美國進口需求回落到疫情前水平，消費者購買模式回歸正常狀態(tài)

圖片來源：圖蟲創(chuàng)意

海運市場動態(tài)

海運及時性指標：在過去一周，TPEB指標在連續(xù)數(shù)周下降后增加了2天，達到102天。FEWB 指標保持不變，仍為100天，年初季節(jié)性效應(yīng)可能正在消失。隨著亞洲港口瓶頸緩解，貨好到離港時間的持續(xù)改善可能會對整個系統(tǒng)產(chǎn)生影響。

亞洲 → 北美（跨太平洋東行航線）

• 在防疫封控兩個月后，上海重新開放。從6月1日開始，恢復(fù)正常生產(chǎn)和運輸活動，但預(yù)計需要幾周的恢復(fù)時間。與此同時，跨太平洋東行航線 (TPEB) 需求依然不高，還不能確定是否會出現(xiàn)貨運激增和運輸旺季。國際碼頭和倉庫聯(lián)盟 (ILWU) 與太平洋海事協(xié)會 (PMA) 的勞工談判仍在進行中。對已經(jīng)準備好發(fā)運的貨物，進口商可以考慮抓住目前的機會：艙位仍有供應(yīng)，浮動市場價格較低。

• 價格：價格相比疫情前市場仍處于高位，多個主要細分市場出現(xiàn)價格下行，特別是發(fā)往美國西海岸（美西）港口的服務(wù)。

• 艙位：大部分正常供應(yīng)，少數(shù)細分市場艙位緊張。

• 運力/設(shè)備：除少數(shù)細分市場外，整體正常供應(yīng)。

• 建議：請在貨好日期 (CRD) 前至少 2 周訂艙。視需要考慮采用優(yōu)先運輸方案。靈活選擇貨柜類型和運輸路線。請與供應(yīng)商密切聯(lián)系，了解新冠疫情對產(chǎn)量和預(yù)期前景的沖擊或相關(guān)變化。

亞洲 → 歐洲（遠東西北歐航線）

• 需求開始回升，但遠東西北歐航線 (FEWB) 仍在承受擁堵帶來的廣泛影響。隨著上海解封，預(yù)計第三季度市場將走強，并在夏季達到峰值。然而，宏觀因素仍有很多不確定性，例如俄烏沖突，歐洲各國高通脹，以及消費者信心較低。

• 價格：由于艙位更加緊張，預(yù)計 6 月份價格將會上升。

• 運力/設(shè)備：總體艙位占用率再次上升。歐洲港口嚴重擁堵，延緩了貨輪返回亞洲港口的速度，導(dǎo)致延遲和空行增加。

• 建議：制定貨運計劃時留出靈活調(diào)整余地，提前考慮擁堵和延遲可能的影響。

歐洲 → 北美（跨大西洋西行航線）

• 北美東西海岸的擁堵問題正在緩慢緩解，但總體沒有變化。

• 價格：預(yù)計 6 月份價格將延續(xù)到 7 月。

• 艙位：美國東海岸（美東）和西海岸（美西）艙位均持續(xù)緊張，但部分航線已顯示緩解跡象。

• 運力/設(shè)備：北歐和地中海運輸服務(wù)運力依舊緊張。港口設(shè)備供應(yīng)有所改善。內(nèi)陸集裝箱集散站仍面臨設(shè)備短缺。

• 建議：在貨好日期前至少 4 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜，請申請優(yōu)先運輸服務(wù)。

印度次大陸 → 北美

• 隨著 6 月進入下半月，需求依然沒有起色。作為應(yīng)對，各承運商陸續(xù)下調(diào)主要航線的價格，發(fā)往美東的航線下調(diào)幅度最大。

• 價格：6 月上半月下降。預(yù)計下半月價格保持穩(wěn)定。

• 艙位：不分貨類運價 (FAK) 能訂到艙位。

• 運力/設(shè)備：保持穩(wěn)定，部分承運商報告內(nèi)陸集裝箱集散站 (ICD) 設(shè)備短缺。

• 建議：抓住價格下降的機會。過去，承運商曾采用空行的方式來應(yīng)對運力利用率下降問題。這種做法會導(dǎo)致未來價格上升。

北美 → 亞洲

• 所有美西港口貨輪抵港和可用運力仍不穩(wěn)定。由于上海貨輪積壓，預(yù)計空行將會繼續(xù)。美東港口仍面臨貨輪擁堵，部分運輸服務(wù)已跳過查爾斯頓港和薩凡納港。貨輪航次偏離計劃持續(xù)導(dǎo)致嚴重問題，最早返港日期和貨輪截關(guān)日期隨之延后。

• 價格：6 月份基本運費調(diào)漲 (GRI) 較少。

• 運力/設(shè)備：內(nèi)陸點多式聯(lián)運 (IPI) 路線的起運地仍面臨集裝箱和底盤車短缺困擾。大部分港口仍能正常供應(yīng)標準設(shè)備，但多家承運商報告奧克蘭港 40 英尺集裝箱持續(xù)短缺。

• 建議：請在貨物預(yù)計發(fā)出時間 (ETD) 前 4 周訂艙。

北美 → 歐洲

• 歐洲港口的擁堵和貨輪延遲問題依然嚴重，美東港口一直持續(xù)的航次問題也仍未緩解。由于航次延遲和港口擁堵，休斯頓港持續(xù)面臨運力緊張，一項運輸服務(wù)從每周一次下調(diào)到兩周一次。由于系統(tǒng)性延遲引發(fā)的空行和跳港，美西發(fā)往歐洲的運輸服務(wù)仍極度緊張。北美太平洋沿岸西北地區(qū)發(fā)往北歐的服務(wù)此前一直處于暫停狀態(tài)，如果運行條件允許，這條航線可能會在 7 月重開。由于一家海運承運商終止相關(guān)服務(wù)，美西發(fā)往地中海港口的運力將會下降。所有承運商均停止受理發(fā)往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運訂艙。

• 價格：未公布 6 月份基本運費調(diào)漲，預(yù)計 7 月份海運運費也不會出現(xiàn)上升。

• 運力/設(shè)備：內(nèi)陸點多式聯(lián)運路線的起運地仍面臨設(shè)備短缺問題困擾。港口標準柜的供應(yīng)不存在問題，但特殊柜很難訂到。

• 建議：美東/墨西哥灣航線請?zhí)崆?至4周訂艙，太平洋海岸航線請?zhí)崆?周訂艙。

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空運市場動態(tài)

空運及時性指標：截至6月5日的四周最新數(shù)據(jù)顯示，跨太平洋東行航線 (TPEB) 指標上升至 11.2 天。遠東西北歐航線 (FEWB) 指標連續(xù)第二次下降，達到 10.1 天?？者\指標的變化可能體現(xiàn)了整個系統(tǒng)的季節(jié)性變化，即進口商紛紛轉(zhuǎn)向夏季商品。

亞洲

• 華北：長假后需求較低，預(yù)計6月中旬前不會恢復(fù)。各承運商運力仍在恢復(fù)，但由于需求不高，跨太平洋東行航線 (TPEB) 市場價格小幅下降，遠東西北歐航線 (FEWB) 價格保持穩(wěn)定。美國總統(tǒng)拜登正在致力于解除對中國商品加征的關(guān)稅，這一舉措或許能刺激中國出口，提振市場情緒。

• 華南：市場逐漸回暖。TPEB 需求保持穩(wěn)定，價格與前一周相差不大，F(xiàn)EWB 需求強勁，特別是發(fā)往英國的需求。

• 中國臺灣：市場疲軟但很穩(wěn)定，而工廠持續(xù)面臨原材料短缺。各航司密切關(guān)注美西港口勞工談判，因為談判結(jié)果可能引發(fā)市場波動。市場中已經(jīng)開始出現(xiàn)海運轉(zhuǎn)空運的詢價。

• 韓國：發(fā)往美國東海岸的航線以及 FEWB 市場需求疲軟，發(fā)往美國西海岸的需求保持穩(wěn)定。

• 東南亞：泰國出口市場疲軟，承運商積極尋求貨源。越南 TPEB 航線出口量持續(xù)回升。與此同時，價格小幅上升，預(yù)計在 6 月下半月將繼續(xù)上升。對比之下，F(xiàn)EWB 航線的需求保持穩(wěn)定，價格與前一周相差不大。

歐洲

• 需求穩(wěn)定維持在低位，但由于換季，快時尚和高端時尚產(chǎn)品的需求仍然較高。

• 運力穩(wěn)定維持在歷史高位，價格開始下降，特別是在跨大西洋 (TA) 航線。

• 飛機燃油價格持續(xù)下降，現(xiàn)已體現(xiàn)在承運商收取的燃油附加費中。

• 貨機運力增加，價格和交貨時間均有改善，訂艙至起飛的時間窗口約為 5-10天。

• 組裝托盤時若能將高度控制在160厘米以下，則可能使用客機運輸，加快起飛時間，降低運輸價格。

• 經(jīng)由二級樞紐的延期運輸路線的價格總體而言仍然較低。

• 對所有航線，繼續(xù)建議盡早訂艙，以確保最佳起飛時間和飛行航線。

美洲

• 需求居高不下，尤其是發(fā)往歐洲的航線。運力處于可控水平，且已超過 2019 年疫情前水平。

• 洛杉磯、芝加哥和紐約機場 (LAX/ORD/JFK) 地勤工作繁忙，原因包括出口量大和起運地等待時間長，部分起運地等待時間達到2-3天。

• 發(fā)往上海的限制已經(jīng)解除，各承運商正在恢復(fù)正常運營和航次，運力快速增加。

• 價格相比之前幾周小幅下降，特別是往返歐洲的航線。主要原因是跨大西洋航線新增了客機腹艙帶貨運力。

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卡車運輸和聯(lián)運

亞洲

• 韓國卡車司機罷工，要求提高貨運價格。由于燃油價格飆升，韓國卡車司機 6 月 7 日起罷工，要求提高貨運價格，延長“安全運費制”的有效期。

• 價格：在罷工結(jié)束前，由于供求不平衡，價格將會上升。預(yù)計罷工結(jié)束后運輸成本將會上升。

• 運力：罷工期間運力大幅下降。

• 上海解封，運輸逐步恢復(fù)。上海于 6 月 1 日解封，卡車運輸逐步恢復(fù)。

• 價格：價格開始回落，但還需要一些時間才能回到封控前水平。

• 運力：運力逐步恢復(fù)，但仍不到封控前水平的一半。

Flexport 飛協(xié)博研究動態(tài)

• 每周經(jīng)濟報告：暑期就業(yè)升溫，美國勞動力市場的多個指標均達到 20 年來最高水平。一個關(guān)鍵問題是，這是否會進一步推高通脹。如果答案是肯定的，5月份的就業(yè)報告并沒有體現(xiàn)出這一點。

• 美國倉儲動態(tài)：由于需求上升，供給水平卻基本固定，物流網(wǎng)絡(luò)承受著持續(xù)不斷的壓力。于是問題來了——那么多貨物，要放在哪？倉儲空間動向如何？需求下降會讓倉儲面臨風(fēng)險嗎？根據(jù)WarehouseQuote 的數(shù)據(jù)顯示，倉儲價格維持在高位；經(jīng)濟數(shù)據(jù)則顯示，空閑的倉儲空間可能正在增加，需求是否能保持增長勢頭也存在疑問。

• 物流壓力矩陣 (LPM) 最新數(shù)據(jù)中，不同的指標顯示出矛盾的趨勢。零售庫存和運輸價格上升，意味著物流壓力增加。但是，通脹調(diào)整后的進口額呈現(xiàn)下降，海運和空運及時性指標也有所改善。上游供應(yīng)鏈擾動也許正在發(fā)揮影響。

海關(guān)和合規(guī)新聞

• 拜登政府暫停征收部分太陽能電池的反傾銷和反補貼關(guān)稅 6 月 6 日，美國總統(tǒng)拜登宣布，無論美國商務(wù)部當前開展的反補貼調(diào)查結(jié)果如何，從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南進口的太陽能電池均可享受免關(guān)稅待遇。商務(wù)部表示，調(diào)查結(jié)果將于 2 年寬限期結(jié)束后再予以實施。

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工廠產(chǎn)量新聞

• 中國臺灣：中國臺灣與歐盟開展貿(mào)易會談，探索臺灣公司在歐盟國家生產(chǎn)芯片和半導(dǎo)體產(chǎn)品的可能性。

• 越南：外國公司持續(xù)將巨額資金投入越南工業(yè)房地產(chǎn)領(lǐng)域。

• 越南：由于中國供應(yīng)鏈面臨巨大壓力，Apple 公司計劃將 iPad 生產(chǎn)地遷往越南。

• 印度尼西亞：印度尼西亞與新加坡合作項目肯德爾工業(yè)園計劃將面積擴展一倍。

• 菲律賓：馬尼拉附近一座休眠火山爆發(fā)，噴出大量火山灰和水蒸氣，菲律賓全國進入高度警戒狀態(tài)。

• 巴基斯坦：據(jù)巴基斯坦國家銀行報告，巴美貿(mào)易持續(xù)實現(xiàn)月度和年度增長。

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航運市場新聞

美國進口需求回落到疫情前水平《FreightWaves》最近發(fā)表的一篇文章稱，近期海運集裝箱訂艙數(shù)據(jù)顯示，美國進口需求大幅下降。消費者購買模式已經(jīng)回到疫情前的正常狀態(tài)，美國零售商庫存過剩。相應(yīng)地，貨代將獲得更高的海運利潤率。

上海解封后市場動向 《The Loadstar》報道稱，上海已經(jīng)解封，但仍有后續(xù)限制措施，工廠產(chǎn)量和集裝箱航運量可能需要幾周到幾個月才能恢復(fù)到正常水平?！禩he Loadstar》援引其信息來源稱，海運承運商航次表可能會在 6 月后期恢復(fù)正常。

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圖片來源：Flexport飛協(xié)博

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（編輯：江同）

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