肯尼亞、加納、坦桑尼亞三地合資興建陶瓷廠。2016年，科達(dá)的海外建材業(yè)務(wù)就已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利?？七_(dá)的營(yíng)業(yè)收入從2017年的8329萬(wàn)元提升至2023年的36.6 億元，6年復(fù)合增速達(dá)到87.8%，對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)收的貢獻(xiàn)從1.5%躍升至 37.7%，2023年建筑陶瓷在當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)/銷市占率分別達(dá)到13.0%、10.6%。

科達(dá)還與森大合作成立了合資公司Tilemaster，合資品牌“Twyford”已經(jīng)成為非洲當(dāng)?shù)氐谝淮蟊就链纱u品牌。

另外兩家佛山陶瓷企業(yè)，“東非陶瓷一哥”旺康陶瓷和博達(dá)也成立了新公司，并成立了新品牌“Goodwill”。而博達(dá)早在2016年就在坦桑尼亞設(shè)立合資瓷磚工廠，這是坦桑尼亞第一家瓷磚廠，并成立了建材品牌“Goodone”，在坦桑尼亞的市占率達(dá)60%。

除了建材相關(guān)，去非洲建廠的還有鞋服廠。

這其實(shí)也有一個(gè)大的背景。

非洲是“二手服裝”的最大消化者，全世界超70%的捐贈(zèng)衣物最終被送到了非洲。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，僅盧旺達(dá)每年在衣物進(jìn)口上就要花費(fèi)超1億美元。而在2016年，東非共同體貿(mào)易聯(lián)盟成員國(guó)包括布隆迪、剛果、肯尼亞、盧旺達(dá)、南蘇丹、坦桑尼亞和烏干達(dá)，開始建議禁止進(jìn)口二手服裝。

隨之而來(lái)的是當(dāng)?shù)卣邔?duì)建立服裝廠的支持。比如盧旺達(dá)，當(dāng)?shù)卣皇粘齻€(gè)人所得稅以外的任何稅種，絕大部分廠房由政府提供，而且原料進(jìn)口和成衣出口歐洲都將享有全免稅優(yōu)惠。

與陶瓷等產(chǎn)能轉(zhuǎn)移一樣，鞋服行業(yè)也在尋找下一個(gè)產(chǎn)能接收點(diǎn)。

2011年，東莞鞋業(yè)巨頭華堅(jiān)鞋業(yè)在埃塞俄比亞建廠；2019年，C&D服飾在盧旺達(dá)建廠。據(jù)《紡織服裝周刊》2023年的數(shù)據(jù)，米娜紡織、利達(dá)服飾、開平毛織、無(wú)錫一棉、陽(yáng)光集團(tuán)、金茂集團(tuán)等一批紡織服裝企業(yè)都已在埃塞俄比亞落地。

2016年，美國(guó)石英財(cái)經(jīng)網(wǎng)刊登了一篇文章，講的是“非洲國(guó)家的民眾們已經(jīng)不想再依賴西方國(guó)家捐贈(zèng)的‘二手服裝’，而中國(guó)人正在幫助他們建立自己的紡織業(yè)”。可見中國(guó)紡織業(yè)在當(dāng)?shù)馗胖?。華堅(jiān)集團(tuán)董事長(zhǎng)張華榮甚至被譽(yù)為“埃塞工業(yè)之父”，而C&D服飾已發(fā)展成為盧旺達(dá)最大的服裝工廠、非洲最大的夾克工廠。

3. 做“非洲寶潔”

2023年8月，CCLE輪胎創(chuàng)始人陳帆在尼日利亞與加納考察了3家工廠：一家輪胎廠、一家音箱廠和一家橡膠廠。這三家工廠的所有者，都是陳帆。

陳帆起家做的是摩托車輪胎，但到如今，他的產(chǎn)業(yè)版圖早已不止如此。

這樣的版圖擴(kuò)張，也同樣是森大、博達(dá)、惟合國(guó)際、天唐集團(tuán)在非洲大陸的故事腳本。

20年前在本行業(yè)站穩(wěn)腳跟后，這些非洲先行者們紛紛將觸角伸到了其他領(lǐng)域，而相當(dāng)統(tǒng)一的是，他們基本都選擇了日用快消品或家電家具領(lǐng)域：

2014年，博達(dá)實(shí)施多元化戰(zhàn)略，將業(yè)務(wù)拓展到五金、家具、家電、日用快消品等領(lǐng)域，其中，日用快消品貿(mào)易是博達(dá)發(fā)力的重點(diǎn)。在渠道上，博達(dá)在非洲開拓了5000家經(jīng)銷商，數(shù)萬(wàn)家終端門店。

2014-2016年，森大陸續(xù)在加納、科迪特瓦等地投建洗衣粉廠、五金廠等。

而惟合國(guó)際的主營(yíng)業(yè)務(wù)從摩托車轉(zhuǎn)向了輕卡汽車和家電產(chǎn)品，張志剛的天唐集團(tuán)也在打造家電產(chǎn)業(yè)園，生產(chǎn)冰箱、彩電、洗衣機(jī)等大家電，旺康集團(tuán)則在加納建了一家婦幼用品廠，生產(chǎn)衛(wèi)生巾等婦女用品和嬰幼兒紙尿褲。

非洲也在經(jīng)歷一場(chǎng)“消費(fèi)升級(jí)”，當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對(duì)衛(wèi)生需求的提升、對(duì)生活品質(zhì)要求的提升，背后隱藏著巨大的消費(fèi)品機(jī)會(huì)。

“森大他們?cè)跒醺蛇_(dá)的工廠就在我們工廠旁邊。2022年底，我們廠搞家電組裝，森大就在隔壁生產(chǎn)尿不濕和衛(wèi)生巾，一天24個(gè)小時(shí)生產(chǎn)，三班倒，產(chǎn)品賣得很好?！庇酁I告訴智象出海，“納愛斯也到烏干達(dá)設(shè)廠了，我們都在一個(gè)園區(qū)里?！?/span>

目前，博達(dá)在非洲創(chuàng)立了20多個(gè)品牌，包含家電、紙尿褲、洗衣粉等。博達(dá)集團(tuán)副總裁呂謀篤曾說(shuō)，博達(dá)看中的是非洲日用品、家電等背后的市場(chǎng)規(guī)模，要做“非洲寶潔”。

品牌化，或許是淘金非洲下一個(gè)階段的大主題?！胺侵迣殱崱保泊_實(shí)是一個(gè)極具誘惑力的偉大構(gòu)想。

惟合國(guó)際創(chuàng)始人王毅曾說(shuō)過(guò)，非洲人民的品牌概念還不強(qiáng)，一個(gè)新品牌完全可以從無(wú)到有做起來(lái)。

余濱提到，建廠門檻低的行業(yè)，比如生產(chǎn)塑料生活用品的，競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)白日化，“你能想到的民生消費(fèi)品產(chǎn)業(yè)，做工簡(jiǎn)單、技術(shù)門檻和投資門檻不高的，基本上都有中國(guó)人、甚至印巴人在做了，掙錢會(huì)越來(lái)越難。所以有一些中國(guó)人走出來(lái)投資建設(shè)鋼鐵廠、汽車廠等，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)。”

而余濱對(duì)“友家UHOME”的定位是，貼合非洲時(shí)代的浪潮，做本土生產(chǎn)制造的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)平臺(tái)，同國(guó)內(nèi)工廠一起在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)以及銷售。在烏干達(dá)“友家UHOME”大賣場(chǎng)的電視機(jī)展區(qū)，印著“Buy Uganda， Build Uganda”的標(biāo)語(yǔ)，或許正印證了余濱口中的“本土化”與“長(zhǎng)期主義”。

據(jù)麥肯錫2017年發(fā)布的一份報(bào)告顯示，在非洲投資興業(yè)的中國(guó)企業(yè)約1萬(wàn)家，其中30%投資于制造業(yè)，70%從事零售、服務(wù)、采礦等其他行業(yè)。而據(jù)商務(wù)部2023年的數(shù)據(jù)，中國(guó)2023年對(duì)非洲直接投資流量達(dá)39.6億美元，是2022年的2.2倍。截至2023年底，中國(guó)境內(nèi)投資者共在全球189個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)立境外企業(yè)4.8萬(wàn)家，其中在非洲設(shè)立的境外企業(yè)近3300家，占6.8%，中國(guó)對(duì)非洲直接投資存量超過(guò)400億美元。

2023年，同為佛山企業(yè)的廣東聯(lián)塑科技實(shí)業(yè)不斷增持科達(dá)制造的股票。佛山企業(yè)再抱團(tuán)的因素之一是，聯(lián)塑看中了科達(dá)在非洲的實(shí)力，或許是為了后續(xù)布局非洲鋪路。

像余濱說(shuō)的，從幾名最先吃螃蟹的草根創(chuàng)業(yè)者到非洲掙得第一桶金，到如今中國(guó)制造大規(guī)模挺進(jìn)非洲，20余年間，非洲經(jīng)濟(jì)的中國(guó)參與者越來(lái)越重磅，中國(guó)制造已經(jīng)滲透進(jìn)了非洲工業(yè)的基底，這些由中國(guó)工廠生產(chǎn)出的產(chǎn)品，被打上"made in 非洲”的烙印，被銷往非洲大陸的各個(gè)角落。

中國(guó)制造成為了《動(dòng)物世界》與現(xiàn)代工業(yè)之間的橋梁之一。

而與此同時(shí)，“非洲掙快錢的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去了?！?/span>

（封面/圖蟲創(chuàng)意）

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