亞洲發(fā)往北歐的即期運(yùn)價(jià)即將飆升!

（圖片來(lái)源：圖蟲(chóng)創(chuàng)意）

海運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

海運(yùn)及時(shí)性指標(biāo)：過(guò)去一周，TPEB 和 FEWB 指標(biāo)均降至 99 天，達(dá)到 2021 年秋季水平。隨著亞洲港口瓶頸緩解，貨好到離港時(shí)間的改善可能會(huì)對(duì)整個(gè)系統(tǒng)產(chǎn)生影響。該指標(biāo)意味著，2021年末擁堵最嚴(yán)重的時(shí)期已經(jīng)過(guò)去，但指標(biāo)仍遠(yuǎn)高于疫情前水平。

亞洲 → 北美（跨太平洋東行航線）

• 跨太平洋東行航線 (TPEB) 價(jià)格繼續(xù)下降，運(yùn)力供應(yīng)充足，需求相對(duì)疲軟，特別是發(fā)往北美太平洋海岸西南部港口的服務(wù)。在兩個(gè)月防疫封控之后，上海航運(yùn)活動(dòng)已經(jīng)恢復(fù)，但貨量回升的勢(shì)頭和時(shí)機(jī)都尚不明朗。國(guó)際碼頭和倉(cāng)庫(kù)聯(lián)盟 (ILWU) 和太平洋海事協(xié)會(huì) (PMA) 的勞工談判仍在進(jìn)行中，而目前的合約即將到期（7 月 1 日）。盡管供求平衡有所好轉(zhuǎn)，但聯(lián)運(yùn)瓶頸、底盤(pán)車(chē)短缺和高企的燃油價(jià)格仍在造成持續(xù)困擾。

• 價(jià)格：價(jià)格水平相比疫情前市場(chǎng)仍處于高位，多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)價(jià)格下降。

• 艙位：大部分正常供應(yīng)，部分細(xì)分市場(chǎng)艙位緊張。

• 運(yùn)力/設(shè)備：除少數(shù)細(xì)分市場(chǎng)外，整體正常供應(yīng)。

• 建議：請(qǐng)?jiān)谪浐萌掌?(CRD) 前至少 2 周訂艙。對(duì)于已經(jīng)準(zhǔn)備好發(fā)運(yùn)的貨物，進(jìn)口商可以考慮抓住目前的機(jī)會(huì)：艙位仍有供應(yīng)，浮動(dòng)市場(chǎng)價(jià)格較低。

亞洲 → 歐洲（遠(yuǎn)東西北歐航線）

• 上海解封后，貨量開(kāi)始回升，但市場(chǎng)復(fù)蘇尚未形成一波大行情。第三季度是傳統(tǒng)航運(yùn)旺季，預(yù)計(jì)貨量將會(huì)進(jìn)一步上升。但依然存在很多不確定性，例如地域沖突、歐洲各國(guó)高通脹以及消費(fèi)者信心較低，影響了實(shí)際需求水平。

• 價(jià)格：各承運(yùn)商在 6 月下半月基本延續(xù)之前價(jià)格，部分承運(yùn)商表示 7 月份將上調(diào)價(jià)格。

• 運(yùn)力/設(shè)備：總體艙位占用率再次上升。歐洲港口嚴(yán)重?fù)矶?，延緩了貨輪返回亞洲港口的速度，?dǎo)致延遲增加，部分航次取消。

• 建議：制定貨運(yùn)計(jì)劃時(shí)留出靈活調(diào)整余地，提前考慮擁堵和延遲可能的影響。

歐洲 → 北美（跨大西洋西行航線）

• 北美東西海岸的擁堵問(wèn)題正在緩慢緩解，但總體沒(méi)有變化。漢堡港持續(xù)擁堵，經(jīng)該港運(yùn)輸?shù)呢浳锶源嬖趩?wèn)題。

• 價(jià)格：大部分承運(yùn)商將 6 月份價(jià)格延續(xù)至 7 月，目前沒(méi)有下調(diào)跡象。

• 艙位：美國(guó)東海岸（美東）和西海岸（美西）艙位均持續(xù)緊張，但部分航線已顯示緩解跡象。

• 運(yùn)力/設(shè)備：北歐和地中海運(yùn)輸服務(wù)運(yùn)力依舊緊張。港口設(shè)備供應(yīng)有所改善。內(nèi)陸集裝箱集散站仍面臨設(shè)備短缺。

• 建議：在貨好日期前至少4周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜，請(qǐng)申請(qǐng)優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)。

印度次大陸 → 北美

• 6 月上半月的價(jià)格下降可能不會(huì)持續(xù)很久。MSC 等承運(yùn)商已經(jīng)表示將于 7 月實(shí)施基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲 (GRI)。

• 價(jià)格：6 月下半月繼續(xù)下降。

• 艙位：不分貨類(lèi)運(yùn)價(jià) (FAK) 能訂到艙位。

• 運(yùn)力/設(shè)備：保持穩(wěn)定，部分承運(yùn)商報(bào)告內(nèi)陸集裝箱集散站 (ICD) 設(shè)備短缺。

• 建議：抓住價(jià)格下降的機(jī)會(huì)。過(guò)去，承運(yùn)商曾采用空行的方式來(lái)應(yīng)對(duì)運(yùn)力利用率下降問(wèn)題。這種做法會(huì)導(dǎo)致未來(lái)價(jià)格上升。

北美 → 亞洲

• 所有美西港口貨輪抵港和可用運(yùn)力仍不穩(wěn)定。由于上海貨輪積壓，預(yù)計(jì)空行將會(huì)繼續(xù)。美東港口仍面臨貨輪擁堵，部分運(yùn)輸服務(wù)已跳過(guò)查爾斯頓港和薩凡納港。貨輪航次偏離計(jì)劃持續(xù)導(dǎo)致嚴(yán)重問(wèn)題，最早返港日期和貨輪截關(guān)日期隨之延后。

• 價(jià)格：已公布的 6 月和 7 月基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲較少。

• 運(yùn)力/設(shè)備：內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn) (IPI) 路線的起運(yùn)地仍面臨集裝箱和底盤(pán)車(chē)短缺困擾。芝加哥港是可靠的港口。大部分港口仍能正常供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，但多家承運(yùn)商報(bào)告奧克蘭港 40 英尺集裝箱持續(xù)短缺。

• 建議：請(qǐng)?jiān)谪浳镱A(yù)計(jì)發(fā)出時(shí)間 (ETD) 前 4 周訂艙。

北美 → 歐洲

• 歐洲港口的擁堵和貨輪延遲問(wèn)題依然嚴(yán)重，美東港口一直持續(xù)的航次問(wèn)題也仍未緩解。由于航次延遲和港口擁堵，休斯頓港持續(xù)面臨運(yùn)力緊張，一項(xiàng)運(yùn)輸服務(wù)從每周一次下調(diào)到兩周一次。由于系統(tǒng)性延遲引發(fā)的空行和跳港，美西發(fā)往歐洲的運(yùn)輸服務(wù)仍極度緊張。北美太平洋沿岸西北地區(qū)發(fā)往北歐的服務(wù)此前一直處于暫停狀態(tài)，如果運(yùn)行條件允許，這條航線可能會(huì)在 7 月重開(kāi)。美西發(fā)往地中海港口的航線減少一條，總體運(yùn)力下降。所有承運(yùn)商均停止受理發(fā)往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運(yùn)訂艙。

• 價(jià)格：未公布 6 月份基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲，預(yù)計(jì) 7 月份海運(yùn)運(yùn)費(fèi)也不會(huì)出現(xiàn)上升。

• 運(yùn)力/設(shè)備：內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn)路線的起運(yùn)地仍面臨設(shè)備短缺問(wèn)題困擾。港口標(biāo)準(zhǔn)柜的供應(yīng)不存在問(wèn)題，但特殊柜很難訂到。

• 建議：美東/墨西哥灣航線請(qǐng)?zhí)崆?3 至 4 周訂艙，太平洋海岸航線請(qǐng)?zhí)崆?6 周訂艙。

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空運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

空運(yùn)及時(shí)性指標(biāo)：跨太平洋東行航線 (TPEB) 指標(biāo)小幅上升至 11.3 天，遠(yuǎn)東西北歐航線 (FEWB) 指標(biāo)下降至 9.9 天，兩個(gè)指標(biāo)均回到了 4 月初水平，體現(xiàn)了整個(gè)系統(tǒng)正在發(fā)生季節(jié)性變化，即進(jìn)口商紛紛轉(zhuǎn)向夏季商品。

亞洲

• 華北：需求開(kāi)始回升，工廠產(chǎn)量上升，跨太平洋東行航線 (TPEB) 運(yùn)力過(guò)剩導(dǎo)致價(jià)格下降，遠(yuǎn)東西北歐航線 (FEWB) 價(jià)格保持穩(wěn)定。

• 華南：市場(chǎng)總體疲軟，需求水平低，價(jià)格下降。

• 中國(guó)臺(tái)灣：市場(chǎng)疲軟但很穩(wěn)定，而工廠持續(xù)面臨原材料短缺，重貨和散貨運(yùn)價(jià)有折扣。

• 韓國(guó)：發(fā)往美東的航線以及 FEWB 航線市場(chǎng)需求繼續(xù)疲軟，發(fā)往美西的需求保持穩(wěn)定。受卡車(chē)司機(jī)工會(huì)持續(xù)罷工影響，港口送貨和提貨均存在一定困難。

• 東南亞：泰國(guó)出口需求極低，承運(yùn)商積極尋求貨源。泰國(guó)敞開(kāi)國(guó)門(mén)迎接游客，客運(yùn)運(yùn)力預(yù)計(jì)將會(huì)上升。馬來(lái)西亞市場(chǎng)持續(xù)受到原材料短缺影響，需求預(yù)計(jì)將于 7 月上升，屆時(shí)將有更多中國(guó)工廠恢復(fù)產(chǎn)量。臨近季度末，越南內(nèi)排國(guó)際機(jī)場(chǎng) (HAN) TPEB 航線出口需求持續(xù)回升。艙位開(kāi)始收緊，主要原因是轉(zhuǎn)運(yùn)樞紐擁堵。TPEB 價(jià)格預(yù)計(jì)將于下周上升，F(xiàn)EWB 價(jià)格受低需求影響持續(xù)下降。新山一國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SGN) TPEB 航線出口需求相比前一周略有下降，但價(jià)格保持不變。FEWB 航線需求維持低位，價(jià)格保持穩(wěn)定。

歐洲

• 需求穩(wěn)定維持在低位，但由于換季，快時(shí)尚/高端時(shí)尚產(chǎn)品的需求仍然較高。

• 運(yùn)力穩(wěn)定維持在歷史高位，價(jià)格開(kāi)始下降，特別是在跨大西洋 (TA) 航線。

• 飛機(jī)燃油價(jià)格持續(xù)下降，現(xiàn)已體現(xiàn)在承運(yùn)商收取的燃油附加費(fèi)中。

• 貨機(jī)運(yùn)力增加，價(jià)格和交貨時(shí)間均有改善，訂艙至起飛的時(shí)間窗口約為 5-10 天。

• 組裝托盤(pán)時(shí)若能將高度控制在 160 厘米以下，則可能使用客機(jī)運(yùn)輸，加快起飛時(shí)間，降低運(yùn)輸價(jià)格。經(jīng)由二級(jí)樞紐的延期運(yùn)輸路線的價(jià)格總體而言仍然較低。

• 對(duì)所有航線，繼續(xù)建議盡早訂艙，以確保起飛時(shí)間/飛行航線。

• 美洲需求居高不下，尤其是發(fā)往歐洲的航線。運(yùn)力處于可控水平，且已超過(guò) 2019 年疫情前水平。

• 洛杉磯、芝加哥和紐約機(jī)場(chǎng) (LAX/ORD/JFK) 地勤工作繁忙，原因包括出口量大和起運(yùn)地等待時(shí)間長(zhǎng)，部分起運(yùn)地等待時(shí)間達(dá)到 2-3 天。

• 發(fā)往上海的運(yùn)力恢復(fù)正常，大部分承運(yùn)商恢復(fù)正常運(yùn)營(yíng)和航次。

• 價(jià)格相比前一周無(wú)變化。

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卡車(chē)運(yùn)輸和聯(lián)運(yùn)

美洲

• 美國(guó)進(jìn)出口卡車(chē)運(yùn)輸

市場(chǎng)趨勢(shì)：

1.紐約、薩凡納、休斯頓和諾福克港在 5 月份都出現(xiàn)泊船現(xiàn)象。尤其是在紐約港和新澤西港，運(yùn)量增加導(dǎo)致底盤(pán)車(chē)短缺和空箱返回困難。

2.奧克蘭和西雅圖、塔科馬港口等待時(shí)間超過(guò) 12 天。輪船公司的間歇性空箱返回限制導(dǎo)致可用底盤(pán)車(chē)數(shù)量有限，降低了該地市場(chǎng)的卡車(chē)運(yùn)輸能力。

3.多倫多鐵路堆場(chǎng)的地面進(jìn)口集裝箱數(shù)量將維持較高水平，因此升降機(jī)的額外需求增加，導(dǎo)致貨運(yùn)站內(nèi)等待時(shí)間更長(zhǎng)。

4.在西海岸，國(guó)際碼頭和倉(cāng)庫(kù)聯(lián)盟 (ILWU) 和太平洋海事協(xié)會(huì) (PMA) 的勞工談判于 6 月 1 日開(kāi)始，而目前的合約將于 2022 年 7 月 1 日到期。

5.高速公路柴油價(jià)格繼續(xù)創(chuàng)歷史新高。東海岸、中西部、中大西洋地區(qū)、南大西洋地區(qū)和墨西哥灣海岸 5 月下半月價(jià)格下降，西海岸和落基山地區(qū) 5 月下半月價(jià)格上升。

• 美國(guó)國(guó)內(nèi)卡車(chē)運(yùn)輸

1.由于燃油附加費(fèi)協(xié)議通常僅存在于合約貨運(yùn)中，承運(yùn)商開(kāi)始將戰(zhàn)略重點(diǎn)從即期運(yùn)輸轉(zhuǎn)向合約業(yè)務(wù)。

2.柴油價(jià)格保持在歷史高位，5 月份的峰值價(jià)格高達(dá) 5.62 美元/加侖。燃油仍然是卡車(chē)運(yùn)輸最高的運(yùn)營(yíng)支出之一，無(wú)論載貨路程還是空車(chē)路程都是如此。

3.由于陣亡將士紀(jì)念日的推動(dòng)，投標(biāo)運(yùn)量在 5 月底有所回升；但總體運(yùn)量依然不高，同比降幅達(dá) 20%。

4.投標(biāo)拒絕率在 5 月最后一周略有回升，此前的谷值為 8%。由于農(nóng)業(yè)收獲季來(lái)臨，美國(guó)南部和東南部市場(chǎng)運(yùn)力緊張。市場(chǎng)即期運(yùn)價(jià)仍然不高（同比降幅超過(guò) 20%），但在 5 月底開(kāi)始攀升。

Flexport 飛協(xié)博研究動(dòng)態(tài)

• 每周經(jīng)濟(jì)報(bào)告指出，終結(jié)負(fù)利率 歐央行 (ECB) 加入了收緊貨幣政策的行列，雖然落后一步，措施卻出乎意料得激進(jìn)。歐央行的一系列措施，加上美聯(lián)儲(chǔ)的行動(dòng)，不但金融市場(chǎng)受到明顯沖擊，還會(huì)影響到消費(fèi)者的錢(qián)包。

• 物流壓力矩陣：庫(kù)存存儲(chǔ)價(jià)格與運(yùn)輸價(jià)格一樣持續(xù)處于高位。起運(yùn)地海運(yùn)處理時(shí)間持續(xù)改善，空運(yùn)運(yùn)輸時(shí)間相比之前變化不大。

海關(guān)和合規(guī)新聞

• 美國(guó)海運(yùn)改革法案已通過(guò)國(guó)會(huì)表決，等待拜登總統(tǒng)簽署生效。 6 月 14 日，美國(guó)眾議院以 369 票贊成、42 票反對(duì)通過(guò)海運(yùn)改革法案。該法案的目標(biāo)是消除供應(yīng)鏈瓶頸，處罰采用不公平手段的承運(yùn)商，并在總體層面上規(guī)范美國(guó)海運(yùn)進(jìn)出口流程，預(yù)計(jì)拜登總統(tǒng)將很快簽署該法案。

工廠產(chǎn)量新聞

• 美國(guó)：根據(jù)美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，5 月份最終需求商品指數(shù)上升 1.4 個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)連續(xù)五個(gè)月增長(zhǎng)。

• 越南：蘋(píng)果公司的重要組裝合作伙伴富士康稱(chēng)，中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在越南富士康園區(qū)附近建設(shè)工廠，意圖挖走公司員工。

• 柬埔寨：極飛科技將無(wú)人機(jī)創(chuàng)新技術(shù)帶給柬埔寨農(nóng)民，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)木薯種植，降低成本、提高效率。

• 泰國(guó)：預(yù)計(jì)今年出口額將實(shí)現(xiàn) 5-8% 的增幅，原因包括泰銖貶值，以及貿(mào)易合作伙伴的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

• 馬來(lái)西亞：由于外籍勞工短缺，從棕櫚油種植園到半導(dǎo)體工廠均無(wú)法接受更多訂單。

• 斯里蘭卡：斯里蘭卡經(jīng)濟(jì)危機(jī)仍在持續(xù)，服裝業(yè)客戶(hù)紛紛轉(zhuǎn)移訂單，原本滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)的服裝業(yè)遭到重創(chuàng)。

• 孟加拉國(guó)：孟加拉國(guó)使館與巴西政府會(huì)談，商討提高巴西棉花進(jìn)口量，目前，巴西棉花占孟加拉國(guó) 10.6% 的市場(chǎng)份額。

航運(yùn)市場(chǎng)新聞

• 亞洲發(fā)往北歐的即期運(yùn)價(jià)即將飆升 《The Loadstar》報(bào)道稱(chēng)，盡管需求疲軟，亞洲發(fā)往北歐的集裝箱即期運(yùn)價(jià)很可能在未來(lái)幾周激增。北歐樞紐港堆場(chǎng)長(zhǎng)期擁堵，是價(jià)格上升的主要原因。如果北歐港口工人舉行罷工，擁堵問(wèn)題將雪上加霜。

• 美國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)海運(yùn)改革法案 《SupplyChainDive》報(bào)道稱(chēng)，國(guó)會(huì)已正式表決通過(guò)海運(yùn)改革法案，該法案將于拜登總統(tǒng)簽署后生效。該法案將擴(kuò)大聯(lián)邦海事委員會(huì) (FMC) 的權(quán)力范圍，推動(dòng)美國(guó)出口，促進(jìn)互惠貿(mào)易。這一法案是 1998 年以來(lái)美國(guó)最大規(guī)模的運(yùn)輸法律體系改革。

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（編輯：江同）

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以上內(nèi)容僅代表作者本人觀點(diǎn)，不代表雨果跨境立場(chǎng)！如有關(guān)于作品內(nèi)容、版權(quán)或其它問(wèn)題請(qǐng)于作品發(fā)表后的30日內(nèi)與雨果跨境取得聯(lián)系。

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